外媒曝小米启动再融资计划 最高10亿美元三年期
近日,有外国媒体报道称,中国智能手机大厂小米启动了再融资贷款计划,金额最高10亿美元融资贷款周期为三年,与小米在2014年签署的的一笔再融资贷款规模相近。
据了解,目前至少有三家银行已受托安排此案,他们分别是德意志银行、摩根士丹利和永隆银行担任牵头行兼簿记行,贷款分为5亿美元定期贷款的A部分,以及2.5亿美元的循环信用贷款的B部分。这是一笔到期一次性偿还贷款,绿鞋期权规模最高达2.5亿美元,利息较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码了215个基点。
在6月16日前承贷的银行可以获得15个基点的提前参贷费,承贷金额为7500万美元或以上者,可以获得最高综合收益260个基点,牵头行头衔以及参贷费120个基点。承贷金额为5000万至7400万美元者,可以获得最高综合收益255个基点、主办行头衔及参贷费105个基点;承贷金额2500-4900万美元者,可获最高综合收益250个基点、安排行头衔及参贷费90个基点。
承贷回覆期限为6月23日,6月1日将于相关进行路演。借款方为小米香港,母公司小米则为担保人。
据获悉,小米在2014年10月签署的10亿美元三年期贷款是该公司在贷款市场的强势首秀。而德意志银行、摩根大通以及摩根士丹利则是最初的牵头行兼簿记行,另外还有25家银行参贷,该交易均分为A部分定期贷款和B部分循环贷款,两部分贷款的最高综合费用为273个基点,利率为较伦敦银行间拆放款利率加码232.5个基点。小米对分承贷商提供的综合费用为282.5个基点。
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