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陆金所蚂蚁金服IPO暂缓 河南中原银行赴港上市筹资10亿美元

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 叶研 • 2017-07-13 13:47:19 来源:前瞻网 E1871G0
100大行业全景图谱

中原银行计划赴港上市拟筹资10亿美元。中原银行由13家小型银行合并而成,其中有开封银行、安阳银行、鹤壁银行、新乡银行、濮阳银行、许昌银行、漯河银行、三门峡银行、南阳银行、商丘银行、信阳银行、周口银行等银行。

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金融数据提供商Dealogic数据显示,虽然在中原银行之前,本年度已有2家企业在港首次公开募股中分别募得超10亿美元资金,但2017年迄今在港上市公司总募资仅70亿美元,远远低于美国,中国内地和伦敦。过去两年,香港一直是该领域的第一名,2016年香港以252亿美元的筹资规模险胜内地的248亿美元。

上月纽约股市迎来了两年内的上市高峰,在一周内有10家企业在及纽交所上市。本年度至今,纽交所筹资规模达282亿美元。

这一点上港交所与纽交所相反,港交所上市高峰一般出现在下半年。

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(2017年至今全球IPO规模示意图)

位于河南省的中原银行是众多期待在香港上市筹资资金拓展业务的金融机构中的一员。

周三,中原银行将发行价定为每股2.45港元,此前该行的发行价区间定为每股2.42港元到2.53港元。此次首次公开募股该银行预计筹集10.4亿美元,IPO规模在本年度内与广州农商银行并列第二,仅次于在3月份募集了22亿美元的君安证券。

投资者对中国金融企业的投资兴趣往往好坏参半。吉林九台农商银行在今年1月募集到4.46亿美元,在该行业吸引更广大投资者兴趣的背景下,今年该股上涨15%。然而,轮到中国邮政储蓄银行上市时情形却大不一样,去年该行在IPO中募集到74亿美元,是全球两年来最大IPO,如今其股价跌回每股4.76港元的发行价。

银行业从业者希望香港上市的金融企业吸引来越来越多的海外投资者。

本年度香港市场的企业中,除阅文集团和众安保险外,投资者对李嘉诚入股的游戏硬件制造商雷蛇表示出了兴趣。预计将在10月上市的雷蛇计划在IPO中募得到4亿美元。

然而,最受投资者期待的两笔IPO——由平安保险控股、估值185亿美元的在线金融平台陆金所,以及阿里巴巴附属公司、估值600亿美元的蚂蚁金服却还在未得到监管机构批准。目前这两家企业均为正式发起上市申请,决定在通过有关部门审批前将上市计划暂时搁置。

中原银行的联合保荐人为中信里昂(Citic CLSA)、摩根大通(JPMorgan)、建银国际和招银国际。

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