亚洲科技初创公司紧抱这12家投资企业大腿 腾讯成独角兽之王

随着亚洲技术生态系统的发展，风险投资企业在私营市场中发挥作用更大。 在2017年第一季度，企业所参与的125笔交易中，融资高达66亿美元，高于2016年的任何季度。

企业也大幅增加了对亚洲科技创业公司参与交易的份额，占17年第一季度的交易份额的40%，而上一季度为31%。

16年Q1至17年Q1企业参与风投支持的亚洲技术公司投资及交易

根据CB Insights数据库，我们强调了在过去一年中该地区顶尖企业投资者，并分析了这12家企业如何推动亚洲技术生态系统的创新，以及他们投资的重点。

1. 腾讯控股

中国互联网巨头腾讯控股是亚洲科技创业公司中最活跃的企业投资者，自16年第一季度以来，对亚洲风投支持的科技公司进行了30多项投资。腾讯在2017年第二季度前五个季度大部分投资于中国的初创公司，其业务几乎专注于移动或互联网软件/服务和电子商务业务。

在亚太科技60多个独角兽中，腾讯的投资组合中就有19个，远远超过了该地区的大部分企业投资者，并在17年一季度独自在亚洲技术独角兽进行四项独特投资，参与共享单车创业公司摩拜和问答网站知乎后续投资，以及参与印度Flipkart 14亿美元的J轮融资，与企业投资者eBay和微软一起跟投。 (腾讯也在6月份对摩拜进行了第三次投资。)其他显著的近期技术交易包括参与快手3.5亿美元D轮融资，以及在线医疗服务公司好大夫的2亿美元D轮融资。

2. SBI投资

在2015年1月之前，东京SBI投资公司是SBI集团资产管理业务的风险投资机构，自2000年以来已经在全球范围内进行了约10次投资组合投资。自从16年第一季度以来，该公司已经成为亚洲的高度活跃投资者，在17年的第一季度，至少参与该地区科技公司的18笔交易。

SBI更偏好于投资日本其他公司，自16年第一季度，其亚洲技术交易中，除了四家之外其余均为日本公司，其中许多处于早期阶段。 一个显著的例外是该公司在2016年第一季度向首尔Yello Mobile(一家收购移动创业公司的伞形公司)投资3000万美元。 (这笔交易是SBI在五季度中唯一的独角兽投资。)SBI在17年第一季度投资了五家日本技术创业公司，其中包括参与日本数字健康初创公司CureApp的340万美元A轮融资和IoT数据平台aptpod的580万美元A轮融资。

3. CA创投

CA创投属于总部位于东京CyberAgent的分支机构，是上市的互联网广告和社交游戏公司。 风险投资部门表示，它主要投资于具有全球扩张潜力的早期亚洲互联网业务，倾向于种子阶段的公司：16年第一季度到17年第一季度，其中一半以上的亚洲科技公司投资集中于种子阶段公司。

CyberAgent在17年第一季度进行了一次投资，跟投日本餐饮网站开发商Favy 的300万美元A轮融资。 2016年的显著投资包括参与一个位于印度尼西亚的在线教育提供商HarukaEdu的225万美元B轮融资，以及为NIDA Rooms的420万美元种子期融资，该公司为旅游电子商务网站。

4. Brand Capital

作为印度最大的传媒巨头时代集团的分支机构，Brand Capital在移动、互联网软件和电子商务业务方面进行“品牌建设”投资。自2016年第一季度至2017年第一季度，Brand Capital在亚洲科技方面的投资全部为印度公司，其中包括A轮融资2500万美元的Meru Cab Company，一家进入城际出行共享的“无线电出租车”公司，还参与600万美元A轮融资的MyGlamm，一个按需沙龙服务的市场。Brand Capital与企业投资者L'Occitane在 MyGlamm交易中联合投资。

Brand Capita在印度独角兽Quikr(一家专门从事网上分类广告的电子商务网站)计入了持有2000万美元的可转换票据。但鉴于Quikr融资已超越H轮，后期投资是Brand Capital投资组合中一个非常不寻常的投资;公司在2017年第二季度前五个季度的其他亚洲技术公司的投资都是在种子或A轮融资阶段。

6. SMBC Venture Capital

SMBC Venture Capital是东京三井住友银行股份有限公司的投资部门。该公司与Brand Capital挂钩，从2016年第一季度至2017年第一季度，至少有十几项亚洲科技投资，但SMBC在五季度的交易活动全部属于日本的初创公司，交易活动大致从种子期到D轮的所有投资阶段。

SMBC在五季度期间参与的最大一笔交易是SmartNews的8,760万美元D轮融资，一个新闻发现应用程序;B轮融资1440万美元的WealthNavi，基于云的资产管理和robo咨询服务;以及C轮融资1990万美元的BASE电子商务平台。 日本同行企业投资者CA创投和SBI Investment也将BASE列为其投资组合公司。

6.高通风险投资

作为在亚洲科技公司投资最活跃的美国公司，高通风险投资(QCV)于2000年成立并开始融资交易， 5亿美元用于技术投资的战略投资基金，并看重移动/无线机会。该公司从2016年第一季度至2017年第一季度对亚洲科技创业公司进行了10多项投资，印度至少有5笔，中国有4笔，韩国有2笔。

QCV成立时专注于早期交易，但在2017年第二季度前的五个季度，在亚洲的投资业务包括两个后期阶段：17年第一季度参与中国物联网设备制造商Borqs International价值1000万美元的E轮融资，并参与印度移动应用程序经销商AppsDaily Solutions进行的两项后续投资，分别参与该公司在2016年第三季度进行的200万美元过桥融资，以及同年第四季度3.75亿美元的D轮融资。 Zodius Capital和Kalaari Capital与QVC一起跟投AppsDaily这两轮融资。

7. 君联资本

从2016年第一季度至2017年第一季度期间，君联资本的亚洲科技交易涉及九家中国企业，投资达1200万美元以上。该公司亚洲技术投资组合公司最近增加的是移动和互联网软件/服务业务，涉及运输到食品/饮料一系列市场：其在2017年第二季度前的五个季度中，最大交易包括参与生物制药公司Innovent Biologics 2.6亿美元的D轮融资，以及中国各地精品酒店的经营者Ato AtourHoutel 1亿美元的A轮融资。

君联资本也是16年第三季度金融风险技术创业公司Bangsun Technology的1,900万美元的B轮融资中唯一投资者。 随后，君联资本在5月份对Bangsun进行了后续投资，以及F&G Venture等企业投资者跟投。

8. Nissay Capital

日本人寿保险公司的风投机构Nissay Capital是B2B和B2C 信息技术公司以及医疗/保健和制造业初创公司的积极投资者。 该公司也对电子商务有兴趣，并于2017年第一季度向东京LaFabric的B轮融资中进行后续投资。

在2016年第一季度至2017年第一季度期间，Nissay进行有大约7个亚洲科技投资项目，全部归属于日本,公司，其中包括为企业客户服务的几家软件服务业务：仅在16年第一季度，公司就参与了提供影响力营销服务的TagPic交易; “商业名片管理”服务供应商SanSan;以及项目协作平台Oneteam。

9. 复星昆仲资本

复星昆仲资本投资亚洲和美国的科技公司，重点关注“移动互联网”公司，从事于金融科技到数字健康等各种不同行业。 在2016年第一季度至2017年第一季度期间，其在亚洲科技交易均为中国初创公司。

复星五个季度以来在亚洲的投资组合活动包括几个相关搜索平台和市场。 复星在16年第三季度对西山信息技术公司(经营西山信息技术公司大特保)进行B轮融资的后续投资，并在17年底一季度参与了在线房地产搜索平台诸葛找房的A轮融资。 它也是上海摩贝生物技术有限公司的两次投资者，摩贝是一个B2B电子商务网站，连接世界各地的客户买卖化学品和定制化学品;复星在16年第一季度首次投资该公司的C轮融资，并于5月份进行了后续投资。

10. 贝塔斯曼亚洲投资基金

贝塔斯曼亚洲投资基金(BAI)在2016年第一季度至2017年第一季度期间，进行的技术投资约有一半属于中国境外的交易。

有两项投资发生在16年第三季度， BAI参与了香港移动应用开发商DotC United价值4500万美元A轮融资，以及印度尼西亚新闻和信息发现服务Baca价值2千万美元的B轮融资。 第三项是参与新加坡社交视频流媒体应用Bigo Live的 C轮融资。

11. 百度

搜索引擎公司百度有中国谷歌之称，其投资布局在亚洲互联网、手机软件和人工智能初创公司也能反映出来。 百度17年第一季度单独资助了两家中国AI创业公司：参与了Shumei Technology价值1000万美元的A轮融资，该系统使用人工智能和大数据进行欺诈检测，以及参与蔚来(前称为NextEV)600万美元D轮融资， 蔚来是一家“人工智能引擎”供电的自动车辆制造商。随着与百度达成交易，蔚来估值为2.89亿美元。

除了这些融资外，在2016年第一季度至2017年第一季度期间，百度在亚洲科技创业公司投资至少有四项，全部位于中国。 一项是在北京的网上房地产经纪公司独角兽链家;16年第二季度，百度与腾讯和其他人一起在链家8.72亿B轮融资中投资。

12. YJ Capital

排在名单最后的是YJ Capital，是日本雅虎的风投机构，在17年第二季度前的五个季度期间至少在日本有四笔投资，另有两笔在新加坡。YJ Capital在亚洲的技术交易活动包括两家互联网相关公司：16年第一季度参与了日本职位搜索网站BizReach价值3280万美元的A轮融资，以及同年第三季度新加坡约会应用程序 Paktor价值1000万美元的C轮融资，Paktor是Tinder在亚洲的主要竞争对手。(Paktor已经和台湾初创公司17 Media合并)

YJ Capital在该地区的两项投资也与物流和运输相关：参与了新加坡Ninja Van价值3000万美元B轮融资，该公司为电子商务公司提供次日交付，以及向东京Dely提供种子期投资，Dely是最近陷入困境食品交付领域的早期进入者。