腕表需求潜力较大 大数据分析助行业发展

腕表行业兴起于19世纪的欧洲，瑞士凭借其“匠心精神”的制作理念和精致的制作工艺促使瑞士钟表在国际腕表行业占有举足轻重的地位，以百达翡丽、劳力士、卡地亚和积家等高端手表品牌为典型代表，在国际腕表市场上占据绝对的品牌和技术优势。随着我国制造业的发展，已成为世界上最大的钟表生产国，但是受制于机芯等精密制作工艺的限制，目前国内钟表业的附加值相对较低。未来，在我国人均可支配收入不断增加的促进下，腕表行业有较大的市场空间。互联网经济的推动，更使得腕表行业利用大数据技术对消费者的需求进行全面细致的分析，为腕表行业上下游的发展提供明确的发展方向。

行业回暖—销售规模稳中有升

近年来，我国国民经济不断发展，人均可支配收入的增加和消费观念的转变，使得腕表需求不断增加，腕表成为代表人身份的象征，也是各业礼品馈赠的首选。但随着我国反腐倡廉力度的加大，腕表行业受到了一定的冲击，其后续的发展更倾向于个体消费群体。2016年腕表行业迎来低迷后的复苏，当年腕表市场规模增加至667亿元，较2015年实现了2.15%的增长，为近4年规模增长的最高值。2016年，我国腕表销售量为3951千只，实现了从2011-2016年6.12%的年均复合增长。

根据2016年的数据，中国消费者在中国本土购买奢侈品的比例仅24%，跟欧美90%左右的本土购买率和日本近60%的本土购买率相比差距显著，随着我国消费者消费能力的不断提升，国内腕表高端市场存较大的提升潜力。

图表1:2011-2016年中国腕表市场规模及销售量增长情况（单位：亿元，千只，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

2016年，我国腕表行业市场回暖主要基于人民币汇率的升值、海外购物政策的调整、行业外生因素的促进和消费者内生因素计费方面：

图表2:2016年中国腕表行业市场回暖的主要影响因素分析

资料来源：前瞻产业研究院整理

行业现状—腕表业消费群体差异表现明显

1、因素—考虑因素相对集中

中、高端的腕表相对于其他易耗品属于奢侈品牌，因此消费者在腕表的购买过程中会考虑很多因素，综合评估各个因素的重视程度，进行品牌的选择和商品的购买。根据腕表白皮书数据显示，消费者在购买腕表时主要考虑风格款式、手表品牌和价格区间等主要因素，其中考虑风格款式的用户占比为34%，手表品牌的客户关注者占比为31.0%。未来，虽然消费者消费习惯和消费理念不断转变，但是因为腕表特殊的产品属性，风格款式和品牌仍为消费者产品消费的主要考虑因素。

图表3:2016年腕表消费者考虑因素分析（单位：%）

资料来源：万表2017年腕表白皮书 前瞻产业研究院整理

2、品类—以机械和石英表为主

腕表按其种类可以分为机械表、石英表、电子表、光波表、电子纸手表和晶体管摆轮表等几类。机械表作为工业进步的产物，其运作原理体现出一种经久不衰的动感。基于人们对机械表相关品牌和产品质量的认可，我国腕表销售量以机械表为主，市场销售量占比为59%，石英表销售量占比为39%。。对于爱表人士，机械表和石英表将成为其主要的需求品类；未来，随着智能化的发展，智能手表功能的多样化也将成为腕表品类的另一个开拓方向。

图表4:2016年腕表销售手表类型分析（单位：%）

资料来源：2017年腕表白皮书 前瞻产业研究院整理

3、地区—集中分布于一线城市

在腕表对品味和身份代表的影响下，腕表的购买者在其经济承受范围内往往购买中、高端的腕表，据万表发布的《2017年腕表白皮书》数据显示，2016年新增购表人士以北、上、广、深等四大一线城市占比居多。北京2016年新增购表人数占比为18.50%，居于首位；其次广州新增购表人数占比17.87%，加上上海和深圳前四名新增购表人数占总数的63.77%；可见，腕表的销售与地区整体的经济水平、人民收入水平和消费观念都有很强的直接联系。北京、上海、广州、深圳，拥有良好的经济基础和一定高收入的人群；着重利用大数据分析技术对该区的腕表消费者潜在需求进行分析和解读，促进行业发展。

图表5：2016年腕表地区销售量占比（单位：%）

资料来源：2017年腕表白皮书 前瞻产业研究院整理

4、级别—中端销量持续增长

受经济疲弱、反腐和海外购物兴起等因素影响，国内腕表细分市场销售占比呈现明显的变化。2011-2016年中端表销售占比不断提升，高端表销售回暖。2011-2016年中端腕表的销售占比由28.89%增加至36.57%，而高端表销售占比则由50.38%下降至38.44%，销售额下降比例明显。对于有特殊意义的代表性商品，人们往往根据其消费能力进行超预期消费，所以未来，中高端腕表的消费需求都将进一步增加。

图表6：2011-2016年腕表销售细分市场占比分析（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

行业痛点—缺乏对上下游信息的解读

我国腕表业的发展作为整个腕表业的后起之秀，形成了以飞亚、依波、罗西尼、天王四大品牌为代表的腕表品牌。但是，目前腕表业的发展仍面临着很多问题，其中以代表性品牌缺失、工匠精神缺失、对消费者研究缺失和互联网传播思维缺失等几个重要的行业发展问题。为了解决腕表行业发展代表性的痛点问题，未来应积极的利用互联网思维和大数据技术对消费者的需求进行分析，形成行业精准的需求定位和供应定位。

图表7:中国腕表行业发展痛点分析

资料来源：前瞻产业研究院整理

未来趋势—利用大数据精准解读腕表的需求

近些年，随着国内大数据、云计算等观念的兴起和相关技术的运用，大数据已经成为传统行业转型升级的利器和新兴行业抢占市场的主要工具。目前，大数据进入多元化和纵深化的发展阶段，逐渐渗透到工业、销售等各个领域。随着电商销售模式的兴起，电商平台也积极利用大数据对消费者的需求偏好进行数据化解读，为其推送符合需求的产品。我国城镇化发展的不断深化和人均可支配收入的不断增加，使得腕表行业的发展拥有较大的市场空间，但是限于互联网经济时代下品类的多样性和复杂性，应利用大数据技术将传统的销售渠道与经营理念相结合，创建针对腕表销售的专业化供应平台，利用平台对消费者行业数据的搜集和输出为消费者需求提供精准的产品供应。

目前，万表利用其在腕表领域精准的行业定位和企业定位，建立起的万表跨境电商，利用大数据的分析技术基于消费者对腕表产品的品牌—功能—款式—价位等进行数据采集和分析，每年发布的腕表行业白皮书也为腕表业的发展提供了详实的数据支持和精准的方向指引，该平台作为中间商连接腕表的生产企业和消费者，为电商的采购提供符合消费者需求且有针对性的市场方向，同时能够更好的发掘客户的潜在需求。充分利用大数据的分析技术体现行业对供给侧改革理念的执行，减少腕表的库存积压，增强行业的流动性。

未来，腕表业的发展将与大数据分析技术更好的结合，亦如瑞士机械表精准化制作模式，大数据为行业发展提供精准化的方向支撑，推动腕表行业的智能化发展。

图表8：以万表电商平台大数据分析腕表未来发展方向

资料来源：前瞻产业研究院整理