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中国资本涌入美国生物技术企业 最近一季度攀升至去年同期11倍

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 Evelyn Zhang • 2018-04-23 16:25:39 来源:前瞻网 E686G0
100大行业全景图谱

中国正试图成为全球新药研发的领导者,而国内投资者们也纷纷将资金投入美国的药物初创企业,加剧了大量的现金流入。

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据数据提供商PitchBook的数据,截至3月31日的三个月内,总部位于中国的风险投资基金为美国私人生物技术公司注入了14亿美元的资金,占37亿美元总额的40%。与去年同期相比,中国基金投资1.255亿美元,仅占总数的7%左右。

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中国鼓励制造业密集型经济之外的更多创新。通过对美国生物技术公司进行更多投资,可以更早、更容易地获得通常在西方市场首次推向市场的新型疗法,并分享可能带来的高回报。

中国投资者已经成为这股热潮的重要推动力,这推动了一系列小型生物技术公司获得价值数十亿美元的估值。OrbiMed Advisors亚洲基金的高级董事总经理兼共同创始人Jonathan Wang在接受电话采访时表示,中国投资者已经成为海外生物技术的投资“金主”。

据悉,2016-2017年,美国生物制药领域的前五大交易中,中国投资方就占了3起,总金额达1.79亿美元。2017年9月底,山东威高集团医用高分子制品公司斥资8.5亿美元,并购了美国爱琅医疗设备公司(Argon Medical Device);而腾讯到目前为止,投资了至少7家医疗相关的美国公司,比如Grail、Karius、Clear Labs,领域涵盖医疗设备、传染病检测、家庭护理、互联网医疗设备套件开发等。

目前尚未清楚,中美贸易战的紧张局势是否会减缓中国的现金流向硅谷、剑桥、马萨诸塞州和其他医疗创新中心。在特朗普宣布的商品征税清单中,中国制造的医疗器械和药品是其中一项。

亚历山大房地产证券公司首席行政官乔尔·马库斯表示:“中国对进军生物技术领域抱有很大的野心。”该公司是一家拥有生物技术风险投资机构的生命科学房地产投资信托公司。

资金疯狂涌入

美国生物技术创业公司正以惊人的速度“吸金”。今年第一季度美国市场的生物技术风险融资表现极佳,是近几年来表现最好的的一季度:平均一轮(每家)融到了4400万美元,是2008年以来的最高水平。其中五家公司单轮融资筹集了超过2亿美元;此前,基本上要五家公司加在一起才能在单轮中融到这个数额。

其中最大的赢家是包括Moderna Therapeutics在内的公司,该公司正在研究药物中使用信使RNA的情况,现在在2月份再筹集5亿美元后,估值70亿美元。

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Moderna拒绝发表评论。

位于宾夕法尼亚州的Harmony Biosciences致力于治疗中枢神经系统疾病,如嗜睡症。它从包括南丰生命科技在内的投资者筹集了2.95亿美元,南丰生命科学是香港合资企业南丰集团的投资机构。

南丰生命科学总经理Peter Bisgaard表示:“生物技术在增长曲线上还处于早期阶段。”

Harmony Biosciences拒绝发表评论。

“中国制造2025”中提到,要使生物技术和其他创新企业有资格获得更多政府支持。去年,政府在房地产和赌博等行业削减了对中国境外的投资,但鼓励对符合战略目标的行业进行投资。

中国或许会通过先进的医疗技术摆脱与美国的贸易斗争。近日,中国宣布“进口抗癌药零关税”——从今年5月1日起,将包括抗癌药在内的所有普通药品、具有抗癌作用的生物碱类药品及有实际进口的中成药进口关税降至零,使中国实际进口的全部抗癌药实现零关税。这对西方制药公司来说是一个潜在的好处。Loncar Investments首席执行官Brad Loncar表示,此次关税变动的时间点可能并非偶然。

Loncar在接受电话采访时说:“任何可能影响人类健康的事情都应该被视为最后的手段,我认为双方都是理性的,以至于他们能够这样认为。”

尽管中国人口众多,在药物支出方面一度落后于其他国家,但过去十年的支出在不断扩大。

根据Iqvia(前身为QuintilesIMS的卫生技术公司)的报道,2012年,中国超过日本成为仅次于美国的全球第二大药物市场。而到2021年,中国在这一方面的投资花费将达到1700亿美元,2016年这一数字为1167亿美元。

在中国销售药品也变得越来越容易。此前,西方公司开始在中国进行临床试验之前通常需等待批准,流程繁琐。但这些限制已经放宽,导致美国公司将中国视为更重要的市场,并使中国投资者进一步渴望分享新疗法的回报。

再往前看,中国国务院在2016颁布的《“健康中国2030”规划纲要》也提出,计划到 2020 年,中国健康服务业总规模达到 8 万亿元,2030 年要达到 16 万亿元。

选择合作伙伴

对于美国公司来说,中国资金的快速涌入增加了美国风险投资公司对新生物技术投资的需求进一步高涨,使公司能够更精准地挑选他们接受的资金。

“我们的许多投资组合现在都被超额认购,因此它允许合资企业选择他们的风险投资合伙人。”剑桥Semma Therapeutics公司的临时首席执行官兼风险投资公司MPM Capital的董事总经理Elizabeth Stoner说。 “这些公司真正需要的是能够以某种方式帮助他们的投资者。”

正在研究1型糖尿病细胞疗法的Semma在12月筹集了1.14亿美元的融资。

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该投资由富达国际有限公司风险投资部门Eight Roads Ventures共同领导,富达国际有限公司在北京、上海、香港和孟买均设分点,总部位于美国波士顿。考虑到该基金的亚洲足迹,Stoner表示,与公司合作的决定与财务决策一样,将成为一个战略决策。

她表示:“这将会带来快速盈利的机会,尤其是考虑到亚洲和中国1型糖尿病的发病率很高。”

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