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独角兽出尽? 北美市场金融科技风投额腰斩

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 祝雨清 • 2016-11-27 13:52:21 来源:前瞻网 E1738G0
100大行业全景图谱

作为全球金融科技活跃中心的北美市场似乎再次陷入一场“寒冬”。调研机构CB Insights的数据显示,2016年第三季度中,北美金融科技企业风险投资交易和投资额降至近5个季度的最低水平,96宗投资交易共募集9亿美元投资。投资交易和去年同期比减少5%;投资额则缩减47%。

独角兽出尽? 金融科技风投额腰斩

投资交易笔数仅减少5%,投资额却几乎腰斩,这意味着每笔投资交易的平均金额大幅下降。这似乎表明,金融科技的独角兽已经出尽,市场上初创企业的投资价值正在下降。

不过,金融科技本身并没有停止增长,相反,北美金融科技的应用正在大规模铺开。

以移动支付为例,相比于中国来说,欧美市场已经有信用卡作为非现金快捷支付的主要方式,因此手机支付并不普遍。然而调研机构eMarketer最新的统计却表明,这一局面正在发生改变,随着在智能手机中安装电子钱包的用户增多,预计2016年美国近场移动支付交易额将在276.7亿美元左右,年增幅183.3%。该机构预计,这一数字将一直保持两位数的增幅到2020年,届时近场支付交易额将达到3140亿美元。

独角兽出尽? 金融科技风投额腰斩

美国移动支付增长迅速 金融科技的生态正在优化

移动支付是金融科技大规模应用的前提性要素,只有当这一高频场景被移动互联网化,大量商业场景和消费行为的数据才能被最大限度地汇集起来,利用大数据展开的信用评估、画像分析、授信等业务才不会成为“无米之炊”。因此,比起前两年,目前北美金融科技的生态环境是更优越的。

独角兽出尽? 金融科技风投额腰斩

那么,为何投资额会出现高达47%的下降呢?

从较为宏观的角度来看,原因在于第三季度特朗普成为总统的概率处于上升态势,这让硅谷金融科技的发展陷入不确定性,刚经历过“资本寒冬”的风险投资者也因此重拾观望态度。特朗普在竞选活动中曾反复表示希望废除《多德-弗兰克法》,放松对银行的管制;而金融科技存在的基础之一就是相对于银行而言有灵活性和创新性。一旦银行的管制放松,金融科技将面临更多的来自银行的竞争。

从行业本身角度来看,风投数微降而风投额骤降的原因还在于,处于更为初级阶段的企业在寻求融资的企业中占了更大的比重。

独角兽出尽? 金融科技风投额腰斩

CB Insights的数据表明,2016年第三季度种子阶段交易占北美金融科技投资交易量的32%,较前一季度增长23%。从图表中可以明确看出,进行A、B、C轮的企业由二季度的24%,11%与13%,下降到了三季度的20%,10%和9%。更为初级阶段的企业往往还没有进入到大规模的市场推广阶段,因此在营销这项大笔开支上所费有限,融资额也往往更小。

另一方面,风险投资更倾向于投资处于襁褓中的初创企业,也从侧面暗示了该行业仍处于风口期,有大量的商业模式和技术上的创新仍在源源不断地生成。尽管总体风投气象偏弱,但新一轮“春天”却正在萌芽。

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