百世物流赴美IPO在即估值近10亿美元 阿里是其最大股东

阿里巴巴支持的中国运输公司百世物流计划在纽约首次公开募股，以每股13至15美元的价格提供6210万股股票，在今年目前为止，此次发行将在美国上市的中国公司中名列前茅。

根据周四向美国证券交易委员会提交的文件，杭州百世物流公司在美国以百世公司的名义进行交易，计划发行5356万美国存托股份(ADS)，将向股东出售854万股存托股份。

估值在8.70亿美元至9.32亿美元之间，此次发行将是自去年10月份以来美国上市的最大的中国公司，此前中通快递获得14亿美元融资。

百世表示，要约所得资金将用于技术基础设施投资，物流和供应链服务网络的进一步扩张以及一般企业用途的开支。

百世的最大股东是阿里巴巴，通过阿里巴巴投资以及菜鸟智能物流投资持有23.4%的股份。

在离开谷歌之后，2007年创立百世的周韶宁，其在谷歌职位为中国联合负责人，拥有14.7%的股份。

中国是世界上最大的快递服务市场。 2016年，包裹总量超过300亿，占世界总包裹数量的40%以上。 2016年实现营业收入近4000亿元人民币(61.22亿美元)，比上年增长44%。

百世收入在2016年增长了68%，达到88亿元。 2017年前六个月，收入增长了134%，达到81亿元。

然而，公司自2014年以来一直亏损。2017年上半年亏损额达6.25亿元，较去年同期的6.35亿元略有下降。

根据备案，每个ADS代表一个A类普通股，有一票投票权。每个B类普通股有权获得15票，而C类普通股则可享有30票。

根据公司的声明，阿里巴巴投资和菜鸟智能物流投资将实益拥有B类普通股，占公司上市后完成发行和出售股本总额的24.9%，占总投票权的46.2%。

周韶宁将拥有所有C类普通股，占上市后总股本的12.4%，占投票权的46%。

公司其他主要股东包括中国嘉实基金II、IDG-Accel China Capital、Shanghai Guangshi Investments Centre、高盛实体。

百世计划在纽约证券交易所交易代码为BTSI。

花旗全球市场、瑞士信贷证券(美国)、高盛(亚洲)、摩根大通证券和德意志银行证券是该交易的联席账簿管理人。