背靠腾讯京东百度，易鑫赴港IPO拟筹资最高8.7亿美元，仅次于众安阅文

中国最大的汽车零售平台易鑫集团周一在香港首次公开发行股票，最多筹集67.7亿港元(8.7亿美元)的资金，这可能是香港今年第三大互联网IPO。

根据招股说明书，易鑫集团在中国互联网巨头腾讯的支持下，计划全球发行8.79亿股，预计股价为每股6.6港元至7.7港元，其中10%周一至周四在香港公开发售。

成立于2014年的易鑫集团预计将于11月16日在香港证券交易所开始交易。

该公司第一大股东在线汽车平台易车网拥有51.6%的股份，而腾讯目前持有24.3%的股份，电子商务平台京东和互联网搜索公司百度分别拥有12.7%和3.5%的股份。

“由于腾讯的阅文集团将要公布其新股认购结果，并将解冻投资者资金，有可能向市场释放大量的流动性，因此“易鑫公开募股”的时机是不错的。”保诚集团董事Alvin Cheung说。

根据市场研究公司Frost&Sullivan的报告，以2016年汽车零售交易量和价值来衡量，易鑫是中国大陆最大的在线汽车零售交易平台，市场份额为19%。

2016年，该公司录得在线26万多辆汽车和汽车相关的零售交易，估计总价值超过260亿元人民币(40亿美元)。

2017年上半年，零售业务交易量同比增长88%，达16万，总销售额则增长94%，达160亿元。

易鑫上半年收入为15.5亿元，同比增长240%。调整后的净利润达2.61亿元，比去年同期增长近八倍。

易鑫大部分收入来自两家公司：一个是消费者的汽车交易平台，并通过融资伙伴向消费者提供汽车贷款，以及它自己的汽车融资租赁业务。

该公司首席执行官张序安表示，“易鑫目前将重点发展中国大陆的业务。”他指出，中国的汽车融资市场对发达国家的渗透率仍然较低。”

张序安说，交易平台业务正在以更快的速度增长，尽管融资业务目前对总收入贡献更大。

他补充说，腾讯和京东从2015年起一直是战略股东，并将在IPO后继续与易鑫合作。

易鑫将利用30%的IPO收益在地域上扩大与汽车经销商的合作伙伴关系，20%用于提高研究和技术能力，20%用于支持融资业务的增长，20%用于未来的潜在收购。其余部分将用作营运资金和其他一般企业用途。

花旗和瑞士信贷是股份发行的联合发起人。

今年迄今为止，香港最大的在线IPO是众安在线的120亿港元。该公司9月份开始交易。目前排名第二的是中国最大的在线出版和电子书网站——阅文集团，价值高达83亿港元。预计周三将在香港交易所开始交易。