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【深度解析】2018年区块链股权投资创新高 这8大趋势将定义区块链技术的未来!

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 Evelyn Zhang • 2018-05-17 17:09:09 来源:前瞻网 E1835G0

区块链领域的监管审查越来越频繁,但这并没能阻止这一行业的推进速度。反而,它有助于行业成熟。随着融资方式的转变,以及投资者寻找“杀手级”的应用程序,八个趋势将帮助塑造区块链技术的未来。

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尽管加密货币和相关资产的价格已经从2017年的高峰迅速下跌,但到2018年,区块链初创公司的股票投资正走向历史新高。

这一行业的媒体报道逐渐平息,各国监管机构也正在采取更积极果断的行动。但这一行业的公司仍然从2017年的ICO热潮、加密货币价格上涨和风险投资投资中获得现金。

CB Insights的一份最新报告深入探讨了塑造区块链未来的八大趋势,主要涉及以下几方面:

初始货币发行(ICO)

- 风险投资公司如何越来越多地投资加密代币和ICO

- 监管活动,以及它如何成为行业参与者的双刃剑

风投活动

- 顶级风险投资公司正押注不同的区块链领域——从基础设施到猫

- 安全代币的兴起是一个独特的资产类别

- 2017年的赢家如何转变为资金经理,风险投资者和收购方

企业活动

- 哪些大公司可能会在财报电话会议上虚张声势

- 投资增长的负面案例

- 尽管面临挑战,哪些联盟仍在向前迈进

……

ICO和股权融资之间的界限正逐渐模糊

在风险投资公司用现金换股权的情况下,ICO投资者用现金换代币。

股权融资与ICOs之间的界限越来越模糊。传统的股票投资者正在投资于计划在商业模式中使用代币的公司。此外,传统投资者正通过预售、SAFT合约(如下所述)以及符合监管要求的产品直接收购代币——几个月前似乎不存在这种情况。

预售是在大型的公共ICO之前进行的。 它们并不遵循统一的结构。在某些情况下,预售向早期投资者(经认证和未经认证)提供折扣的代币。ICO非常昂贵,并且经常带来法律、营销和咨询费用。在ICO向公司注入现金之前,风险资助的预售可能会支付费用。

在其它情况下,经认证的投资者通过加密货币购买协议购买代币。一个通用的版本是SAFT(Safe Agreement for Future Tokens)。SAFT可以充当代币的未来合约,合约在部署正常运行的网络后进行转换。因此,创业公司并没有出售股权,而是出售其网络中购买某些代币的权利。这种转换可能会在首次销售几年后发生。

预售和SAFT的上涨,反映了风险投资基金希望通过代币经济获得现金。回想一下,2017年上市的风投支持的科技公司从首次融资到IPO之间时间约为9年。代币在交易所进行交易(通常在网络启动之前),并提供近乎即时的流动性。至于SAFT,代币转换可能会在一两年内发生,也为风险投资者提供快速流动性。

此外,许多风险投资公司的规定是——要求他们投资特定资产类别——即私人公司。 SAFT和某些预售,可能是投资于代币的一种方式,同时仍符合该资产类别的要求,而通过交易所或直接通过ICO购买代币可能无法满足这些要求。

数据中出现了向售前转移的情况,风险投资趋势上扬,纯粹的ICO趋于下降。

根据TokenData的数据,今年2月份,ICO通过私人融资和预售筹集了其资本的近60%。下文中一些数据显示了这一点,其中“其他”风险投资股权在区块链交易中占有相当大的比例。这些包括一些私人投资和预售。

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更多证据显示,纯粹的ICO交易和美元下跌;今年3月,113个ICO的收盘价从2月份的12亿美元(121家)下跌至5亿美元左右。换句话说,2月份收盘的ICO平均筹资大约有1000万美元,而3月份平均有450万美元。作为提醒,这些数字有些滞后指标——报告只计算了完成的ICO,而不是那些仍在进行中的ICO。

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在预售趋势的一个值得注意的例子中,Telegram举行了相当大规模的预售,而且不再有公开销售的计划。作为一个加密信息服务提供商,Telegram通过出售“加密货币购买协议”(非股票),在两轮独立的私人交易中,从175名私人投资者那里筹集到17亿美元。

另一个区块链团队Basis(fka Basecoin)通过从2018年底开始进行SAFT销售,并从225位投资者手中筹集了1.25亿美元。Basis正在构建一个“稳定的代币”,其目的是使其波动性小于其他加密货币。

预售是把双刃剑。一方面,它们仍然风险较大,监管机构仍然没有充分介入其中。另一方面,他们将风险转移到经过认证的风险投资者身上,这对消费者和监管者来说是件好事。随着监管机构继续严厉打击公共ICO,预计这种向预售和私人销售的转变将持续下去。

监管是ICO头上的一把双刃剑,但对其他形式有利

ICO福音传播者喜欢辩解称,ICO是一种新的金融工具,需要新的立法和监管机构。迄今为止,美国监管机构似乎并不同意这一说法。包括美国证券交易委员会(SEC)、美国商品期货委员会(CFTC)和金融犯罪执法网络(FinCEN)在内的美国监管机构普遍对新的融资机制持怀疑态度和不满。与此同时,监管机构对该部门的审查趋严,实际上是在鼓励新公司进入该部门。

SEC、CFTC和FinCEN(除了其他政府机构)似乎以不同的方式接近该行业。

SEC认为大多数代币都是证券。2017年11月,美国证券交易委员会主席杰伊·克莱顿(Jay Clayton)就曾表示:“我还没有看到一个有足够多的安全标志的ICO。”三个月后,也就是今年2月,克莱顿在国会面前说:“我想回到分离ICO和加密货币的问题上来。ICO是证券发行,我们应该像监管证券发行一样监管它们。”大约在同一时间,证交会传唤了一些加持ICO的加密货币对冲基金和组织。

从其言辞和活动来看,证券交易委员会似乎将ICO视为证券。对于持有他们的团队或其法律顾问来说,这并不是一个好兆头。这些公司现在可能面临法律后果。与此同时,SEC似乎将一些现有的加密资产用作货币或大宗商品——而不是证券。

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FinCEN于3月致函参议员Ron Wyden(参议院金融委员会成员)称“一家开发者出售可兑换虚拟货币,或者以ICO或代币的形式,来兑换另一种代替货币的价值,因而是货币发行者,必须遵守相关的规定。“这种将加密货币作为货币的观点与CFTC的定义形成对比。FinCEN的结论是,团队发行代币有潜在的罚款或其他重大风险。

最重要的是,这三个不同的定义突出了监管上的分歧和混乱。行业政策机构(如Coin Center)已经迅速向立法者和监管机构提供区块链技术方面的教育资源。著名的风投Andreessen Horowitz和Union Square Ventures甚至私下向SEC寻求一个令人信服的销售“避风港”。

另一方面,监管声明也导致一些关键的行业转变。如上文所强调的那样,SEC明显区分了作为货币和证券的加密资产,这有助于两方面的发展。

首先,SEC日益严格的监管审查导致许多加密公司采取更谨慎的方式进行融资。合法的加密公司正在转向风险投资,避免纯粹的ICO,而其他公司正在追求ICO,但也注意确保其代币的发布符合标准。一个提供合规解决方案的平台是Templum,它在两轮融资中筹集了近1300万美元。Templum为代币化的资产产品(作为证券的ICOs)和随后的二级交易提供“符合法规的解决方案”。

SEC的文件中,还有其他自我管制的尝试;公司正在更频繁地提交它们。在一项分析中,12家“加密”和“区块链”相关公司在2017年向SEC提交了文件,另外23家已于2018年提交。

SEC立场的第二个影响,以及更广泛的监管清晰度,推动了一些成熟的公司在这一领域采取率先举措。 Square的Cash应用程序现在允许用户交易比特币,而Robinhood提供交易一些加密资产的交易。5月初,高盛宣布开设比特币交易业务。

最终,监管似乎是对无管制的公共ICO的破坏,但对大多数其他公司来说,这是一个福音。预计监管机构将对ICO进行越来越频繁的打击,包括罚款和起诉。与此同时,鼓励行业自我管理的尝试令人鼓舞。预计行业参与者和监管机构将聚焦于更明确的立法和监管。

创业活动

风险投资活动 - 股权融资,而不是ICO - 到区块链公司达到2017年的最高点,230多个交易收盘超过10亿美元。总共有141家纯粹的风险投资公司,以及119家公司和他们的风险投资公司。

下面,我们将探讨影响风险投资的三大趋势。

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风险投资活动

2017年,区块链领域的风险投资活动——股权融资,而非ICO——达到了最高点。230多宗交易,资金超过10亿美元——总共有141家纯粹的风投公司,以及119家公司和他们的风险投资公司参与进来。

下面,我们将探讨影响区块链风险投资的三大趋势。

顶级风投正在接受代币,从“区块链”转向“加密货币”

ICO的兴起促使风险投资者重新考虑其传统的融资机制。正如弗雷德威尔逊(联合广场风险投资公司的一位知名合伙人)在他的博客中写道:“在新兴模式下,代币处于起步阶段,这引发了它将如何影响我们的投资方式的问题。”

事实上,风险投资公司越来越多地投资于代币。作为证据,该行业中最活跃的两家风险投资公司——Andreessen Horowitz和Union Square Ventures——正在越来越广泛地投资于公共区块链和加密资产。

两家公司都以股权投资者(Polychain Capital)和有限合伙人(MetaStable)的身份投资了加密货币对冲基金。据报道,Andreessen还准备推出一个专用的加密资产基金。此外,两家公司的投资组合中的公司都持有或计划持有代币销售。

下面,我们展示他们是如何在这个领域发展的。我们重点关注股权投资、加密货币对冲基金方面的投资,以及相关的投资组合公司。这两家公司最近的投资都反映了向“加密货币”而不是“区块链技术”的转变。其中一些投注——例如Andreessen在Basis上的投注——使用了SAFT合约。

再看看Union Square Ventures的投注,弗雷德·威尔逊在最近的一篇博客文章中探讨称:“如果2016年下半年和2017年全年都是为了募集资金来资助开发工作(并对所有这些进行推测),那么我们肯定会觉得,2018年是我们开始获得去中心化应用程序的一年。”

事实上,Union Square Ventures在该领域的一些投资与去中心化应用程序(dApps)有关。例如,CryptoKitties是一款发行加密收藏数字猫的dApp。其3月底的1200万美元A轮融资中,也有Andreessen的投资。另一个例子是OpenBazaar,它正在建立一个去中心化的市场。 OpenBazaar已收到来自两家投资者的连续投资。

USV也押注两个希望与比特币竞争的加密货币团队。由于比特币面临交易延迟,Algorand在2月份筹集了400万美元的种子轮,以构建高速支付协议。Chia是一种新的“绿色”加密货币,比比特币的“工作辆证明”使用更节能的共识机制。该公司在3月底筹集了340万美元的种子。

谈到Andreessen,该公司已经越来越明确地将其在该领域的战略转移。

安德森的早期投注侧重于比特币和加密货币交易。该公司先后参与了Earn(fka 21),这是第一家比特币矿业公司,后来被Coinbase收购。Andreessen随后投资了具体的企业用例,向Axoni和Ripple进行了投资。

相比之下,Andreessen最近的区块链投资是基础设施建设。Dfinity希望成为以太坊(Ethereum)的竞争对手,而Orchid正在有效地创建一个私人的、去中心化的互联网。 Harbour正在部署一个“证券代币”的协议(详见下文)。

值得注意的是,Dfinity在2017年2月举行了“种子阶段”的ICO,之后仅从Polychain Capital和Andreessen Horowitz那里筹集了6100万美元。据其首席执行官Dominic Williams称,鉴于监管活动,该公司对管理另一家公共ICO非常谨慎。

总之,Andreessen的战略已经出现了明确的转变——从比特币到区块链,再到加密货币。Union Square Ventures的转变较少,该公司从未投资企业区块链供应商。两家公司首先通过加密货币对冲基金(现在通过更直接的投资)转向代币——值得注意,像红杉资本、贝恩资本风投和Founders Fund等公司也在投资。鉴于参与这一类名称,这种趋势可能会继续。

证券代币正吸引投资者的兴趣

法规还引发了一类新的公司构建证券代币平台。

证券代币正是他们听起来的样子——即区块链上的证券。证券代币可以数字化地表示任何数量的真实世界资产,从房地产或车辆所有权再到公司股份。这些代币与实用的工具代币明显不同,后者代表了对给定网络的访问或实用程序。最重要的是——证券代币会受到证券法规的约束。

证券代币也是“可编程的”。这意味着代码可以确定它们的使用方式。例如,数字化代表的贷款,可能会根据商定的还款时间表自动还款。这样的代码可能在不使用传统中间商(如银行)的情况下执行。

另一个优势是流动性。将非流动资产(如风险基金或汽车)可以更轻松地通过网络交易这些资产。这种更轻松的交易减少了摩擦,这与流动性增加相关。

Harbor就是一家从事这方面工作的公司。Harbor在在4月份进行了一轮2,800万美元的B轮融资,Andreessen Horowitz和Founders Fund都参与其中。Harbour的“R-Token标准”在代币中的规则进行编码。这些规则只允许符合条件的投资者进行投资,并要求他们遵守KYC/AML条例等。

另一家在这个领域运营的公司是Polymath。Polymath希望能够帮助“数万亿美元的金融证券转移到区块链中”。该公司的POLY代币在推出时还将针对现有法规(如KYC/AML)进行优化。

其他从事证券代币的团队包括Overstock的tZero、CoinList和Securitize。所有人都表示,证券代币似乎不像ICO那样在法律上含糊不清,特别是在监管调查中。顶级投资者也赞同这种做法,我们预计更多证券化的代币公司会出现。

现金充裕的加密货币公司正在变成资金管理公司、风险投资者和收购者

加密货币拟议的使用案例,尚未得到实质性的用户支持。这些范围从去中心化的支付网络到用户控制的社交网络,再到预测市场。

许多盈利能力非常强、资金充足的区块链公司都从投机活动中获利,而不是从实际的运用中。这类交易包括像Coinbase这样的交换,或者像Ethereum这样的基础层协议。

由于2017年的狂热,这些公司赚了很多钱。现在,他们正在进行风险投资,大肆收购或建立“生态系统基金”。所有玩家都在努力寻找用例和用户。

交易所意识到猖獗的投机行为,并通过风险投资寻找真正的用例。Coinbase最近推出了它的风险投资公司Coinbase Ventures。5月初,中国流行的交易所火币宣布投资10亿美元开发亚洲区块链生态系统。币安(Binance)是交易量最大的交易所,也宣布为百慕大区块链生态系统提供1500万美元的拨款。

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基础层协议仍在构建工作平台。为了激励去中心化应用程序的开发,一些公司正在推出“生态系统基金”。Dfinity在发布后将与Ethereum展开竞争,2月份从Andreessen和Polychain收到6,100万美元的资金。大部分资金将用于激励开发人员在Dfinity协议之上进行构建。同样,Blockstack去年8月宣布了一个2500万美元的基金,在其平台之上建立一个应用程序生态系统。而且,在5月初,IOTA启动了IOTA生态系统,鼓励开发基于物联网的协议。

公司也变得更具收购价值。2月份,OTC服务商Circle以4亿美元收购了加密货币交易所Poloniex。Circle过去与美国监管机构密切合作,这预示着Poloniex的未来将获得极大支持。Poloniex是全球交易量最大的交易所之一。

然后,4月13日,Coinbase收购了dApp浏览器和加密货币钱包Cipher。几天后,交易所收购了Earn(据报道为1.2亿美元),并将首席执行官Balaji Srinivasan担任Coinbase新的首席技术官。Earn经历了多次迭代——该公司最初是一家比特币矿商,然后是一家芯片制造商,最后是一个社交网络,用户可以通过付费(用加密货币)来回复电子邮件。目前还不清楚Coinbase如何将Earn的业务线整合到自己的业务中。尽管如此,这笔交易还是表明Coinbase正在押注于行业用例。

再加上监管方面的考虑,我们预计公司与资本齐平将继续投资新的令人兴奋的用例。出现监管风险的盈利公司可能会大举收购,Circle收购Poloniex就是例证。

突然涌现的团队将花费在开发各自的生态系统上。2017年所有投机狂潮而暴富的公司,都将继续部署资金,以寻找区块链的杀手级应用程序。

企业活动

在财报电话会议上提到“区块链”的次数快速增长

截至4月底,在2018年第一季度财报电话会议上,“区块链”已经被提及近300次。这表明,企业和分析师对这项技术有着真正的兴趣。

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从纳斯达克到联邦快递,各个垂直行业的公司都在财报电话会议中提到了这项技术。一些公司甚至表示要在核心产品上采用这种技术,然后股票价格就出现了不寻常的飙升。

但最近的高峰并不令人惊讶。也许更值得注意的是,一些这样的公司在2015年已经在讨论这项技术,远远早于去年的疯狂。

万事达卡首席执行官Ajay Banga在2015年第四季度的财报电话中强调了该公司对该技术的兴趣。“我们一直在这个领域进行一段时间的实验。,并申请了专利,进行了风险投资。”

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两年后的2017年第四季度,Ajay Banga详细谈论了区块链。“我们这个领域有很多事情要做:虚拟卡片、万事达信用卡、 Vocalink,所有这些都是为了支持跨境和国内的B2B 支付流。这就是我们对区块链的想法。”

然而,在这两个收益电话之间的两年里,万事达卡并没有提到区块链技术一次。此外,该公司在2018年第一季度完全没有提到区块链技术。这表明该公司对该技术的参与尚未成熟,或随着更广泛的市场炒作而动荡不定。

其他公司表现出更持续的关注。自2013年以来提供区块链上市收益最高的公司包括:Overstock(182次),纳斯达克(57次),Broadridge Financial Solutions(51次),IBM(48次)和US Global Investors( 35次)。除US Global Investors之外,所有玩家都连续几个季度谈论区块链技术。

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Overstock正全力以赴。该公司的核心业务仍然是电子商务市场,但首席执行官Patrick Byrne专注于区块链技术。Overstock宣布它将于2014年9月接受比特币付款。2017年8月,它宣布它将接受其他加密货币(如Ethereum和Litecoin)。接受加密货币将Overstock成为一个特例;加密货币仍然看到有限的用途,特别是在顶级电子商务交易中。

在公司第四季度业绩报告中,Byrne甚至将Overstock形容为一家“控股公司”。想象一下,“把(Overstock)想象成一家控股公司,一方面是一家互联网零售公司,每年斥资7500万美元。这是一方面。另一方面是Medici Ventures,该公司在区块链和金融科技方面有很多投资。“

关于区块链技术的另一家公司是纳斯达克。该公司在其纳斯达克私募市场(NPM)产品中测试了该技术,但盈利电话抄本和其他数据显示,该部署滞后。

2015年第二季度,纳斯达克表示,它正在“探索在区块链技术在Nasdaq Private Market的应用,并计划在2015年第4季度首次推出这项技术。”随着该技术进行Beta测试,NPM和区块链在几个季度内都齐头并进。

到2016年第一季度,财报电话会议中称这项技术已经获得了成功。“我们将继续以崭新的和创新的方式加强这一平台,以减少私营公司今天面临的管理复杂性和成本。这一成功是在上一季度在私有领域成功执行第一个启用区块链的交易之后的又一次成功。”

在接下来的几个季度,纳斯达克与NPM一起提到区块链的频率降低。相反,它更频繁地提到它的新产品纳斯达克财务框架(Nasdaq Financial Framework,NFF)。 NFF于2016年推出,帮助客户将业务流程(如清算和结算)与新技术结合。NFF是纳斯达克向金融科技转型的一部分。到2017年,在纳斯达克的10K文件中,区块链技术与NPM方面的关系根本没有提及。所有这些可能表明推动力和部署有限,或者向NFF产品的全面战略转变。

同样,纳斯达克更慎重地考虑加密货币和相关交易。纳斯达克总裁兼首席执行官Adena Friedman在4月的一次采访中表示:“我相信数字货币将会持续存在……这只是一个需要多长时间才能让这个空间成熟的问题。一旦你看到它并说, “我们是否想为此提供一个受监管的市场?”当然,纳斯达克会考虑这一点。”

公司投资和合作伙伴关系激增

2017年,有119家企业和企业风投集团投资区块链技术,这是迄今为止最高的年度总额。

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更进一步说,2018年第一季度的增幅略低于这个数字的一半,这意味着2018年将成为该行业企业交易的一个重要年份。

这一最近的上涨,意味着企业是新进入者,但很多人已经存在了相当长的一段时间。事实上,一些早期的、高度被吹捧的伙伴关系已经停滞不前,或者完全崩溃,这表明新的伙伴关系可能面临类似的考验。

2017年1月,Du Telecom与NMC Healthcare合作,探索基于区块链的医疗记录。然而,Du Telecom的前项目负责人离开了公司,并且没有关于该项目的进一步声明。该项目计划于2018年初启动。

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矿业公司必和必拓(Du Telecom)也有类似的举动。必和必拓于2016年开始其区块链项目,以加强对采矿数据的安全性和实时追踪。2017年4月,必和必拓项目主管离开加入Consensys(一家以太坊开发公司),关于该项目没有进一步的消息公布。

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金融服务公司也受到挑战。有传闻称,摩根大通正在研究其内部区块链项目Quorum的衍生产品。该项目的负责人安珀·鲍德( Amber Baldet )在4月初离开了该公司。《金融时报》指出的一个问题是,银行谨慎使用由竞争对手银行运行的分布式账本来处理关键任务数据。

其他企业正在关注财团和企业用例以外的范畴。在2014年第四季度,Theta Labs从索尼创新基金和贝塔斯曼数字媒体投资公司(其中包括)获得800万美元的种子资金。 Theta Labs正在构建一个分散式视频流媒体平台,并使用本地代币(THETA)。这是这些投资者的第一次区块链技术投资。

随着越来越多的企业参与其中,我们预计很多企业都会遇到熟悉的问题。整个报告中的一个主题是,区块链技术并不新鲜,但它日益突出。由于价格大幅上涨,更多的利益相关者纷纷到场。问题依然存在:区块链技术的杀手级应用是什么?在部署可能是解决问题的解决方案之前,企业应该三思而后行。

虽然联盟领先,但问题依然存在

如上文所述,2017年有119家企业向区块链公司投入了资金。其中39家参与了向金融服务软件提供商和联盟R3的1.07亿美元A轮融资。值得注意的是,2015年发生了类似的情况:89家公司对该行业进行了直接股权投资,42家投资了R3。

虽然其他联盟——特别是Hyperledger和企业以太坊联盟(EEA),已经出现并成为头条新闻,但联盟仍然没有什么可以证明他们的努力。成员继续波动,试点项目和概念证明已经开始(非常夸张),然后慢慢地从公众的视线中消失。联盟还没有将区块链和分布式账本解决方案有意义地集成到企业IT架构中。

从理论上讲,联盟应该将同一垂直组织纳入分布式数据库,从而为传统上具有竞争力的公司建立合作中立的基础。实际上,促进市场参与者之间的合作具有挑战性。分布式账本是协作工具,竞争对手通常不喜欢合作。

R3既是软件提供商,也可能是最知名的金融服务联盟。该公司正在开发Corda:主要面向金融服务机构的开源分布式账本软件。为了鼓励采用,R3已经组建了一个由付费会员组成的私人财团,其中大部分是银行。

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如上所述,R3在2015年的几轮融资中获得了超过1亿美元的收益。在第一笔资金投入三年后,R3已经宣布少数试点项目,并发布了Corda的公开版本。然而,该联盟仍面临挑战。

在DTCC的金融科技研讨会上,R3 Todd McDonald的联合创始人谈到了试点项目面临的一些法律问题,即使技术本身像所希望的那样发挥了作用。“从法律角度来看,签署一笔交易,大约要签七至九张纸。这并不容易。我们需要引入现有的法律结构。还有很多工作要做。”

尽管如此,R3目前拥有超过200名成员,其试点项目尽管数量有限,规模较小——但已经宣布取得成功。该公司已经部署了银团贷款(与Finastra合作)以及跨境支付的解决方案。

另一个联盟,企业以太坊联盟(Enterprise Ethereum Alliance)拥有超过500名成员。尽管成立于一年多前,但该联盟一直保持沉默,并且刚刚宣布了其第一个概述其开放标准工作的“路线图”。

由Linux基金会管理,Hyperledger是一个开源的跨行业联盟,为企业创建分布式分类帐框架。该联盟现在有超过200名成员和各种探索分布式账本用例的工作组。虽然Hyperledger在2017年看到一些成员流失,但它还增加了60名成员和3个新框架:Burrow,Indy和Quilt。

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一些IT咨询公司在他们自己的区块链中使用Hyperledger。IBM Blockchain是Hyperledger的商业版本。去年,沃尔玛、克罗格和雀巢利用IBM Blockchain通过供应链追踪食品。最近,中国科技巨头华为宣布推出Hyperledger技术的区块链。这将允许客户围绕供应链构建智能合约应用程序等用例。

瑞波币(Ripple)是这个队列中的一个特例。它不是一个联盟,而是组装使用其软件的联盟。Ripple已经获得了9400万美元的风险融资,用于构建跨境支付解决方案。今年3月份,Ripple表示正构建一个分布式支付应用程序,从而推动60多家日本银行之间的快速交易。

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Ripple的加密货币XRP引起了一些争议。尽管Ripple的私人市场估值约为2.55亿美元(截至2016年9月其B轮5500万美元融资),但XRP的市值为26亿美元(截至2018年4月17日)。市场对Ripple软件的估值远低于其相关的加密货币。这两个估值之间的巨大差异表明了更广泛的市场变化,因为投资者现在关注加密货币(如XRP),而不是区块链软件(如Ripple)。

Ripple拥有大部分最好的XRP,并以意想不到的方式进行部署。比如,该公司向家庭存储和租赁初创公司Omni投资了2500万美元。另一个案例中,它向公司自己的投资者之一Blockchain Capital投资2500万美元。

所有这些,以企业为中心的联盟都面临着一场硬仗。

有些企业认为,区块链技术可能是寻找问题的解决方案。DTCC最近提出有更便宜的替代品,从而搁置了回购协议交易的区块链。去年,区块链供应商Paxos和Euroclear之间的合作伙伴关系崩溃。

对R3来说,EEA、Hyperledger和Ripple在2017年是一个重要的年份。

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