麦肯锡：2020年电动汽车销量将达450万辆 中国市场规模远超欧美全球领先

根据麦肯锡的电动汽车指数，去年全球新车销量首次超过100万辆(见表1)。按照目前的增长轨迹，到2020年，电动汽车制造商的销量可能会翻两番，达到450万辆，约占全球轻型汽车市场的5%。

纯电动汽车目前占全球电动汽车市场的66%。纯电动汽车的销量增度比插电式混合动力汽车要快。然而，特定市场对动力系统的偏好存在很大差异，它们受到监管行动、客户选择和特定模型可用性的影响。

中国巩固了其在电动汽车销量方面的领导地位

2017年，中国市场同比增长72%，巩固了中国在电动汽车销售方面的领先地位。中国现在拥有的电动汽车市场(主要是指纯电动汽车)比欧洲和美国加起来还要大。目前，国内OEM在中国电动汽车市场占据着主导地位，其市场份额约为94%。

大量的补贴和严格的监管继续推动电动汽车销量的增长。在中国一些城市，电动汽车不受车牌摇号和拍卖的限制，这在电动汽车的推广中仍然发挥着重要作用。在选定的城市进行了成功的试点之后，中国政府去年决定在全国推广新能源汽车的绿色牌照。在2017年底，这些车牌被推广到所有省会城市和其他选定的大城市，剩下的城市在2018年上半年陆续推出。拥有这些牌照的车主将有资格享受优惠待遇。此外，中国对电动汽车的补贴是全球最高的，这降低了消费者对相对较高前置成本的担忧。

然而，为了减少补贴支出，同时仍鼓励电动汽车销售，政府最近表示要改变激励政策。一方面，纯电动乘用车最低续航里程补贴标准从100公里提高到150公里;动力电池能力密度最低标准从90Wh/kg提高到105Wh/kg。另一方面，对400公里或以上的长里程纯电动汽车的补贴增长了14%，达到了5万元人民币(7900美元)。对插电式混合动力汽车的货币支持下降了约8%，至2.2万元人民币(合3,500美元)。

从绝对意义上说，中国电动汽车的销售表现相当出色。然而，在全国范围内，这一使用率仅为2%——少数大城市(如北京、杭州、上海、深圳和天津)占电动汽车销量的绝大部分。尽管如此,中国积极的市场表现使中国在麦肯锡最新的整体电动汽车指数排名中处于领先、稳定位置(见表2)它在纯电动汽车市场得分方面仅次于挪威，但领先于日本， 德国和美国 位居第二。然而，考虑到当今电动汽车电池的经济性，在电动汽车指数评分方面的领先地位是有代价的:中国和挪威在消费者和供应补贴方面的支出水平在世界上是最高的，都是让纳税人买单的。

通过对比电动汽车指数的表现可以看出，中国在电动汽车指数得分方面已经迅速超过美国和德国。例如，表3显示，2014年中国和德国的排名大致相同。然而，到2018年，中国在市场和行业电动汽车指数得分方面远远超过德国。在电动汽车指数评分市场中，中国通过更高的电动汽车销量、显著的货币和非货币激励措施、更多样化的车型以及充电基础设施的投资力度而得以改善。中国也在行业得分上表现出色，大幅提高了电动汽车的生产和零部件份额。

德国和挪威引领了欧盟电动汽车的增长

从2016年到2017年，欧洲电动汽车市场增长了近40%，尽管销售基数很小。各种各样的因素对实现上述增长做出了贡献，比如柴油技术持续助力以及消费者对电动汽车的兴趣不断增加。该地区的大部分增长势头出现在德国，那里的电动汽车市场增长了一倍多。该国目前是欧洲第二大电动汽车市场，表现仅次于挪威。

除荷兰以外，该地区从插电式混合动力汽车到纯电动汽车的激励转变导致整体电动汽车销售大幅下降，欧洲市场表现出增长轨迹。挪威的电动汽车销售渗透率在2017年达到32%，到12月，每卖出两辆载人汽车就有一辆是电动汽车。挪威在大众市场上的电动汽车基本与别国不同，因此它提供了未来5到10年发达市场可能经历的未来电动汽车销售比例的真实图景。图4展示了颠覆性趋势的四个阶段。在电动汽车使用达到临界规模时，挪威明显领先于其他国家。除中国和瑞典外，其他大多数国家仍处于第一阶段，这两个国家已经进入了第二阶段:使用率增长在某种程度上更为明显，电动汽车正在成为一种经过验证的模式。

无论是在欧洲还是美国，在关键的高需求领域推出更具吸引力、性能更好的电动汽车，是推动销量增长的另一个主要因素。然而，美国的增速仅为27%，落后于中国和欧盟，这是因为燃料价格仍然较低，减弱 了电动汽车的运营成本优势所致。同样，美国环境保护署(US Environmental Protection Agency)最近宣布，将修订现有的汽车排放标准(由上届政府制定)，要求到2025年，汽车和轻型卡车的平均行驶里程达到每加仑50英里以上。目前尚不清楚新标准将是怎样的，但新标准的监管或实施时间可能会有所放宽。然而，加州和其他12个紧随其后的州决心保持比联邦政府更严格的空气污染标准。

印度是今年才在电动汽车指数上榜上有名的。 电动汽车市场接受度和电动汽车行业动态都处于早期阶段：电动汽车普及率不到1%，国内OEM厂商才刚刚开始推出电动汽车车型。尽管政府出台了一项新税收政策以鼓励电动汽车的采用，但仍缺乏清晰的战略路线图。需求主要来自商业所有者和公共部门，而该国几乎没有充电基础设施。由于印度发电产生的二氧化碳水平是世界上最高的，因此它也需要更多的可再生能源来满足电动汽车的达到零排放要求。

采用新车型(和规则)来刺激市场

据报道，全球汽车制造商将在未来三年内推出大约340种纯电动汽车和PHEV插电式混合动力汽车车型。OEM厂商越来越重视的关注点主要体现在更严格的排放目标上，尤其是在中国和欧洲。此外，一些国家以及世界各地的一些城市宣布，将为柴油和汽油动力汽车的销售设定最后日期。例如，挪威希望在2025年之前，纯电动汽车的新车销量能达到100%。加利福尼亚、法国和英国已经宣布，他们将在2040年结束柴油和汽油动力汽车的销售。

中国似乎也在制定一项长期计划，放弃使用化石燃料的汽车:一项新电动汽车政策将于2019年生效，要求汽车制造商遵守强制性的电动汽车信用目标。因此，几家国际汽车制造商宣布与中国本土品牌建立新的合资企业，共同开发和生产大量电动汽车。

电动汽车在一些地区和国家取得了显著进展，它们在2017年突破了100万辆销量的里程碑。随着需求的增加和制造商生产能力的提高，市场将继续壮大。展望未来，直到本世纪20年代初至中期，政府行动的融合、OEM厂商加大关注力度、客户接受度的提升以及独具匠心的供应商，这些都可能会加速该行业的盈利能力。