全球资本市场早报（2021/04/14）：嘀嗒出行更新招股书，罗曼股份、东瑞股份开启申购

今日可申购罗曼股份和东瑞股份。罗曼股份网上发行约为866.8万股，发行市盈率22.99倍，申购代码为：707289，申购价格：27.27元，单一账户申购上限0.8万股，申购数量1000股整数倍。东瑞股份网上发行约为1266.8万股，发行市盈率11.78倍，申购代码为：001201，申购价格：63.38元，单一账户申购上限1.25万股，申购数量500股整数倍。

4月13日，晓鸣股份在深圳证券交易所创业板上市，公司证券代码为300967，发行价格4.54元/股，发行市盈率为7.98倍。

新风光在上海证券交易所科创板上市，公司证券代码为688663，发行价格14.48元/股，发行市盈率为20.53倍。

诺禾致源在上海证券交易所科创板上市，公司证券代码为688315，发行价格12.76元/股，发行市盈率为231.51倍。

华恒生物公布网上申购情况及中签率，本次网上发行有效申购户数为5,277,368户，有效申购股数为31,810,393,500股。回拨机制启动后，网下最终发行数量为15,426,239 股，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的62.23%，占本次发行总量的57.13%;网上最终发行数量为9,364,500 股，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的37.77%，占本次发行总量的34.68%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02943849%。

商络电子公布网上申购情况及中签率，本次网上定价发行有效申购户数为13,451,002户，有效申购股数为87,303,293,500股。回拨机制启动后，网下最终发行数量为27,720,000股，占扣除战略配售数量后发行数量的61.11%，网上最终发行数量为17,640,000股，占扣除战略配售数量后发行数量的38.89%。回拨后本次网上发行中签率为0.0202054233%。

4月15日上会

浙江和达科技股份有限公司，拟科创板上市，主承销商为东兴证券。

东芯半导体股份有限公司，拟科创板上市，主承销商为海通证券。

4月16日上会

北京零点有数数据科技股份有限公司，拟创业板上市，主承销商为中原证券。

杭州正强传动股份有限公司，拟创业板上市，主承销商为国金证券。

北京百普赛斯生物科技股份有限公司，拟创业板上市，主承销商为招商证券。

证监会按法定程序同意以下企业科创板首次公开发行股票注册：西安康拓医疗技术股份有限公司、江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司、广州三孚新材料科技股份有限公司、奥精医疗科技股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与上海证券交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

创业板上市委终止对想念食品首次公开发行股票并在创业板上市的审核。原因系主动撤回。

据港交所4月12日披露，森松国际控股有限公司(简称“森松国际”)再次向港交所主板递交上市申请，国金证券(香港)有限公司为其独家保荐人。该公司于2020年9月28日曾递表，并于2021年2月11日通过港交所聆讯。由于需要更多时间落实该公告及获取监管当局批准，该公司于3月12日宣布上市时间延期。

据港交所4月12日披露，UJU HOLDING LIMITED向港交所递交主板上市申请，民银资本为其独家保荐人。

数据宝统计显示，以发行日期为基准，截至4月13日，今年以来共有133家公司首发募资，累计募资金额达994.15亿元，分区间来看，募资金额超10亿元的有21家，募资金额5亿元至10亿元的有48家。天能股份为今年以来募资金额最多的公司，首发募集资金达48.73亿元。

按不同板块统计，今年以来沪市主板发行新股27只，募资227.60亿元;深市主板发行新股9只，募资44.47亿元;创业板发行新股48只，募资339.59亿元;科创板发行新股49只，募资382.49亿元。

东南亚网约车和食品递送公司Grab最早将于周二宣布通过与一家特殊目的收购公司(SPAC)合并的方式在美上市，公司估值将达到近400亿美元。这将是迄今为止全球最大的SPAC交易。

纳斯达克第一季度275个IPO (含SPAC)创下纪录，一季度的IPO数量已相当于2020年全年的87%。

据腾讯新闻《一线》，滴滴出行已于北京时间4月9日晚间向SEC秘密提交IPO文件，申请在美挂牌。

Telegram(电报)正在为首次公开募股(IPO)做准备，该募股可能于2023年底进行。

跨境电商洋葱集团母公司Onion Global Limited向美国证监会递交招股书，股票代码“OG”，此次IPO承销商为华泰证券、罗斯资本、老虎证券等。

美国学生信息系统平台PowerSchool提交IPO申请。

位于直布罗陀的证券和加密货币交易平台INX即将完成IPO。

纳斯达克周二表示，交易平台Coinbase直接上市的参考价格为250美元。据悉，在完全稀释的基础上，该公司的估值约为653亿美元。

吉利据悉在考虑为路特斯电动汽车筹资10亿美元。

携程公告称，国际及香港公开发行的最终发行价均为每股268.00港元。

4月13日，嘀嗒出行向香港交易所重新递交了上市申请并对业务情况及相关数据进行更新。更新后的招股书披露，财务数据方面，2020年全年，嘀嗒出行交易总额(GTV)为人民币90亿元，营业收入为7.91亿元，同比增长36.3%，经调整净利润为3.43亿元。

美股三大指数周二收盘涨跌不一，再创新高，截至收盘，道指跌68.13点，报33677.27点，跌幅为0.2%;纳指涨146.1点，报13996.10点，涨幅为1.05%;标普500指数涨13.6点，报4141.59点，涨幅为0.33%，成分股涨8.6%，市值重返7000亿美元。

科技股方面，知名科技股中苹果涨2.43%;Facebook跌0.57%;涨0.61%;涨1.01%;涨0.55%;涨0.17%。

欧股收盘普遍上涨，德国DAX指数涨0.18%，法国CAC40指数涨0.36%，英国富时100指数涨0.03%，欧洲斯托克50指数涨0.11%。

日经225指数低开0.11%，报29718.06点。

昨日截至收盘，沪指跌0.48%，深证成指涨0.24%，创业板指涨0.84%。

昨日恒指收涨0.15%，恒生科技指数收跌1.6%;美团收跌7.44%，瑞信指投资者忧美团收取佣金及订独家合约面临监管风险。

197亿美金收购Nuance 微软诞生史上第二大收购案

当地时间4月12日，微软和人工智能及语音技术公司Nuance Communications共同发布公告，宣布双方已达成最终协议，微软将以每股56美元，包括Nuance的净债务、总价197亿美元的现金收购Nuance。这个价格较Nuance于4月9日的收盘价溢价约23%。

消息称KKR将加入东芝竞购大战 出价高于CVC的200亿美元

三位知情人士今日称，全球顶级投资机构KKR计划斥资逾200亿美元，与私募股权公司CVC Capital Partners竞购东芝。分析人士称，此次KKR计划竞购东芝，表明东芝很可能在这场日本有史以来最大的杠杆收购交易中易手。

特力A：拟公开挂牌出售深圳东风汽车25%股权

特力A公告，公司拟通过公开挂牌方式，出售参股公司深圳东风汽车有限公司25%股权，交易完成后，公司将不再持有深圳东风股权。截至评估基准日2020年8月31日，公司所持深圳东风25%股权评估价值为1.05亿元。

海越能源：拟13.12亿元收购西北耐能源100%股权

海越能源公告，公司拟收购西北耐能源100%股权，交易金额为13.12亿元。西北耐能源成立于2020年7月，主要从事陈炉黏土矿高岭土开采及深加工，拟生产医用高岭土、特级精细高岭土、化妆品级高岭土、造纸级高岭土等产品。

字节跳动旗下朝夕光年全资收购有爱互娱

据报道，游戏公司有爱互娱CEO胡冰(Ace)发表了题为《用快乐创造快乐》的全员信，宣布有爱互娱“正式官宣加入字节跳动”。一位接近字节跳动的人士表示，实际上，朝夕光年在近期已完成对有爱互娱的全资收购。此次朝夕光年收购的两家游戏公司，沐瞳科技和有爱互娱，都以出海见长。字节跳动在游戏业务上选择避开了腾讯在国内的绝对优势，将其战略重点放在了海外。

传碧桂园服务30亿收购苏宁银河物业

4月13日早间市场媒体报道，碧桂园将并购苏宁置业旗下的江苏银河物业管理有限公司，交易对价30亿元。此前在3月26日，苏宁置业将其所持江苏银河物业管理有限公司的全部股份，质押给了碧桂园生活服务集团。

重组折戟 和科达拟终止收购弗兰德100%股权

筹划近半年时间，和科达(002816)最终宣布了重组告吹的消息。4月13日早间，和科达发布终止重大资产重组的提示性公告，公司拟终止收购弗兰德科技(深圳)有限公司(以下简称“弗兰德”)100%股权。

Ynsect收购AgTech进军人用昆虫食品

天然昆虫蛋白的全球领导者Ynsect收购了人用食品应用粉虫原料的全球领导者Protifarm。随着该公司着力推进长期战略，为日益加速的蛋白质消费提供健康、可持续的解决方案，他们共同的产品将通过第三个生产网点为制造能力提速。

欧菲光：闻泰科技拟与格力创投共同出资收购公司相关资产

欧菲光公告，闻泰科技已与珠海格力创业投资有限公司签署了《出资及股东协议》，拟共同出资设立珠海得尔塔科技有限公司，作为收购广州得尔塔影像技术有限公司100%股权及相关经营性资产的指定收购主体。

“梅卡曼德机器人”完成数亿元C轮融资，由美团领投

梅卡曼德机器人(Mech-Mind Robotics)日前完成C轮融资，融资金额达数亿元。此次融资由美团领投，老股东红杉资本中国和源码资本跟投，泰合资本担任独家财务顾问。梅卡曼德成立于2016年以3D视觉技术为核心，该公司开发了包含硬件、软件、算法、参考应用在内的解决方案

Aibee获润诚产业领航基金战略投资

近日，Aibee(爱笔智能)宣布获得由华润集团与中国诚通共同发起的“润诚产业领航基金”战略投资。此外，并与深圳万象城、沈阳万象城、北京万象汇等华润旗下项目展开深度合作。

研发效能厂商“思码逸”获超500万美元A轮融资

2020年9月，研发效能厂商“思码逸”已获得由经纬中国领投，GGV、联想之星、Polychain共同参与的A轮融资，总金额超500万美元。预计将在4月中旬发布企业版产品3.0新版，深度驱动软件研发管理的数字化转型。

“宇航推进”完成亿元pre-A轮融资

近期北京宇航推进科技有限公司宣布完成亿元pre-A轮融资，由潍坊航动空天战略投资。宇航推进是中国第一家全品种商业航天发动机公司，本轮融资将主要用于宇航推进沧龙一号液氧甲烷火箭发动机的副系统试车，全系统试车，以及公司团队建设等。

K12学科AI辅导课平台“欧拉AI课”获1000万元天使轮融资

K12学科AI辅导课平台“欧拉AI课”已于近日完成1000万元天使轮融资，本轮融资将主要用于内容服务的打磨、产品运营的升级、商业化进程的开启等方面。欧拉AI课成立于2020年，是一家专注中小学AI辅导课产品运营和研发的教育平台。

深圳光子晶体科技有限公司获A轮融资 远方资本参投

近日，远方资本宣布参与深圳光子晶体科技有限公司A轮投资，本轮投资额为数千万元。深圳光子晶体科技有限公司成立于2017年12月，致力于为客户提供透明高清显示和AR显示的核心器件及全套解决方案，也是世界是世界上为数不多的拥有AR眼镜光学引擎核心技术的公司。

芬兰科技公司Klevu获1200万美元A轮融资

据报道，芬兰搜索技术服务商Klevu近期完成1200万美元A轮融资。本轮融资由Alfvén & Didrikson领投，早期投资者EVLI Growth Partners、Jerry Pruttz Holding和Jonas Dromberg参与跟投。Klevu由Nilay Oza、Niraj Aswani和Jyrki Kontio于2013年在芬兰共同创立，为电商提供搜索和推荐服务。

瑞尔集团完成近2亿美元E轮融资

口腔医疗品牌瑞尔集团宣布完成E轮融资，总交易额近2亿美元。本轮融资由淡马锡领投，奥博资本、Ward Ferry、汉能投资、兴业银行、未来资产等国际基金共同参投，易凯资本担任独家财务顾问。瑞尔集团将进一步完善发展战略，在全国范围内拓展门店。

“杉互健康”获红杉中国数千万元Pre-A轮融资

上海杉互健康科技有限公司已完成数千万元 Pre-A轮融资，由红杉资本中国基金投资。本轮融资主要用于新产品研发、市场推广及加速创新药临床的数字化布局。

“苏州海之博”完成5000万元A轮融资

苏州海之博电子科技有限公司已正式完成5000万元A轮融资。本次融资由金沙江联合资本旗下车联网发展基金领投，苏州卓璞投资基金管理有限公司和老股东耀途资本跟投。海之博电子科技有限公司注册于苏州相城区，是集研发、生产、销售为一体的科技创新型企业，致力于汽车制动新技术和自动驾驶的关键零部件的研发。

消息称腾讯本周将定价发行40亿美元的美元债

据知情人士称，腾讯控股正着眼于最早周三定价发行约40亿美元的美元债券。腾讯去年5月定价发行了60亿美元的美元债，是该公司当时逾一年的第一笔此类发债交易。腾讯2月份还筹集了83亿美元资金，创2016年来中资公司亚洲离岸银团贷款之最。

房企融资环境全线收紧：一季度40家房企融资总额下滑19%

2021年以来，“三道红线”融资新规叠加“两道红线”房贷集中度管理政策，房企融资供需两端均受到限制。数据显示，一季度40家典型房企融资总额为1917.93亿元，同比2020年一季度大幅下滑19%，在国家持续推行房地产行业降杠杆，房企债券融资调控持续从严的大背景下，一季度40家典型房企中仅25家房企公告中披露具体融资利率，融资成本从2.7%至11.95%不等。

矿用卡车自动驾驶公司“路凯智行”已完成数千万人民币融资

矿用卡车自动驾驶公司“路凯智行”宣布已完成数千万人民币融资，由中关村发展集团前沿基金和达泰资本共同领投。本轮融资主要用于加快开发和升级露天矿自动驾驶系统、招募人才、部署矿山自动驾驶运输车队。路凯智行成立于2020年5月，主要研发L4级特种车辆自动驾驶技术和场景管理系统(以宽体车为主)，并提供相应的运营服务，目前专攻矿山场景。

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