本文来源于前瞻IPO微信公众号
待上会
本周,广东天亿马信息产业股份有限公司、南通超达装备股份有限公司、广州市金钟汽车零件股份有限公司、老铺黄金股份有限公司4家企业将于4月22日上会。
天亿马:大客户、大供应商更换频繁
成立于1998年的天亿马目前主要为客户提供项目总体规划、方案设计、 软件研发、项目实施及运维服务一体化的信息技术解决方案。
上会稿显示,2018年-2020年(下称“报告期”),天亿马实现营业收入1.97亿元、2.76亿元、3.67亿元,对应净利润分别为3175万元、4782.47万元、5431.86万元。从收入构成上来看,信息系统集成服务这一项业务分别给公司贡献了68.06%、68.68%、47.72%的营业收入。
值得一提的是,天亿马在报告期内的大客户变动较为频繁,几乎每年的前五大客户都会换上一批。
以2020年的信息为例,当期的惠州市骏成实业有限公司、飞达乐享(深圳)、中国移动汕头分公司、汕头市金平区城市更新局、以及珠海宏桥高科技有限公司等五大客户,此前均未出现在公司的大客户名单之中。
在供应商方面,报告期内,除了戴尔(中国)有限公司一家企业外,其余每年的前五大供应商对于公司来说也总是新面孔。
对此,天亿马解释称,其为客户服务过程中以项目制的形式开展业务,当客户有信息化建设需求的时候,以一个系统集成、软件开发和技术服务大额项目的形式体现。“由于各期项目的变动,公司客户结构发生变动”。
此外,天亿马的一位大股东张传庆曾在IPO前夕突然退出。据公司在新三板披露的公告,2020年7月13日和14日两天,张传庆连续通过全国中小企业股转系统大宗交易方式,将其所持所有股份全盘转让。当月,天亿马向深交所报送了申报材料,正式申请在创业板上市。
新股上市
霍莱沃今日在上海证券交易所科创板上市,公司证券代码为688682,发行价格45.72元/股,发行市盈率为53.59倍。
深圳瑞捷今日在深圳证券交易所创业板上市,公司证券代码为300977,发行价格89.66元/股,发行市盈率为35.5倍。
尤安设计今日在深圳证券交易所创业板上市,公司证券代码为300983,发行价格120.8元/股,发行市盈率为35.6倍。
德业股份今日在上海证券交易所主板上市,公司证券代码为605117,发行价格32.74元/股,发行市盈率为16.41倍。
政策动态
证监会加强系统离职人员投资拟上市公司监管
近期,有媒体报道证监会系统离职人员突击入股拟上市公司,引发各方关注。证监会对此高度重视,坚持从防范违法违规“造富”、维护市场“三公”秩序、加强监管队伍廉政建设的高度出发,坚持问题导向、举一反三,全面排查在审企业,对存在系统离职人员入股情形的,加强核查披露,从严审核把关,同时正抓紧补齐制度短板,系统规范离职人员入股行为。
近日,个别媒体有关“证监会系统离职人员投资入股拟上市企业的,证监会一律不予受理,已受理的暂停审核”的报道内容不实。对于涉及系统离职人员投资入股的IPO申请,证监会均正常受理,并严格依法推进审核复核程序。
IPO辅导
IPO排队
截至2021年4月20日17:00,创业板发行上市审核通道中共有发行人560家,其中共有132家已注册生效,76家已终止。
截至2021年4月20日17:00,科创板发行上市审核通道中共有发行人553家,其中共有290家已注册生效,99家已终止。
其他消息
澳大利亚“花呗”Afterpay(ASX:APT)周二表示,正在考虑赴美上市。消息人士透露,该公司已经聘请高盛为其上市顾问。
港媒报道称,部分本地银行现在不容许内地人认购在港上市的新股,汇丰正研究放宽让内地人可认购个别新股。因为过去有不少新股在招股书中均列明不容许内地企业或居民认购,汇丰在系统设计时亦“一刀切”,不容许内地人认购全部新股。
中国国际金融股份有限公司执行董事、首席执行官、管理委员会主席黄朝晖表示,中国的监管法规体系还有很多可以改进的,他指,法律和文化上的差异,是阻碍资本相互流动的一个关键。黄朝晖称,现在的主要问题不是中国的投资者看不懂国外(境外),而是国外(境外)投资者看不懂中国,无论是股票的制度还是债券的制度。
对于中金公司做香港市场和A股项目的体验,黄朝晖称,“基本上做一个A股项目,是香港市场项目的4-5倍工作量”,因为这些原因,很多项目有天然倾向在海外上市。他还谈到,国内投行要承担无限责任,需要预先赔付,然后再打官司,所以很多外国同行就不做这样的项目。
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