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中国预制菜下一步:出海

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 Klein • 2023-11-23 13:37:32 来源:前瞻网 E19018G0
100大行业全景图谱

#政府动向,出海风向

自2022年6月开始,广东省、河南省和山东省先后陆续发布与预制菜出口关联的政策推动当地预制菜出口板块的发展,广东省和河南省则均在相关政策中提出要求当地海关分署主动向有出口预制菜的企业提供“一门”出口指导服务

例如,2022年10月12日,广东省为助力广东省对企业预制菜出口指导工作的顺畅进行,该政策从出口食品原料种植养殖场备案、出口食品生产企业备案、属地查检、海关应对国外通报的措施等四大方面出台《关于印发预制菜等农产品食品出口属地查检工作指引的通知》。

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从2022年RCEP协定生效以来,15个缔约方之间削减了部分产品进出口关税及非关税壁垒,预制菜所属的产品也被涵盖在内;近期,已有多个海关指导预制菜企业将预制菜出口至RCEP缔约国。

(*RCEP协定指的是2012年由东盟发起,由包括中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰和东盟十国共15方成员制定的《区域全面经济伙伴关系协定》 ,是亚太地区规模最大、最重要的自由贸易协定谈判,达成后将覆盖世界近一半人口和近三分之一贸易量,成为世界上涵盖人口最多、成员构成最多元、发展最具活力的自由贸易区,2022年1月1日RCEP正式生效。)

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广东省作为预制菜大省,今年一季度,广东省出口预制菜就达39亿元。随着全球贸易复苏、国内消费结构日益优化,消费热点逐渐由传统的实物消费向满足人民美好生活需要的服务消费转变,预制菜近几年内的快速崛起,不仅满足了中国居民对个性化、多样化和便捷性餐饮的需求,并孵化出了许多新兴预制菜企业和战略投资赛道。

2016-2021年,每年成立且仍在业或存续的中国预制菜企业主要维持在12家左右。但在2022年期间成立的中国预制菜企业数量井喷式增长,仅1年时间内,企业新增164家预制菜企业(专注赛道的企业),中国预制菜行业迎来快速发展时期,但同时业内企业也将面对竞争加剧的压力。在内需迅速膨胀饱和的情况下,去海外掘金已经成为大批预制菜企业发展的新方向

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  ——中国预制菜企业出海的关键在于“出口资质”、“冷链供应”与“销售渠道”

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第一步要做好的就是“选址乘船”:

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放眼全国市场来看,2022年中国预制菜相关企业数量超7万家,山东、河南、广东等地预制菜企业较多。其中,2022年广东预制菜市场规模为545亿元,较2021年增长31.3%。截至2022年底,全国预制菜企业数量为76316家(含部分业务涉猎范围公司),广东超过6000家,占据了全国近8%。2022年第三季度中国各省预制菜产业发展水平排行榜,广东位居第一。

再看全国省份对预制菜发展的市场信心支撑。据前瞻产业研究院不完全统计,2022年,中国各省市自治区共计发布80条政策;其中,广东省共计发布了35条预制菜相关政策,其次是河南省,共计10条。广东省具有发展预制菜产业园的5大优势:经济发展优势、资源优势、市场优势、菜系优势和先发优势,使得广东预制菜产业建设亦走在全国前列。

根据农业农村部对十三届全国人大五次会议第7082号建议的答复,2017年以来,安排中央财政财政资金22亿元,支持广东省建设5个优势特色产业集群、18个国家现代农业产业园和57个农业产业强镇,引进多条以黄羽鸡为原料的预制菜加工生产线,推进预制菜品研发、品牌打造和电子商务平台建设;广东预制菜产业发展至此,其原因很大程度在于广东省利用政策工具在中国预制菜行业发展的早期就推动当地预制菜及其相关产业的发展,例如,农业和冷链行业

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由此可见,预制菜产业发展的优质营商环境,与出海前储备环境,优选广东无疑。而在行业标准制定模块,目前中国预制菜行业标准主要是团体标准和企业标准,有少量的地方标准。

自2022年4月起,陆续有归属于江苏、山东、广东、浙江、河南等地的自律组织(例如学会、协会、联合会等)发布预制菜相关的团体标准。截至2023年2月20日,针对全国区域的团体标准共计10项目,广东和山东地区的自律组织已分别发布20项和8项标准,其中广东佛山则是最为积极且快速落实的地区,在预制菜出海前的优质选址可进一步推断落位广东佛山是目前全国城市范围内最为适合发展的。

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第二步要做好的就是“抱树扬帆”:

出海并非一蹴而就,一个企业需要花很多时间去适应新环境,尤其是预制菜行业,要把“出口资质”、“冷链供应”与“销售渠道”这三个关键环节做好,除了选址落位,背靠大树也很重要,在佛山落位预制菜出海战略,优先看龙头企业的市场动态!

譬如,前瞻观察到:2023年11月7日,由餐博会及众口味集团联合主办的“集群聚链、提质赋能”中国预制菜产业园发展论坛在深圳宝安国际会展中心举行。会上,众口味集团作为中国食品与餐饮行业的龙头企业(中国预制菜领军企业50强),跟广东省食品安全保障促进会签署了战略合作协议,与香港食品创新科技安全中心签署合作协议,准备将中国预制菜的食品安全标准进行更规范化、标准化的方向发展和突破,同时重点投入在食品创新和与国际接轨的产品研发板块,在佛山华南味谷食品产业园建立起“国际预制菜中心”(以下简称“国际中心”),专为中国预制菜出海企业做好发展配套建设。

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中式预制菜的配料成分复杂,因此品控的难度也相对较大,企业对预制菜专业人才的需求仍将继续加大。预制菜企业出海,需要不断深入学习海外的食品标准,提升自身的专业化水平。就“出口资质”层面,国际中心拥有<国际大厨工作室>,直接指导国际食品生产标准,以及高配标准的国际集中生产中心,所有国际预制菜配以适合国际生产流程,成本控制,质量保质,进驻企业可以无忧研发产品,抱紧大树好乘凉。

“冷链供应”与“销售渠道”层面,佛山华南味谷食品产业园地处佛⼭市南海区九江镇临港国际产业区,项⽬占地85亩,建筑⾯积18万㎡,周边布局多家世界500强企业,依托众口味集团在深圳、东莞、佛山、广州的战略布局,投资超10亿开发和生产运营食品产业集群,独占⼤湾区中⼼地带,链接港澳国际供应端口,是广东为数不多的预制菜产业发展洼地。

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同时,佛山华南味谷国际预制菜中心是由奥味思国际食品供应链主导引领,将集合全球预制菜交易流通功能,包括但不限于生产、研发、教育、采购、农务、销售、贸易、配送等板块,主力打通国际食品供应链,研发及制造环保营养美味的国际预制食品,销售全球。

(奥味思国际食品供应链由三大龙头企业共同成立:深圳市众口味食品集团有限公司、(香港)思为控股集团有限公司、(香港)蕉叶集团有限公司)

国际中心依托众口味集团22年以来的行业沉淀,旗下孵化近50家餐饮商业品牌,线上覆盖盒马鲜生、朴朴网络科技、壹米科技(叮咚买菜)、美团等稳定供需平台,在国内市场不仅可以助力企业打开供应链渠道,同时在国际层面与沃尔玛、山姆、永辉、华润万家、Costco等国际商超持续紧密合作,这使得佛山华南味谷是预制菜企业出海的不二之选。

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第三步要做好的就是“自主掌舵”:

“中国预制菜”菜系丰富,且预制菜早年在国外已经有较好的市场适应度,用户接受程度更高,国内预制菜企业进驻众口味集团的华南味谷食品园后,在完善配套、优质的营商环境下,可专注于做好满足国外口味创新的需求产品研发,使自身在海外的竞争力更为突出,铺货渠道更为广泛。

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预制菜企业要出海,必然也是从“0-1”做起,这是自身和平台需要共同付诸的努力,海外市场需求旺盛,尤其是华人华侨及中国留学生群体有望成为新一代中式预制菜的拥趸,要和国外消费者建立联系并形成信任度,这注定是一个缓慢的过程。这也意味着,在进入海外市场的前期,企业在销售渠道的开拓、品牌曝光度等诸多经营层面都需要重金投入。

这期间如何做好“降本增效”的出海举措,是中国预制菜企业要深层次考虑和建设的方向。在众口味集团的华南味谷国际预制菜中心,作为食品产业配套最完善、运营服务最专业、成本最低、效率最高的产业园,通过4大功能中心载体:“研发中心”“生产中心”“国际食品交易中心”“孵化中心”可为预制菜企业出海前做足充分的准备,产学研一体化的先进模式,能够帮助企业解决专业性人才短缺、产品研发指导、菜品标准等关键问题,结合品牌营销、电商IP孵化、产业基金支持等服务,集中一站式助推中国预制菜企业向国内市场、国际市场,走出去,引进来。

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最后,前瞻产业研究院对中国预制菜发展的趋势预测与建议:

趋势一:重B端市场

消费市场仍会以 TOB 为主。2023年预制菜的消费依旧将呈现“以B 端为主,C端为辅”的局面,B端市场将是玩家们需要格外重视的主战场。目前预制菜 B 端市场面向的主要是餐饮类客户。在“口罩”影响之后,餐饮行业整合加速,连锁化率进一步提升,越来越多餐企开始关注预制菜,或研发生产相关的预制产品直接做零售,或在门店内适当采用预制的半成品,以保证后厨出餐效率及菜品毛利,做到规模效应最大化和成本最低化。餐饮端对预制菜的需求势必将持续拉升,B 端市场前景广阔。

趋势二:望C端市场

C端市场有望持续扩容。“口罩”期间及之后,预制菜因即买即食、方便快捷,收获了庞大的C 端用户市场,销量暴涨,预制菜C 端市场发展提速。同时,C 端消费者需求多元,口味喜好日新月异,企业需紧跟市场趋势推陈出新,保持较快的新品更新频率。二者叠加下,预制菜 C 端市场将持续放量。可能存在一系列的供应链问题,如需求点分散、运输成本较高等,销量难以突破瓶颈。

建议一:抓出海机遇

企业出海/加大出口:RCEP协议生效后,从超长期来看,随着中国预制菜市场的逐渐饱和,中国头部大型的预制菜企业将携中国菜色出海或加大出口量,进军国际预制菜行业。国内的预制菜企业要加强学习境外预制菜海外布局经验,从中国市场来看,部分境外头部预制菜企业在华布局已形成了一定的优势,例如圃美多、百胜集团等,他们保留了一部分的韩餐和西餐的特色,但口味在进入中国预制菜市场时做了本地化改良。

建议二:延链强链

产业链延伸,规模化生产:企业可通过产业链延伸产业链的方式以实现规模化生产,例如预制菜企业可以收购上游原材料企业,餐饮企业可通过收购/成立新企业,以及开设预制菜也无布局预制菜,使餐饮企业本身的餐饮业务可获得更持续地发展。

建议三:出海切记上述所提及

“选好船”、“扬好帆”、“掌好舵”!

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市场关键线索

为了完善园区配套,提供全面的产业服务,前瞻协助该园区招募第三方服务入驻,包括但不限于:第三方金融服务,与食品相关的检验检测公司,设计公司,设备公司,咨询公司,包装耗材,装饰装修公司等

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