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日元汇率跌破154!机构预测:日元兑美元或跌至165,创下1986年以来新低【附国际货币现状分析】

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 研选快讯 • 2024-05-03 14:48:15 来源:前瞻网 E7974G1
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图片来源:摄图网

近期以来,日元在外汇市场上表现备受关注。日元大幅贬值,日元兑美元汇率一度下跌创下历史新高。4月29日,日元兑美元汇率跌至160日元兑1美元,创下1990年以来首次。当天,在日本官方首次干预汇市下,这是2022年来日本官方首次干预汇市,干预规模约为5.5万亿日元,日元汇率上扬1.25%,收盘报156.34。

5月1日,日元汇率再度大幅上扬2.05%,收盘154.56。5月2日,日元汇率日内跌破154。截至发稿,报153.17。根据日本央行账户数据显示,日本在本周四5月2日进行第二次日元干预,干预规模或为3.5万亿日元。再加上4月29日首次干预规模,两次共计约为9万亿日元。即便如此,市场看跌日元的情绪仍然高企,因为两次干预之后,日本后续动作将明显受限。

日本央行前行长黑田东彦周四表示,他预计日元贬值“只是暂时的”,日元疲软有助于提高日本跨国公司的企业盈利。

从“日元贬值事件”回看国际货币行业发展情况:

——全球各国外汇储备货币量

在全球各国外汇储备方面,尽管国际货币体系在过去60年间发生了重大结构性转变,但美元依然占据主导地位,截至2021年一季度,美元在全球各国外汇储备中的货币量达到69912亿美元,比重达56%,其次是欧元和日元,货币量分别为24157亿美元和6921亿美元,占比分别为19%、6%。

图表1:2020-2021年Q1全球各国外汇储备货币量(按货币类型)(单位:十亿美元)

从外汇储备货币构成的长期变化趋势来看,自欧元1999年诞生至2016年人民币加入SDR,美元资产在央行储备中所占比例从71.2%下降到65.4%;至2021年一季度,进一步下降至59.4%,降幅约6个百分点。长期来看,美元资产的外汇储备占比逐渐下降,包括人民币在内的其他货币外汇储备占比日益上涨。

图表2: 2016-2021年全球各国外汇储备货币结构变化(单位:%)

摩根大通表示,理论上日本官方可以利用所有外汇储备进行干预,但实际不太可能;干预频率方面,日本在六个月内或最多只能进行三系列干预,否则可能失去“自由浮动”国家地位。

对日元预测最准的机构表示,虽然日本当局可能努力遏制本币跌势,但日元兑美元可能跌至165。RBCCapital Markets的亚洲外汇策略主管Alvin Tan预计,日元有可能跌至1986年以来的最低水平。日元走弱的主因是美国与日本之间巨大的利差,即使市场对日本央行可能的干预有预期,也不足以完全平息看跌情绪。Tan说,干预只有在得到美国协调配合的情况下才会有效,今年投资者可能会推高美元兑日元,该汇率将再次突破160,达到165左右。

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