彭博：支付宝、微信东风西渐 却让欧美银行家坐立不安

美国最大的消费银行之一的负责人最近漫步在上海的街道上欣赏着建筑，发现自己被一群十几岁的年轻人包围着。

他们沉迷于自己的手机，几乎没有意识到要给银行家让路。

十几岁的孩子们不需要现金就可以收发短信、购物、来回转账。相反，他们使用的是支付宝和微信。

对美国人来说，最可怕的是:银行从不在其中扣费。

消费支付的未来可能不是在纽约或伦敦被设计出来，而是在中国。

在那里，资金主要通过这一对数字生态系统进行流动，这些生态系统融合了社会媒体、商业和银行——它们都由世界上最具价值的两家公司运营。

这与美国形成了鲜明对比。在那里，许多公司都收取处理和推进付款流程的费用。

在中国旅行的西方银行家和信用卡公司高管也会带着同样的焦虑回来:如果没有他们，支付可能会很便宜，而且很容易。

中国和美国的支付系统

在支付应用程序时，美国人更典型地涉及银行和信用卡。

而中国的支付流程就简单得多，涉及到的APP也更少。

2004年，阿里巴巴集团(Alibaba Group Holding Ltd.)创建了支付宝(Alipay)，让数以百万计的缺乏信用卡和借记卡商店的潜在客户在其庞大的在线市场上购物。

同样，腾讯控股有限公司(Tencent Holdings Ltd.)在2005年推出了其支付功能，旨在让用户在其生态系统中停留更长时间。

自那以后，支付宝和微信的人气迅速上升，分别拥有5.2亿和10亿月度活跃用户。

根据支付咨询公司Aite Group的数据，2016年，消费者在这两个系统中发送了超过2.9万亿美元，相当于在中国销售的所有消费品的一半。

相比之下，美国消费者仍然依赖银行来支付大部分非现金支付账单——无论是支票、借记卡、信贷还是与银行账户绑定的其他支付系统。

与此相关的是一个由PayPal控股公司(PayPal Holdings Inc.)、苹果公司(Apple Inc.)和谷歌旗下的Alphabet Inc.等公司运营的钱包和支付系统。

从商人的角度来看，太多的美国系统会浪费大量的金钱。

当美国人花掉100美元的时候，其中97.25美元归于商家，开证银行收取2.2美元，刷卡服务提供商收取23美分，收单银行收取19美分，银行卡网络服务收取13美分。

目前，在美国，没有哪家公司能像支付宝和微信那样，在国内发挥那么大的影响力。

相反，每个人都在试图复制他们的成功。

摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)首席执行官杰米•戴蒙(Jamie Dimon)今年2月对他的公司投资者表示:“这将是一场空前的较量，比赛谁主宰了所有这些服务，但结果还不知道。每个人都想达成目标。”

美国金融业的噩梦是一家科技公司——无论是来自中国还是本土巨头，如亚马逊或Facebook——能在美国复制支付宝(Alipay)和微信的巨大成功。

这些赌注是巨大的，可能会从各大银行和其他公司手里每年夺得数十亿美元的收入。

接下来的内容是，如果把中国的应用程序当成一个粗略的指南，那么这种爆炸性增长将会是什么样子呢?

或许最明显的机会在于，从美国商人支付的一些费用中抽取一部分来接受信用卡和移动支付——据行业通讯《尼尔森报告》(Nilson Report)称，每年大约有900亿美元。

这笔钱被分配给例如Visa和万事达卡(Mastercard)等信用卡网络，刷卡服务提供商和银行的份额最大。

在中国，分析人士预计，到2020年，第三方支付提供商将获得约40%的此类费用。

如果应用程序开始在美国抢占市场份额，与中国的市场份额大致相同，那么从一家商业银行能获得的收入高达430亿美元，这是它们最赚钱的业务之一。

但这只是美国银行收取费用的一种方式。

他们还通过发放现金来产生收入。

如果支付应用程序取代现金，就像在中国的许多情况一样，另一种形式的收入可能会受到很大影响。

很快，美国银行高管就不必长途跋涉去看中国的系统了。

马云旗下蚂蚁金服(Ant Financial)旗下的支付宝(Alipay)在过去一年的大部分时间里都在与刷卡服务提供商进行交易，这将使支付宝能够将其技术带到美国。

许多纽约出租车公司已经把它作为顾客的支付选择。

到目前为止，支付宝已经表示，这一扩张计划是为了帮助中国游客，并将重点放在他们常去的城市。

但在支付行业，很少有人相信它会就此止步。

与此同时，中国消费者开始将更多的积蓄投入这些应用程序。

2013年，支付宝开始提供货币市场账户。截至去年，该公司已将该业务发展成为全球最大的货币市场基金，规模约为2,430亿美元。

对银行来说，这又是一种打击。

他们传统上持有客户存款，并将这些钱用于贷款，从而产生巨大的利润。

如果美国消费者开始用应用程序储存额外的现金，银行将不得不寻找一个可能更昂贵的资金来源。

可以肯定的是，美国的银行在本土拥有强大的优势。

他们与客户有着长期的关系，其中很多人仍然喜欢在当地的分公司“处理他们的钱”。

消费者喜欢信用卡奖励计划和其他额外津贴，这些优惠近年来变得越来越好，同时也有能力对不顺利的购物进行退款。美国的银行存款得到了联邦存款保险公司的支持。

尽管如此，如果科技公司成功抢占市场份额，银行和支付网络也会损失惨重——而且有迹象表明，支付宝和微信并不是唯一可以展示他们的实力的公司。

据称，亚马逊有兴趣提供自己的产品来模拟支票账户，同时为使用其在线支付服务的零售商提供更低的成本。

“在中国发生的事情并不是一个公平的竞争环境，”Visa首席执行官阿尔•凯利(Al Kelly)在3月份的一次投资者会议上表示，“我希望在世界其他地方发生的事情是，至少这是一个公平的竞争环境。”