麦肯锡：2017年个人保险市场趋于稳定 降低成本仍是消费者的重要愿望

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麦肯锡的最新研究表明，尽管从消费者的角度看，个人保险市场似乎正趋于更加稳定，但鼓励人们投保的机会依然存在。

在2017年的开放注册期和2018年的开放注册期之间，麦肯锡美国医疗系统改革中心(McKinsey’s Center for U.S. Health System Reform)进行了第四次年度调查，调查对象是符合《平价医疗法案》(Affordable Care Act)规定的个人医保覆盖范围的消费者。尽管自调查开展以来，市场已经发生了一些变化——最引人注目的是，取消了个人强制保险和授权使用短期和联合健康计划——但调查结果对支付人、提供者、政府领导人和其他医疗健康利益相关者有着重要的影响。这些发现有助于为2018年的努力方向、未来的产品设计以及登记未参保人员的推广活动提供信息。其中最重要的见解：

更稳定的消费行为。虽然个人保险市场的监管和行业观点在不断变化，但随着时间的推移，消费者的行为却变得更加一致。例如，运营商的忠诚度有所提高。大多数拥有医疗保险的受访者表示，即使市场发生了变化(例如，取消个人强制保险)，他们仍计划继续投保。

鼓励未参保者注册购买。让大量未参保的消费者购买保险似乎是可能的，这不仅通过使用“传统”手段(例如，更便宜的产品，更大程度上了解补贴)，还通过增加不购买保险的下行风险。在我们的调查中，负面风险在鼓励未参保人员注册方面的效果，似乎是提供明显较低保费计划的两倍。

对保费上涨的感知有限。尽管个人交易所市场的毛保费在2017年上涨了25%，但对净保费的影响并不那么显著。与此一致的是，大多数调查对象报告说，保费要么没有上涨，要么涨幅相对较小(最有可能的原因是，在许多情况下，补贴使他们免受价格上涨的影响)。尽管如此，许多购买了健康保险的受访者表示，由于高昂的成本，他们面临着挑战，有些人在年内停止了支付保费。

消费者期望降低成本。与前几年的受访者一样，我们2017年调查的许多受访者表示，他们希望更好地管理自己的医疗成本，包括保费和自费支出，他们也愿意采取行动来达到这样的目的。然而，熟悉可以帮助他们管理成本的选择(例如，医疗储蓄账户)仍然很低。

下面将讨论这些发现。

更稳定的消费行为

尽管个人保险市场的监管和行业观点可能仍在变化，但消费者的理解和行为似乎更加稳定。例如，在2014年至2015年期间，对补贴的意识急剧上升，但在随后的几年中一直保持稳定(表1)。

同样，在2014年至2016年间，将最低成本保费列为最重要购买因素的受访者比例显著下降，但此后一直稳定在23%至24%之间(见表2)。

消费者行为的稳定性也体现在他们对现有运营商相对较高的忠诚度上。总体而言，接受2017年调查的受访者中有82%的人续签了2016年的同一家保险公司。不过，同样的计划是否可行对续订率有重大影响。如果是的话，运营商的忠诚度上升到94%，但如果不是，忠诚度下降到44%(表3)。

此外，当我们测试消费者对可能取消个人强制保险的反应时，90%的个人保险受访者表示，他们将继续购买健康保险(除非保费变得难以承受)。

鼓励未参保者注册购买

降低未参保的人口规模仍然是个人交易市场的一个重要愿望。我们的调查在这方面得出了两个重要的结论。首先，消费者未参保的时间越长，他或她购买保险的可能性就越小。例如，一年未参保或时间更短的受访者中65%表示，他们曾在2017年购买过保险。相比之下，在三年或三年以上未参保的人中，只有37%的人表示有过同样的经历。第二，让大量没有保险的个人购买保险似乎是可能的。然而，在激励方面的显著变化——具体来说，没有保险的下行风险的增加——可能是必需的。

在2017年的《减税与就业法案》(Tax Cuts and Jobs Act)中，个人强制保险被取消，这是一种下行风险，但人们已经考虑了其他选择。在我们的调查中，我们探究了客户对这些选项中的几个选项的反应(在所有情况下，我们都要求受访者假定个人强制保险已被取消)。两种类型的下行风险导致未投保个人表示将购买保险的百分比显著增加(表4):

等待期和附加费。第一个场景集中在：如果63天或更长的时间未参保将导致他们不得不等到下一年才能重新参保，然后在第一年必须为新保险计划每个月支付30%的附加费，这种情况下未参保受访者会怎么做。在这种情况下，67%的未参保的人说他们会选择一个保险计划。这一结果与我们在医疗保险D部分市场中观察到的效果一致。在这个市场中，消费者的保费可以根据他们没有“可信的”处方药保险覆盖的时间而增加。

医保覆盖拒绝或保费增加。第二种方案关注的是，如果医保缺口超过63天或更长时间，医疗保险公司有权拒绝为他们提供保险覆盖，这种情况下未参保受访者会怎么做。在这种情况下，62%的没有保险的人说他们会获得保险。这一结果与我们在残疾和人寿保险市场中观察到的情况一致，在这些市场中，购买者有经济动机在出现不利情况之前就注册参保。

相比之下，有一些证据表明，单独来看，受访者不理解发、惩罚，或不理解导致他们改变行为的惩罚。例如，大约三分之二的未参保受访者表示，他们不知道个人强制罚款。在意识到这一点的未参保人群中，不到一半的人说他们在2016年因为没有参保而支付了罚金。

对保费上涨的感知有限

虽然个人交易所市场的毛保费在2017年平均上涨了25%，但我们的调查显示，大多数买家没有受到成本上涨的影响，或者根本不知道他们所参保的保费上涨。在参加医疗保险的受访者中，63%的人表示，从2016年到2017年，他们的保费下降、持平或增幅不超过10%。这些结果可能部分归因于许多购买者获得的补贴。

然而，许多购买者表示，由于成本高昂，他们面临着挑战。例如，17%的受访者表示他们已经在2017年停止了支付保费，而这一群体中84%的人在2017年重新购买了一份保险计划(表5)。这些调查结果与之前的一项调查结果一致。调查发现，五分之一投保ACA的受访者在2015年至2016年停止支付保费，其中87%的人在2016年重新购买了一份保险计划。

同样，在2017年的受访者中，约有21%的人表示自己的医疗账单过期未付。欠款的中位数约为1400美元。34%的受访者表示，他们曾试图与医院或医生协商降低医疗费用。

消费者期望降低成本

我们的调查结果显示，许多消费者希望更好地管理他们的医疗成本，包括保费和自费支出，并愿意采取行动达到这样的效果。例如，35%的未参保受访者表示，为了降低成本，他们在过去12个月里避免了因为小病去看医生。同样，20%的未参保受访者表示，在开处方时曾要求使用仿制药，13%的人推迟了选择性治疗。个别投保的病人说，如果他们没有保险，他们将来也会采取类似的行动。

此外，大多数受访者表示，他们愿意改变计划以降低成本。当被调查者被要求在福利和保费之间进行权衡时，被选择去除了的福利通常是妇幼保健、心理健康保险和首选品牌药物。(有趣的是，男性和女性都同样有可能放弃母婴护理，但很少有年轻的男女受访者愿意做出这种取舍。)受访者表示，他们希望保留的前三大福利是住院、急诊室服务和紧急护理。因此，似乎有机会通过产品设计来提高消费者的参与度。

健康储蓄账户是消费者潜在的另一个选择，可以用来帮助降低他们的自付医疗费用(例如，免赔额、共同保险、共同支付)。然而，在我们的调查中，79%的受访者表示他们从未使用过健康储蓄账户，大约一半的受访者不知道用健康储蓄账户可以支付哪些医疗费用。此外，当低收入受访者被问及，如果他们得到的不是分摊成本的减少，而是一笔数额相当的健康储蓄账户存款，他们会怎么办时，五分之一的受访者表示，他们将放弃现有的保险覆盖(表6)。

我们的调查结果显示，消费者对个人交易市场的了解和行为正趋于稳定。然而，整个医疗行业的利益相关者有机会鼓励未参保的人购买保险，并鼓励消费者做出权衡，这可能有助于他们解决对医疗成本上升的担忧。