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百度外卖被阿里收编 “腾讯系”和“阿里系”在生活服务领域展开终极PK 谁是胜者?

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 朱茜 • 2018-10-18 09:59:10 来源:前瞻网 E3073G2
100大行业全景图谱

百度外卖退出历史舞台,更名为“饿了么星选”,成为“阿里系”旗下一员

2018年10月15日,百度外卖正式更名为“饿了么星选”,百度外卖从此退出历史舞台。

回看百度外卖的发展历程,2014年百度开始着手内部孵化外卖业务,2014年5月20日正式推出百度外卖,与美团和饿了么相比,起入局时间较晚,但来自百度方面的支持让其在短时间内迅速冲进外卖行业前三名,2015年,百度外卖市场份额达到16.5%;2015-2016年相继分别完成2.5亿美元和3亿美元的融资;然而在2016年的百度大会上,李彦宏的开场演讲就已经表明百度中心已转向人工智能。尽管后来表示,O2O仍然是公司业务中不可或缺的一部分,但缩减一直在进行;随之而来的,2016年百度外卖的市场份额下降为9.9%,百度放弃O2O转变航道,百度外卖不得不寻求新的归宿;2017年8月24日,饿了么宣布合并百度外卖,百度外卖成为饿了么的全资子公司,2017年百度外卖的市场份额降低为4.9%。

而2018年4月,阿里巴巴宣布将联合蚂蚁金服全资收购饿了么;10月12日,又宣布将饿了么和口碑合并,成立本地生活服务公司。2018年10月15日,百度外卖正式更名为“饿了么星选”,至此百度外卖正式退出历史舞台,成为“阿里系”旗下一员。

图表1:百度外卖退出历史舞台

图表2:2015-2018年百度外卖的市场份额变化趋势(单位:%)

“饿了么星选”是阿里本地生活服务公司的战略升级第一步

外卖行业在商家和消费者端均存在痛点。商家端,一些正餐品牌虽然有意愿,但没有能力或条件去做外卖;一些优质的商家可能因为出餐量不够高、营销投入不够而很难出现在商家列表的前面;而消费者端也存在着如何从海量餐厅中找出优质商家的痛点。鉴于数字化和运营方面的不足,饿了么想要从包括商家赋能整体方案、全场景生活服务入口和建立高端餐饮外卖平台的一系列方面去逐步改进,而饿了么星选的推出,就是饿了么平台升级迈出的第一步。

饿了么星选从平台上200多万活跃商家中,以安全和好吃为考量,依据6个维度、5轮筛选、25项考量挑选出来的。首先是食品安全,星选商家的食材原料和商户环境将要经过8层审核;其次平台还会从品牌价值及规模效应、权威认证、人气指数、服务与口碑等5个维度对商家进行考核。从原料采购品牌溯源,到商户评价反馈,甚至是其在新闻报道中的内容,都会影响其评选分数。

最终综合得分前50%的饿了么商家可入围星选候选,综合得分前10%的商户将有机会成为印有星标的星选商户。而未来星选商户将享受优先出餐、优先调度、7x24小时的准时达的保障。

图表3:外卖行业的痛点以及“饿了么星选”的定位

此前,百度外卖在高端外卖市场积累了丰富、优质的用户和商户资源,在阿里生态力量的协同效应下,饿了么通过投入流量、资金、配送人力等充分的资源,打造高端本地生活平台和千亿级即时配送平台。2018年饿了么全面融入阿里新零售生态体,在会员体系、生活场景入口等消费者福利,供应链、SAAS、数字营销、金融支持、蜂鸟配送等商家赋能和分钟级即时配送体系三方面做了全面提升。

而“饿了么星选”的推出,既是“饿了么”包括商家赋能整体方案、全场景生活服务入口和建立高端餐饮外卖平台的一系列战略升级的第一步,同时也是阿里本地生活服务战略升级的第一步。

“腾讯系”和“阿里系”展开终极PK

——外卖行业“双雄”,“饿了么”能否实现弯道超车,还是“美团”马太效应持续放大?

随着生活水平的提高,中国消费者在餐饮外卖、到店餐饮及视频零售的消费越来越多。另外一个主要的趋势是:由于配送更加简单便捷,越来越多的消费者选择在线上订购食物及在线下接收配送。在很大程度上,餐饮外卖正在取代在家做饭,这是因为这些方法通常比较方便快捷并且成本效益高。对于时间精力不愿意做饭而且愿意为便利支付溢价的年轻人来说,更是如此;另一方面,随着如今人们在工作上花的时间越来越多,许多人使用这些服务并改变了生活方式,变得更加习惯于使用电子商务。据统计,2017年中国通过生活服务类电子商务平台的餐饮外卖规模为3050亿元;此外,2017-2023年,餐饮外卖有望实现31.0%的复合增长率,2023年餐饮外卖收入有望达到15420亿元。

图表4:2016-2023年中国通过生活服务类电子商务平台的餐饮外卖规模(单位:十亿元)

在线外卖行业经过前几年的野蛮生长以及激烈竞争,市场格局已基本稳定。我国外卖行业的竞争格局看,从2016年开始,美团点评一直稳居龙头地位,2018年第一季度美团点评的市场份额高达59.1%;而饿了么(合并百度外卖后)市场份额为39.8%,比美团点评的市场份额少将近20个百分点。

此次,“饿了么星选”的这一举措,一方面,背靠“阿里”,在用户流量上存在一定潜能;另一方面,用户的消费习惯基本养成,用户的流动性不是很大,传统的补贴模式已经很难获得明显的用户增长,而服务至上才是接下来外卖市场的重心,“饿了么星选”能否真的为用户提供名副其实的“星选”服务,值得期待。这一点也正是“饿了么”能否实现弯道超车或者“美团”马太效应持续放大的重要转折点。

图表5:2015-2018年中国外卖行业的竞争格局(单位:%)

——继新零售之后,阿里布局本地生活服务

继上文提到的,10月12日,成立本地生活服务公司,饿了么和口碑正式合并。阿里本地生活服务公司也明确了未来目标——重新定义城市生活。从体量上,这是一个涵盖350万活跃商户、即时配送的66.7万活跃骑手、覆盖676个城市的国内领先的本地生活服务平台。从战略上,这是继新零售之后,作为阿里生态战略的最新举措正式亮相。

一方面,手机淘宝、天猫、阿里健康、零售通、淘票票等与饿了么对接,另一方面,蜂鸟作为阿里新零售的基础设施建设开始承担更多配送任务;而专注“到店”服务的口碑则开始利用手机点单和智慧餐厅帮助线下门店将交易、用户、商品逐步实现数字化和互联网化的升级。

图表6:阿里巴巴的本地生活服务布局

饿了么与口碑的合并融合也将发挥巨大能量,“到店”与“到家”的业务,占据了休闲时区、居家时区和办公时区的每一个角落。口碑和饿了么也覆盖了本地生活的所有场景:餐饮、商圈、休闲娱乐、丽人、亲子、健身等等。

从出行的高德到旅行的飞猪,从金融的蚂蚁到后盾阿里云,从C端到B端,阿里已经为本地生活服务做好了各种基础设施的准备,而拥有本地生活入口和即时配送体系的饿了么与口碑,恰逢其时,补上了最后一块拼图。

图表7:阿里巴巴的本地生活服务未来图景

2015年阿里重启口碑,2016年入股饿了么,2018年全资收购饿了么并成立本地生活服务公司;与此同时,阿里在新零售的布局也未停止,在商超、商场、家居等实体零售业开展了深度的新零售变革。某种程度上说,现在成立本地生活服务公司,正是阿里新零售和本地生活服务深度整合的开始。

新零售和本地生活服务的融合体现在:一方面,饿了么的蜂鸟体系开始为百联、三江、新华都、联华等全国千余家商超门店提供配送服务,饿了么扩展了业务边界;另一方面,阿里的新零售业务也能够共享蜂鸟的即时配送能力。在淘宝、天猫下单,借助菜鸟+饿了么的城际配送体系和即时配送体系,更快到达消费者手中,30分钟达、当天达会成为常态标准。

图表8:阿里巴巴新零售与本地生活服务的融合

可以预见,阿里成立本地生活服务公司后,类似的整合效应会越发普遍和明显。阿里发挥了饿了么的配送优势,让本地生活的各类商品、服务能够流动起来,从而整合新零售和本地生活服务双重优势。

从订单量来看,2017年高频刚需生活服务平台中阿里的日订单量达7300万,饿了么日订单量为800万,京东、美团日订单量分别达到600万和1100万。综上,从用户流量人次看,阿里处于生活服务类的优势地位。

图表9:2017年阿里系和腾讯系生活服务类平台日订单量(单位:百万)

——腾讯系依靠美团、京东布局生活服务类

据美团招股说明书显示,腾讯目前是美团的第一大股东,持股比例为20.1363%;据京东集团2017年年报显示,截止2018年2月28日,腾讯旗下Huang River Investment Limited持有京东集团18%的股权,拥有4.4%的投票权。腾讯系依靠美团、京东布局生活服务类,美团的生活服务类布局如下:

图表10:美团的生活服务布局APP介绍

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国在线外卖商业模式与投资战略规划分析报告》。

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