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补贴退坡、销量下滑,2018微型电动车该如何自救?

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 陆澜清 • 2018-11-12 11:21:38 来源:前瞻网 E1066G0

近年来,新能源汽车产业景气度持续提升,使得国内涌现了一轮又一轮狂热的造车浪潮。据统计,全国的新能源汽车规划投资已经超过万亿元,参与企业数量超过200家,规划的产能高达千万辆。微型电动车作为先能源汽车的重要组成部分,在该浪潮下也得以迅速崛起,但同时微型电动车快速发展的背后也存在不小的隐患。今年以来,随着新能源汽车补贴的退坡,以知豆为代表的微型电动车车企逐渐显露出盈利困难的苗头,不少企业都面临着严峻的生存危机。面对补贴退坡、技术门槛低、销量下滑等不利影响,微型电动车在未来如何转型并实现自救是众多车企亟待解决的问题所在。

知豆汽车销售暴跌,引发生存危机

知豆成立于2006年,公司成立时国内的新能源汽车还没有大规模兴起,是国内较早从事电动汽车研发与生产的代表性企业之一。最近几年知豆电动车品牌飞速发展,2017年的电动车销量为4.3万辆,同比增长了79.17%;而截至到2017年年底,知豆累计销售电动车10.06万辆,分别占国产新能源汽车、纯电动乘用车、微型电动汽车的6%、11%和20%。显然,知豆已经发展成为国内新能源汽车行业,尤其是微型电动车行业内的代表企业之一。

图表1:2015-2017年知豆电动汽车销量情况(单位:万辆,%)

图表2:截至2017年年底知豆电动汽车市场份额情况(单位:%)

然而,在进入2018年以后,作为微型电动汽车行业的领先企业知豆汽车却也面临销量大幅下滑的颓势。2018年1-9月,知豆累计销售13507辆电动车,较2017年同期下滑了58.56%;更严重的是,知豆电动车的销量下跌幅度正在不断扩大,2018年6-9月的销量同比跌幅均超过了90%。由此可知,知豆汽车正面临着电动车销售不畅的经营危机。而正由于经营不善进而导致公司出现了一系列欠薪、裁员等问题,进一步加剧了知豆汽车的生存危机。

图表3:2017-2018年2-8月知豆电动汽车销售情况对比(单位:辆,%)

微型电动车销量普遍下跌,市场降温明显

作为微型电动车行业的领先企业正在经历生存危机,那么其他同业企业的发展又是如何呢?事实上,今年微型电动车车企大部分都出现了销量暴跌的现象。从2018年9月的销售数据来看,包括知豆D2、芝麻、宝骏E100在内的众多微型电动车品牌销量均较上年同期出现明显下滑。此外,电咖汽车更是从2018年6月开始停产、停售了其唯一车型电咖EV10。

图表4:2018年9月部分销量出现大跌的微型电动车品牌(单位:辆,%)

此外,从纯电动汽车市场的销售数据来看,2018年上半年,纯电动汽车累计销售了54.1万辆,同比增长了66%,依然保持较高增速。但是,自6月份开始纯电动汽车的销量却出现了大幅下滑,其直接原因就是A0级和A00级电动汽车销量的骤降。

图表5:2013-2018年中国纯电动汽车销售情况(单位:万辆,%)

目前,电动汽车市场主要分为四类,即小型车、紧凑型车、中型车以及以A0级、A00级车型构成的微型电动车。其中,微型电动车占据着“半壁江山”。根据乘联会数据显示,从2018年上半年的整体销量来看,微型电动汽车的销售市场份额占整个电动汽车市场的60.81%,居于绝对的主导地位。

图表6:2018年上半年电动汽车市场结构(单位:%)

但是,自2018年6月份开始,各车型的销量已经发生了明显变化。从2018年5-7月各类型电动汽车的销量数据来看,微型电动车正在逐渐丧失自己的“支柱”地位;而紧凑型车则奋起直追,销量在6月超过了微型电动车,同比增幅高达193%。由此可见,紧凑型电动车已经开始崛起,并取代了微型电动车的霸主地位,这一趋势与燃油车类似,这样的购车需求似乎也更加符合中国消费者日常购车的习惯与偏好。

图表7:2018年5-7月不同类型电动汽车销量变化情况(单位:辆)

补贴退坡影响大,微型电动车丧失价格优势

微型电动汽车的需求之所以走向低迷,与今年以来的补贴政策变动密切相关。2018年2月26日,财建部发布的《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》对新能源汽车补贴实行了新政。从2018年6月12日开始,新政规定主要以“续驶里程”作为基准对电动汽车进行补贴:续航超过300km的车型补贴额度提升,最高可获5万元的政府补贴;而续航150km以下的车型将不再享受补贴优惠;除此之外,还包含电池能量密度、充电时间等均出台了严格的考量标准。由于A00级的续航里程和技术要求普遍偏低,所以补贴新政的实施将对A00级车产生极大不利影响,进而将微型电动车的发展推向了“边缘化”。

图表8:2017-2018年纯电动乘用车补贴方案对比(单位:万元,倍)

(注:根据纯电动乘用车能耗水平设置调整系数。按整车整备质量(m)不同,工况条件下百公里耗电量(Y)应满足以下门槛条件:m≤1000kg时,Y≤0.0126×m+0.45;1000

以知豆D2为例,在2017年能获得国家3.6万元的补贴,新政实行后,领取的国补仅为1.65万元。此外,包括北汽EC系列在内的其他微型电动汽车也将受到严重打击,导致其销量大幅下降。与此同时,如秦EV450、北汽EU450等续航里程更长、技术要求更高的紧凑型电动汽车由于补贴金额有所增加,具有更叫明显的价格优势,从而得到市场的青睐,进一步压缩了微型电动汽车的市场空间。

图表9:2017-2018年部分电动车车型补贴金额变化对比(单位:万元,%)

分时租赁市场或将成为微型电动汽车发展新机遇

此次国内新能源汽车补贴的大幅滑坡,就使得高度依赖补贴政策的微型电动汽车车企们失去了价格优势,不得不面临着沉重的转型压力。部分车企在认清消费者需求和国家政策转变的这一事实后,选择对产品的续航里程、动力电池进行升级,并且抢先在“612”新政前上市销售,例如奇瑞小蚂蚁400、知豆D3等,这些车不仅将续航提升了近100km,顺便连同内饰、配置等一一升级,让消费者有种焕然一新的感觉。

图表10:部分微型电动车产品升级信息汇总

这样的产品升级,似乎只是应对要求更加严苛的补贴政策,让车辆迈入“及格线”。然而在车辆车身尺寸不变的情况下,为了提升续航只有加装电池或改用能量密度更高的电池,这意味着一来微型电动车的续航增加有局限,二来不断增加的成本会造成售价提升。因此,尽管产品升级对缓解微型电动汽车销量下滑颓势有一定的作用,但是并非是突破其自身发展局限的最佳路径。

显然,微型电动车具有续航里程短的致命局限,而这却与集中于短途出行的分时租赁业务相契合;此外,由于微型电动汽车车身内部构造简单,零部件价格相对低廉,而其核心部件的电池组,更换一次的价格仅在千元左右,并且市场目前无法给出准确估价,使得其在二手车市场难以销售,进而极大地降低了车辆在后期运营中被盗亦或是零部件丢失所导致的分时租赁企业需要承受的运营成本。因此,分时租赁市场或将有可能成为微型电动车最现实、最合适的出路。

事实上,根据公开资料显示,奇瑞eQ 2017年近一半的销量由分时租赁市场带动;而2018年,EVCARD等分时租赁公司已有意向采购超一万台的奇瑞eQ车型。可见分时租赁市场对于微型电动汽车的需求极大。而目前全国共有6300余家汽车租赁业户,租赁车辆总数约20万辆,市场规模以每年20%左右的速度增长,市场正处于高速发展阶段,对于车辆的需求强烈。从融资事件也可看出资本市场对于这一领域的看好,据不完全统计,仅2018年该领域就完成了29笔融资,其中不乏一年内连续融资、数额过亿的大额案例。

图表11:2018年分时租赁市场融资事件汇总(一)

图表12:2018年分时租赁市场融资事件汇总(二)

此外,在2017年8月,国家就已针对电动车租赁出台了《关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见》,其中明确指出:鼓励使用新能源车辆开展分时租赁,并按照新能源汽车发展有关政策在充电基础设施布局和建设方面给予扶持。由此可见,分时租赁市场即将迎来爆发式增长,微型电动车若能把握住分时租赁和共享汽车市场发展所带来的红利,或能最终摆脱目前销量下滑发展的困境。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2018-2023年中国电动汽车行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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