你的下班时间是如何打发的？十张图读懂中国网络视听行业四大看点

网络视听各领域用户规模持续增加

随着网络信息技术的发展，网络视听内容渗透力、影响力不断加强，相关部门对于网络信息服务平台的监管力度也逐渐加强。2018年，国家广播电视总局先后出台《关于加强网络直播答题节目管理的通知》、《关于进一步规范网络视听节目传播秩序的通知》、《关于做好暑期网络视听节目播出工作的通知》、《关于学习宣传贯彻<中华人民共和国英雄烈士保护法>的意见》、《关于加强网络直播服务管理工作的通知》、《关于进一步加强广播电视和网络视听文艺节目管理的通知》等规范性文件，及时加强对网络直播、短视频等新业态的管理，网络视听各领域向规范化发展。

——超过7成网民是网络视频用户，网络视频行业马太效应显著

截至2018年6月，中国网络视频用户规模达到6.09亿，较2017年年末增加3014万，占网民总体规模的76%；手机视频用户5.78亿，较2017年年末增加2929万，占手机网民的73.4%。

网络视听行业中，网络视频占主要地位。据中国网络视听节目服务协会预估，视频内容行业的市场规模达2016.8亿元，同比增长39.1%；其中，在线视频行业市场规模预估达1249.5亿元，直播市场规模约649.2亿元，短视频市场规模约118.1亿元。

网络视频用户、内容、流量进一步向腾讯、爱奇艺、优酷三大平台集中，头部平台与第二、三阶梯之间差距继续拉大。2018年上半年通过腾讯、爱奇艺、优酷三大平台收看过网络视频节目的用户占比达到89.6%，第二、三梯队平台的用户使用率下降，市场格局进一步清晰。

——短视频用户规模持续增长

短视频作为一种立体的信息承载方式，内容丰富多样，互动性强，能满足网民碎片化的娱乐需求和草根群众自我表达的愿望，吸引用户使用。2017年起，尤其是2018年春节期间，短视频应用迅速下沉至三、四线城市，用户规模持续增长。截止2018年6月底，CNNIC综合抖音、快手、火山、西瓜、微视、梨视频、美拍、秒拍、土豆视频的等应用的用户并集，短视频应用用户规模达到5.94亿，占整体网民规模的74.1%。

——网络直播进入市场调整期

截至2018年6月，网络直播用户达到4.25亿，较上年年末微增294万，用户使用率为53.0%，较2017年末下降1.7个百分点。从体育、游戏、真人秀、演唱会四个细分领域看，体育直播在俄罗斯世界杯的带动下，用户使用率较2017年底增加4.9个百分点，游戏、真人秀、演唱会用户使用率均呈下降趋势。一方面，短视频应用分流了部分网络直播用户；另一方面，行业进入市场结构调整和业务重塑时期，发展趋于稳定。

——网络音乐用户规模增长平稳

截至2018年6月，网络音乐用户规模达5.55亿，较2017年底增加673万，占网民总体的69.2%。2018年上半年，国内音乐市场持续了健康发展态势，市场竞争更加充分，版权环境逐渐开放、原创内容得到大力扶持。从市场格局上看，网络音乐市场竞争更加激烈。虽然市场延续了以QQ音乐和网易云音乐为主导的竞争格局，但太合音乐集团在6月完成了包括融资、并购、品牌升级在内的一系列调整，有望对现有网络音乐的市场格局产生冲击。另外，部分短视频企业也在2018年上半年通过布局原创音乐的方式参与到市场竞争中来。

——互联网电视激活数量2.18亿台

据中国网络视听节目服务协会统计，截至2018年9月底，互联网电视累计覆盖终端达到3.22亿台；其中，一体机2.43亿台，OTT覆盖数0.79亿台。互联网电视激活用户2.18亿；其中，一体机激活数1.77亿台，OTT覆盖数0.41亿台。

网剧、网综、网络电影逐渐精品化

——2018年前十个月网络节目备案合计4148部

据统计，2018年1月1日至10月31日，我国网剧、网络电影等在国家广电总局备案的有。网络剧311部，网络电影214部，网络动画片603部，网络纪录片193部，网络综艺900部。

——网剧上线数量减少，单部播放量增长迅猛

2018年前三季度，网剧上线总量达到214部，预计2018年底达到280部;总体上线数量与去年同期相比降低，播放量大幅增长，单剧的前台播放次数增长迅猛，流量超头部集中，精品化、独播化、创新化内容形态更受用户青睐。

——网络电影新片总量不断精简

网络电影新片总量在精简；2018年前三季度，网络电影上新数量为1030部，据中国网络视听节目服务协会估计，2018年全年，网络电影上新数量将达到1373部。

基于中国的国情，中国出现就没有出现像YouTube这样的纯UGC模式长尾网站，而是走出了一条以头部内容为主的视频网站模式。头部网络电影对网络电影的发展极为重要。从播放量情况看，头部影片的播放量较为有限，网络电影尚未形成品牌效应。

——网络综艺总量稳中求进，头部综艺反响较好

2018年前三季度，网络综艺上新数量为118部，据中国网络视听节目服务协会估计，2018年全年网络综艺上新数量将达到157部。网综上新总量稳中求进，高品质、高口碑的精品节目不断涌现。据中国网络视听节目服务协会统计，排名前十的头部综艺以真人秀节目为主，十部中有7个为真人秀，2个为音乐类，1个是生活类。

网络视频收看设备进一步向手机端集中

2018年上半年，83.4%的用户通过智能手机收看网络视频，智能电视使用率达55.2%。网络视频收看设备进一步向手机端集中。

未来网络视听将形成1+3+1的结构格局

未来网络视听市场将形成“1+3+1”头部格局，加速提升主流媒体网络传播能力。所谓“1+3+1”分别指中央广播电视总台、优酷、腾讯、爱奇艺和抖音。腾讯、优酷、爱奇艺依然占据主导地位。此外，2018年由于机构改革原三台合并，中央广播电视总台在网络视听行业传播中的能力被普遍看好。这样的格局预期反映了近年来政府体制改革和市场机制调整双重作用对网络视听产业结构性的影响已经初步显现。

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国视听新媒体行业市场前瞻与投资预测分析报告》。

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