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华为5G产品被围堵 十张图看清5G行业市场规模与前景

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 陆澜清 • 2018-12-06 19:51:53 来源:前瞻网 E2766G1

坐拥全球最多5G专利的华为 已被多国“拒绝”

自美国、加拿大、澳大利亚、英国以及日韩等国遭到“拒绝”后,2018年11月28日,新西兰也以国家安全风险为由,阻止其国内电信运营商Spark New Zealand使用已经设置好的华为5G技术设备,此外新西兰还限制用户使用华为的下一代移动数据网络技术。

据介绍,自4G开通以来,华为一直在开发新西兰的通信网络,并和新西兰运营商Spark进行5G网络试。在新西兰发布此项“禁令”前不久,华为方透露已经与新西兰运营商Spark进行5G网络试验,已实现5G毫米波呼叫。

据了解,新西兰做出这样的决定与美国的建议有关。此前美国则表示认为华为5G设备的使用会让整个网络容易收到窥探和干扰。

图表1:华为的技术和产品在多国遭到“拒绝”

那么为什么华为5G设备会受到如此多的禁止使用呢?业内人士认为,除政府方面的原因外,华为在5G方面的布局处于全球领先地位,并在智能芯片上取得进步有关。在11月21日举行的全球移动宽带论坛上英国电信高管对爱立信、诺基亚、三星和中兴宣布“现在只有一家真正的5G供应商,那就是华为”。

华为作为一个综合性5G供应商其产业链布局十分全面。其5G产业链布局既涉及到的5G产品和技术既包含产业链上游的基站系统和网络架构,也包含中游的主要设备和通信服务,此外华为还提供下游终端设备,以及为不同应用场景提供系统集成和行业解决方案。作为5G行业的综合供应商,华为有能力为全球客户提供5G解决方案。

图表2:5G产业链及华为所处的位置(单位:亿元,%)

《中国知识产权杂志》最新的披露数据显示,截止2018年6月14日,由华为、爱立信、三星、夏普、因特尔等10家企业声明5G标准专利达5401族。

在5G新空口领域,累计声明标准专利总数高达5124项。从声明的5G标准专利持有者看,持有超过1000族5G新空口标准专利的专利权人包括:华为、爱立信、三星。其中,华为以1481项声明专利(占比28.90%)占据排名第一。

图表3:全球5G新空口标准专利数量及占比(单位:项,%)

在5G新核心网领域,目前仅有华为、LG、ETRI三家企业声明持有相关标准专利,总数为277族。其中,华为以214族(占比77.26%)声明专利排名榜首。

图表4:全球5G新核心网领域标准专利数量及占比(单位:族,%)

12月初最新消息,在IMT-2020(5G)推进组组织的中国5G技术研发试验第三阶段中,华为5GLampSite率先完成5GSA独立组网的性能和功能的全部测试项目。华为在5G领域再次走在了前列。

图表5:5G技术研发试验第三阶段重点测试内容

前景广阔:2030年5G带动的直接产出和间接产出将分别达到6.3万亿和10.6万亿元

华为及各大电信运营商如此“大费周章”布局的5G市场前景如何?根据中国信通院《5G经济社会影响白皮书》预测,2030年,5G带动的直接产出和间接产出将分别达到6.3万亿和10.6万亿元。

具体来看,在直接产出方面,按照2020年5G正式商用算起,预计当年将带动约4840亿元的直接产出,2025年、2030年将分别增长到3.3万亿、6.3万亿元,十年间的年均复合增长率为29%。

在间接产出方面,2020年、2025年、2030年,5G将分别带动1.2万亿、6.3万亿和10.6万亿元,年均复合增长率为24%。

图表6:2020-2030年5G产业规模变化(单位:万亿元)

从产业结构来看,随着5G商用进程的不断推进,拉动产出的动力也将不断转换。前期,运营商大规模开展网络建设,5G网络设备投资带来的设备制造商收入将成为5G直接经济产出的主要来源。中国信通院预测2020年,网络设备和终端设备收入合计约4500亿元,占直接经济总产出的94%。

中期终端设备支出和电信服务支出持续增长,中国信通院预测2025年,终端设备支出和电信服务支出分别为1.4万亿和0.7万亿元,占到直接经济总产出的64%。

商用后期,联网企业与5G相关的信息服务收入将成为主要来源。中国信通院预测2030年,互联网信息服务收入达到2.6万亿元,占直接经济总产出的42%。

图表7:2020-2030年5G产业结构变化(单位:%)

从设备环节看,初期2020年电信运营商在5G网络设备上的投资超过2200亿元,是主导力量。而各行业在5G设备各方面的支出超过540亿元。

随着5G向垂直行业应用的渗透融合,各行业对5G设备的支出将取代电信运营商成为带动相关设备制造企业收入增长的主导力量。信通院预计2030年各行业各领域在5G设备上的支出超过5200亿元,在设备制造企业总收入中的占比接近69%。

图表8:2020-2030年中国运营商和各行业5G网络设备支出(单位:亿元)

此外,全球移动通信协会(GSMA)的《5G-无限连接与智能自动化的时代》则预测,未来几年商用5G网络将获得大量部署,到2025年将覆盖全球近三分之一的人口。届时,5G连接数量将超过11亿,约占全球移动连接数的八分之一。

图表9:2020-2025全球5G连接数量及人口覆盖率(单位:十亿,%)

针对全球5G的未来竞争格局,GSMA预计,从2018到2020年,早期的5G商用网络将有望在美国、亚洲部分国家、欧洲部分国家得到部署。到2025年,5G连接数方面,中国、美国、日本将会领先,其次是欧洲(各国作为一个整体),预计这四大经济体到2025年底的5G连接数将占到全球的70%。

图表10:2011-2018年华为净利润变化趋势图(单位:亿元,%)

更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国5G产业发展前景预测与产业链投资机会分析报告

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