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十张图了解2018年中国P2P网贷行业发展现状 平台数量腰斩、行业景气度骤降

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 温程辉 • 2019-01-07 12:00:28 来源:前瞻网 E769G0

2018年,“备案”成为P2P网贷行业发展的主基调。在备案要求下,行业掀起了新一轮爆雷潮,唐小僧、联璧金融等知名平台亦难以幸免。爆雷潮汹涌下,P2P网贷行业迎来新的变化:平台数量腰斩、成交量下滑、景气度骤降。

平台数量腰斩

根据网贷之家数据显示,2018年1-12月,P2P网贷行业正常运营平台数量呈现不断下滑态势。截至2018年12月底,P2P网贷行业正常运营平台数量下降至1021家,环比减少49家,较1月底更是直接腰斩,大幅减少1155家。

图表1:2018年1-12月P2P网贷行业正常运营平台数量(单位:家)

分省份来看,截至2018年底,P2P网贷行业正常运营平台数量排在前三的省份是广东、北京、上海,分别为236家、211家、114家;浙江紧随其后,正常运营平台数量为79家,前四大省份占全国总平台数量的62.68%,集中度较高。

图表2:2018年P2P网贷行业正常运营平台数量地区分布(单位:家)

平台数量显著减少,主要有三个方面的原因:首先是备案延期,备案的延期给全行业造成了巨大的不确定性,很多平台自知备案无望而选择主动清盘、转型或被劝退;其次是监管趋严,如2018年8月网贷整治办下发《关于开展P2P网络借贷机构合规检查工作的通知》,开展了新一轮检查,本身经营不善、存在自融、资金池等问题平台出清;最后,以唐小僧、投之家等问题平台的不断爆出,让投资人对行业失去信心,行业发生挤兑,资金流趋紧,让大量综合实力不够硬的平台无法坚持运营。

在这些问题平台中,根据零壹数据,网站关闭平台的最多,2018年共涉及190家,占所有问题平台的20.1%;公告清盘的平台数量其次,至少有147家,占比15.5%;提现困难、歇业停业、立案、失联及跑路的问题平台也都在100家以上。

图表3:2018年P2P网贷行业问题平台数量类型构成(单位:家,%)

分省份来看,2018年,浙江问题平台最多,达到242家,占全国问题平台的25.6%;其次是上海,问题平台数量有179家,占比18.9%;广东、北京问题平台数量也超过100家,分别为142家、117家。

图表4:2018年P2P网贷行业问题平台数量地区分布(单位:家,%)

在正常运营平台数量腰斩、问题平台数量只增不减下,P2P网贷行业新进者大幅减少,甚至出现了连续5个月没有一家新增平台,与2017年的火爆形成鲜明对比。

图表5:2017-2018年P2P网贷行业月度新增平台数量对比(单位:家)

成交金额下滑

2018年全年,P2P网贷行业成交量达到了1.79万亿元,同比下滑36.01%,历史累计成交量超过8万亿元。各月份来看,单月成交量呈现高开低走态势,1月成交量最高,达2081.99亿元,到12月成交量已下降至1060.16亿元。

 图表6:2018年1-12月P2P网贷行业月度成交量(单位:亿元)

各省份来看,2018年12月,北京、上海、广东是P2P网贷行业成交量排名前三的省份,分别达到342.15亿元、295.68亿元和229.59亿元,环比分别下降2.81%、2.42%、10.45%;另外,甘肃、陕西、贵州等8个地区成交量降幅超过10%。

在成交量逐步下滑背景下,P2P网贷行业贷款余额也同步走低。截至2018年底,P2P网贷行业总体贷款余额下降至7889.65亿元,同比下降24.27%。其中,北京、上海、广东的贷款余额仍排在前三,合计比重达87.84%。

图表7:截至2018年底P2P网贷行业贷款余额前五省份(单位:亿元,%)

收益率有所回升

根据网贷天眼数据,2018年1-12月,P2P网贷行业借款期限有所延长,除7-9月因债权转让项目增多而导致借款期限下降外,其余月份平均借款期限均保持较快增长。12月,P2P网贷行业平均借款期限超过15个月,达15.25个月,较上月延长0.44个月,中期性融资性质凸显。随着备案有序平稳的进行,行业再经过一轮洗牌,预计2019年全年网贷行业平均借款期限将继续走高。

图表8:2018年1-12月P2P网贷行业平均借款期限(单位:月)

网贷产品借款期限不断延长,网贷行业综合收益率也有所回升,从1月的9.71%上升至12月的10.24%。目前,网贷行业出借综合收益水平保持在10%以上,在所有高风险的金融投资产品中,网贷产品收益仍处于领先水平。

图表9:2018年1-12月P2P网贷行业综合收益率(单位:%)

仍处不景气状态

由于爆雷潮的关系,2018年,P2P网贷行业人气出现明显下降。其中,活跃借款人(不区分个人和机构)约为1252万,同比下滑7.26%;活跃出借人数约为1114万,同比下滑10.88%。人气不足也拖累了行业发展,网贷景气指数低于荣枯线(100)。

具体数据显示,在爆雷潮发生之前的上半年,网贷景气指数均在荣枯线以上;但下半年爆雷潮后,出借人投资风险态度逐渐趋于保守,投资活跃度降低,网贷景气指数迅速跌至荣枯线以下,处于不景气状态。2018年12月,网贷景气指数为87.59,连续6个月不景气。

 图表10:2018年1-12月P2P网贷行业景气指数

更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《中国P2P网贷行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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