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影视圈寒潮来袭 影视行业或将迎来深度重构

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 伍香洲 • 2019-01-08 17:00:41 来源:前瞻网 E1972G5

2018年,影视行业围绕“天价片酬”、“税收风暴”、“收视率造假”、“票房注水”等关键词而产生的负面新闻接连不断,使影视行业成为社会舆论讨伐的众矢之的。基于此,资本撤退、项目停摆等多重打击纷纷来袭,导致许多原本在资本快速涌入时期野蛮生长的影视公司遭受重创。尽管影视圈寒潮来袭短期内会对行业带来重大打击,但是长期来看或将有利于行业进行深度重构,回归健康、理性发展。

电影票房首破600亿,但增速明显放缓

在电影行业,从电影票房收入来看,2018年,中国电影票房收入持续增长,并首次突破600亿大关。但是,票房收入增速却显著下滑,跌破了两位数,仅为9.1%。

图表1:2010-2018年中国电影票房收入及增速(单位:亿元,%)

此外,从电影银幕数量来看,尽管2018年中国电影银幕数量净增长了9303块,但是增速也明显放缓。2018年,电影银幕增速跌至20%以下,为18.3%。由此可见,尽管2018年中国电影行业规模依然保持扩张之势,但是行业增长速度明显回落,行业发展正面临一定的困境。

图表2:2010-2018年中国电影银幕数量及增速(单位:块,%)

电视剧供给增加,但头部剧收视下滑

在电视剧行业,从电视剧制作数量来看,电视剧制作备案公示数量提升幅度明显,总集数呈不断增加趋势。2018上半年,电视剧制作备案公示数量605部,总集数2.4万集,同比分别增长了13.08%和13.29%,表明电视剧产能有所扩张,供给增多。

图表3:2012-2018年中国电视剧制作情况(单位:部,集)

但是,2018年头部剧的收视率较去年同期却下滑明显。截至2018年9月25日,收视率排名前5的电视剧分别是《恋爱先生》、《香蜜沉沉烬如霜》、《美好生活》、《面具》和《谈判官》,但这5部作品的收视率较2017年同期前5作品收视率有明显下滑。其中,收视率第一的作品收视率下滑幅度较大。此外,2018年也未出现去年同期现象级大剧《人民的名义》、《那年花开月正圆》、《我的前半生》、《楚乔传》等作品,导致电视剧行业整体收视表现平平。

图表4:2017年和2018年中国电视剧收视率TOP 5比较(截至每年9月25日数据)

行业投资热度大跌,影视圈寒潮来袭

总体来看,无论是电影行业还是电视剧行业,尽管行业均仍处于扩张阶段,但是在2018年的增长速度和市场表现均较前几年有明显下滑;叠加国家对影视行业监管的趋严的影响,直接导致行业投资热度的退却。

从中国影视行业的投资情况来看,根据IT桔子对影视行业投融资数据的统计结果,中国影视行业的投资趋势基本与中国票房收入走势保持一致。从2012年开始,影视投融资事件不断增多,在历经2015年电影票房高速增长的大年以后,影视圈投融资数量在2016年达到顶峰;而后随着中国电影票房增速的放缓,影视圈投融资数量也逐步减少。从2017年开始,影视圈投融事件明显下降;2018年,国内影视圈共发起71起投融资事件,较上年同比下降了42.7%,下降幅度继续扩大。显然,近1年多来,影视圈的投资热度明显下降,即全民影视投资热正在逐步褪去。

图表5:2010-2018年中国影视行业投融资事件数量及增速(单位:起,%)

而受影视行业投资规模大幅收缩的影响,一方面,大量中小规模影视公司迎来“关门潮”。例如,据统计,2018年6月至今,已经有逾百家霍尔果斯的影视公司申请注销,其中包括徐静蕾、冯小刚等多位知名艺人担任法人或持股的企业;还有大量其他影视公司因资金问题面临较大的经营困境。另一方面,许多影视公司由于受政策不确定性以及资金撤退等因素的影响,采取了“过冬模式”来减缓项目进度、减少资金投入、观望监管政策发展等措施,导致影视剧拍摄数量大幅减少。据统计,2018年10月,在中国横店开工的剧组数量仅为15个左右,而2017年同期却有60个左右,同比减少了75%。由此可见,目前的影视行业已经进入“寒冬”,2019年或将面临剧荒问题。

图表6:2017年和2018年10月横店开工剧组数量(单位:个)

影视行业该如何重焕生机?

其一:重视国产电影

从最近3年国内外票房占比结构来看,国产电影票房收入占比均保持在50%以上;尽管2017年国产电影票房收入占比相较于2016年有明显下跌,但在2018年出现明显回升。可见,在电影票房增速明显放缓的背景下,优质国产片具有巨大的竞争力,将成为带动国内电影行业发展的重要动力。

表7:2016-2018年中国国产电影票房收入占比(单位:%)

其二:院线整合发展

2018年12月11日,国家电影局印发了《关于加快电影院建设促进电影市场繁荣发展的意见》,重点在影院建设和院线改革两大方面提出了相关意见和举措。

在影院建设方面,《意见》提出鼓励建设更多影院,到2020年全国银幕数要超过8万块。但这一目标明显高于当前市场预期。据了解,目前最好的影院市场已被占据,在补贴不足的情况下,新开影院意味着增加亏损。因此,各大公司短期内并没有增设影院和增加银幕数量的动力。

在院线改革方面,《意见》鼓励新设院线,以及跨地区、跨所有制进行院线整合。目前,国内的院线增长已基本处于停滞状态。2015年至今,国内院线均为48条,没有任何增长迹象。一方面,因为新建院线对于公司有资质要求;另一方面,则是由于影院端的议价能力较强,导致院线公司在分账时处于劣势地位。目前,对于加盟,院线分账比例仅在1-2%左右,甚至部分影院存在零加盟费的情况。

图表8:2010-2018年中国院线数量(单位:条)

如今,在国家政策鼓励的情况下,预计未来院线环节将得到一定发展。与此同时,相较于国外,国内院线的集中度仍处于较低水平。据民生证券统计,2018年中国院线集中度略有上升,Top3、Top5、Top10和Top15的市占率分别为31.34%、46.11%、68.73%、80.87%;与美国2017年院线行业CR3(63%)相比,中国院线集中度还处于较低水平。可见,中国院线集中度还有较大提升空间,将成为电影行业重构的重要一环。

图表9:中美院线CR3对比(单位:%)

其三:打造精品网剧/网络电影

目前,网络自制电影或电视剧已经在市场上占据一席之地。据国家广电总局备案的数据统计,截至2018年10月31日,中国网络电影多达2141部、网剧311部、网综900部。其中,网剧部分,预计2018年全年将达到280部,较2017年295部的总量虽呈现出下降趋势;但是2015-2018年,前三季度平均单剧的前台播放次数却迅速增长,流量朝头部、腰部剧集集中。可见,精品网剧正受到观众的欢迎。

图表10:2018年中国网剧、网络电影、网综等备案数量(截至10月31日)(单位:部)

事实上,在市场竞争激烈的常态下,头部作品往往是一个影视公司的支撑。例如,2018年获得超过180亿流量的《延禧攻略》,在登上“谷歌2018年全球电视剧搜索排行榜”的榜首后,迄今为止版权已经卖给了大约90多个国家;据估计,该剧收益将会达到3亿元以上。这个现象级大剧,让出品方东阳欢娱影视文化有限公司名利双收。

总体来看,在影视圈投资减少的背景下,网络电影或电视剧由于制作周期短、成本低等优势,成为影视行业短期内投资的新方向。但是,大量网剧涌现的时期,只有打造精品,强化内容核心竞争力才能够脱颖而出。因此,在网剧打造,甚至是所有影视剧制作中,由数量取胜转向质量取胜或许才是真正的成功之道。

综上,在过去的2018年中,中国影视行业增速明显放缓;同时,在政策趋严且尚待进一步明朗的情况下,影视行业投资热潮退去,行业整体发展陷入瓶颈。而未来,影视行业至少可以在国产电影、院线整合以及精品网剧打造等方面乏力,推动行业向前发展。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国电影产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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