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宠物零食成行业新增长点 十张图带你看2018年宠物行业发展现状与市场前景

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 吴小燕 • 2019-01-13 12:00:09 来源:前瞻网 E1834G0

国内宠物市场潜力不容忽视

我国年轻人单身比例攀升、人口老龄化加速,巨大的情感需求刺激宠物行业蓬勃生长。宠物再也不是家中的功能性角色,从吃剩饭剩菜,到现在食用商业干粮,从最初“看家护院”变成了人们心心念念的“孩子”,“宝贝”。根据《2018年中国宠物行业白皮书》,我国城镇养狗、养猫人数达到5648万人。其中城镇宠物狗的数量达5085万只,人均养狗1.5只;城镇宠物猫达4064万只,人均养猫1.8万只。我国人均养宠数量与其他国家相比处于较低水平,宠物数量仍有较大的上涨空间。

图1:2017-2018年城镇宠物狗与宠物猫数量(单位:万只)

2010-2017年,国内宠物市场规模年复合增长率达到30%。2018年我国宠物行业市场规模已突破1700亿元,同比增长27.5%,远超2017年白皮书预期,其中犬类消费规模实现1056亿元,猫类消费规模652亿元。可见我国宠物产业仍处于蓬勃发展期,潜力大,增速快。

图2:2013-2018年宠物行业市场规模(单位:亿元)

从宠物行业的消费类别来看,宠物狗、猫的消费结构非常类似,消费品前三名均为主食、寄养和零食。主食、零食和保健品属于宠物食品领域,其中零食作为消费升级的产物,在宠物狗、猫的消费品中占比分别为13%和14%。

图3:2018年宠物狗与宠物猫的消费结构(单位:%)

从宠物商品人均月消费来看,宠物主粮和零食消费支出领先于其他商品,其次是宠物用品和医疗消费。各细分商品中宠物狗、猫的人均月消费数额差异不大。

图4:2018年宠物商品细分品类人均月消费概况(单位:元)

进口宠物食品占据主导 电商渠道打开国产品牌崛起之路

国内宠物食品品牌集中度较高,外资品牌仍是国内宠物食品市场的主力。玛氏和雀巢旗下的宠物食品在国内所占市场份额达55%以上,其中,皇家在宠物食品市场处于绝对龙头地位。欧美宠物食品行业起步早,先于国内本土企业建立了多种品牌,拥有线下专业的渠道优势,品牌经营时间长,树立了专业的行业形象,占据较高市场份额。

相比之下,国内自主品牌发展较晚,进入市场的成本较高,产品布局多为中低端,不具备向上冲击高端市场的议价能力。如创立于1998年的国内厂商龙头中宠股份大部分为OEM(贴牌代工)出售,旗下顽皮Wanpy定位中端猫犬食品,选择性较少,品牌溢价不如国际品牌。

图5:2018年国内宠物食品品牌竞争格局

海外宠物品牌深耕线下渠道多年,销售主要依赖于大型宠物用品超市和连锁商超,品牌粘性较大;随着互联网电子交易平台的发展和升级,线上宠物消费占比逐年提升,到2017年已增至34.2%。除了大家所知的淘宝、京东等综合电商平台,国内还有许多集宠物资讯和宠物商品等服务于一体的专营性宠物平台,如波奇网、有宠网等。线下渠道铺设成本低、品牌粘性小,是当前国产宠物品牌崛起的重要渠道之一。

图6:宠物商品销售渠道分析

国内品牌有望在宠物零食的蓝海开拓天地

宠物零食包括肉干、咬胶、洁齿骨等,主要是在休闲的时候主人用来吸引宠物注意力或者是调节口味的食物,帮助主人加深与宠物之间的感情,增强与宠物之间的互动。

2013-2014年,国内宠物食品中,宠物零食所占的比重波动上升,从2013年的16.68%增至2018年的17.28%。主粮市场竞争激烈,而零食市场集中度低,增速迅猛,进入市场的壁垒较低。零食市场规模渐长,成为当前国产宠物食品品牌突围的关键点。

图7:中国宠物食品中主要产品结构(单位:%)

宠物食品的使用对象不具语言能力,因此消费者只能通过观察宠物是否爱吃、使用后是否营养安全等来判断。根据《宠物行业白皮书》的调查结果显示,“是否满足营养需求”和“适口性好”是“铲屎官”们选择宠物零食的两大考量因素。由于宠物食品的价格敏感性低,性价比是购买宠物零食的影响因素之一,但不是最重要的因素。

图8:宠物零食购买考虑因素(单位:%)

中宠股份与佩蒂股份是两家国内宠物行业上市的A股公司,前者经营十余个系列的各类宠物食品,后者主营宠物零食,包括畜皮咬胶、植物咬胶和部分营养肉质零食。佩蒂股份的咬胶产品更新换代较快,其中植物咬胶毛利率高于传统畜皮咬胶毛利率(2018年上半年,植物咬胶毛利率37.05%,畜皮咬胶毛利率33.49%)公司整体毛利率呈现稳中有升态势。受原材料价格影响,中宠股份的内销毛利率高于外销,2018年中宠股份加大研发投入,毛利率在上半年一度超过佩蒂股份。

图9:2015-2018年H1中宠股份与佩蒂股份宠物零食毛利率(单位:%)

消费升级带动宠物零食占宠物食品的比例逐年提升,零食市场前景广阔。目前主粮市场被外资品牌占据,其线下渠道布局时间长久,地位暂时难以撼动。新兴的零食市场竞争相对缓和,国产品牌大有机会可乘,目前中宠股份和佩蒂股份在零食市场的龙头地位逐渐凸显。国产宠物品牌把握好线上渠道优势,顺应消费升级趋势,同时专注研发和提升产品品质,极大可能创造出与主粮市场完全不同的国产称霸新格局。

图10:国内厂商进军宠物零食的竞争优势分析

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国宠物用品及服务行业市场调研与投资预测分析报告

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