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硅片价格再度“大跳水” 光伏行业或将迎来大洗牌?【附光伏行业现状及发展前景分析】

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 羅 • 2023-06-06 14:00:44 来源:前瞻网 E5222G0
100大行业全景图谱

近日,继隆基调价后,另一硅片龙头TCL中环也大幅下调硅片价格。据6月1日公布的TCL中环单晶硅片价格公示,其218.2、210、182尺寸的150μm厚度P型硅片价格分别为5.78元、5.35元、3.8元;210、182尺寸的130μm厚度N型硅片价格分别为5.45元、3.87元;210、182尺寸的110μm厚度N型硅片价格分别为5.23元和3.72元。

万联证券投资顾问屈放表示,硅料价格也已经连续超过10周呈下跌走势。今年以来,从光伏产业链上游的硅料到下游的组件,均出现不同程度的下跌,其中一个重要因素就是光伏行业的产能出现了阶段性过剩。在产能过剩、电池技术迭代等多重因素的驱动下,光伏行业或迎来内部调整变革。

由于从硅石提取硅产品到可使用硅片制成经历工序多且复杂,因此不同加工阶段的的产出品拥有不同的名称。从下游芯片生产需求角度来看,硅材料应当包含从石英石中初步提取形成的低纯度工业硅(97%-99%)、经过第一次提纯后形成的多晶硅(99%)、经过酸洗后形成的高纯度多晶硅(99.7%以上,部分可达到太阳能级硅和电子级硅)、单晶炉制备完成的高纯度单晶硅(9个“9”或11个“9”纯度,达到全部太阳能级硅要求和电子级硅要求)以及最终通过打磨切片后可以作为芯片原材料的对应硅片。因此硅材料分类中,前瞻选取工业硅、多晶硅和单晶硅作为硅材料产品分类。

图表1:硅材料不同分类方式下产品分类分析

2016-2020年中国工业硅产量呈先上升后下降趋势,2020年中国工业硅产量为210万吨,同比下降4.5%。2021年中国工业硅市场价格受政策影响年内价格振幅较大,年中价格上升促使工业硅生产商大幅增产,据中国有色金属工业协会统计,2021年,我国工业硅产量261万吨,同比增长24.3%。

图表3:2016-2021年中国工业硅产量变化情况(单位:万吨,%)

根据中国光伏行业协会的数据显示,2015-2020年中国多晶硅产量不断增加;2020年,全国多晶硅产量达39.2万吨,同比增长14.6%。其中,排名前五企业产量占国内多晶硅总产量87.5%,其中4家企业产量超过5万吨。2021年,我国多晶硅产量实现49万吨,同比增长22.5%。

图表4:2011-2021年中国多晶硅产量走势(单位:万吨)

根据前瞻对2016-2021年中国单晶硅产量规模测算,2017-2021年中国单晶硅产量整体保持在10万吨以上,2021年中国单晶硅产量近15万吨。同比上升8.8%。

图表5:2016-2021年中国单晶硅产量变动情况(单位:万吨,%)

根据《中国光伏产业发展路线图(2022-2023年)》,2022年,全球光伏新增装机初步统计达到230GW;其中,国内光伏新增装机87.41GW,同比增加59.3%。2023年全球新增光伏装机将在280-330GW之间,中国新增光伏装机在95-120GW之间;到2030年,全球新增光伏装机将在436-516GW之间,中国新增光伏装机在120-140GW之间。

图表15:2023-2030年全球及中国光伏新增装机容量预测(单位:GW)

屈放表示,光伏行业已经进入了一个内部调整变革期。光伏作为我国最为成熟且国际领先的全产业链行业,虽然面临短期低端产能过剩的局面,但伴随着技术升级和行业内结构性调整,同时伴随着行业需求仍然稳定增长,总体来说,未来几年仍将处于较稳定的发展期。

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