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年营收近100亿元!合肥签下AI牛股55亿大项目【附智能算力/储能电池行业市场分析】

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 瞻研究 • 2023-10-12 11:23:58 来源:前瞻网 E4314G0
100大行业全景图谱

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图源:摄图网

10月11日,中贝通信发布公告称,该公司与合肥蜀山经济开发区管理委员会于9月28日签署了《中贝通信华东基地项目招商引资协议》。根据协议,中贝通信计划在蜀山经济开发区建立中贝通信华东基地,主要包括低碳AI算力中心高效动力及储能电池PACK项目。该项目的总投资约为55亿元。中贝通信预计,一旦该项目建成并投入运营,年营业收入将接近100亿元,年纳税额将接近4亿元

中贝通信主要为客户提供5G新基建、智慧城市和5G行业应用服务,是中国移动、中国电信和中国联通的重要服务供应商。同时,该公司还为中国铁塔、南水北调、中能建、葛洲坝等大型企业和各级政府提供相关服务。

除了保持传统业务的发展外,中贝通信还在积极布局算力储能业务,多个项目已经迅速进入实施阶段。10月11日,在业绩说明会上,中贝通信表示,已经采购的算力设备按计划陆续到货,部分服务器已经上架并接通电源,正在进行软件部署。后续项目也正在按计划推进中。算力业务是公司未来的重要发展方向,中贝通信将根据客户需求和内外部环境条件积极开展算力业务。此外,中贝通信的动力电池业务主要通过其投资的贵州浙储能源公司为江淮汽车和安凯汽车的相关新能源车型提供配套服务。在储能业务方面,目前主要面向工商业储能开展投资、建设和运营,部分项目正在有序推进中。

智能算力篇

——2028年智能算力规模接近2800 EFLOPS

智算中心是基于最新人工智能理论,采用领先的人工智能计算架构,提供人工智能应用所需算力服务、数据服务和算法服务的公共算力新型基础设施。随着下游算力需求集中的集中爆发和“东数西算”的推进,各级政府、运营商、互联网企业纷纷开启智算中心建设计划。

随着人工智能技术的高速发展,智能化正以前所未有的速度重塑各行各业,我国算力结构也随之不断演化,对智能算力的需求与日俱增。IDC和浪潮信息联合发布的《2022-2023中国人工智能计算力发展评估报告》数据显示,2021年中国智能算力规模达155.2 EFLOPS(FP16)。经测算,2022年中国智能算力规模达268.0 EFLOPS,同比增长72.68%。

图表4:2019-2022年中国智能算力规模变动情况(单位:EFLOPS)

根据IDC发布的《中国加速计算服务器市场半年度跟踪报告》,预计到2026年中国智能算力规模将进入每秒十万亿亿次浮点计算(ZFLOPS)级别,达到1271.4 EFLOPS,规模及增速均远高于通用算力,2022-2026年复合增长率达47.58%。前瞻以此增速测算,到2028年中国智能算力规模将达2769 EFLOPS。

图表5:2023-2028年中国智能算力规模预测(单位:EFLOPS)

平安证券在研报中表示随着《算力基础设施高质量发展行动计划》发布,将推动我国算力基础设施的快速发展,算力作为数字经济时代的关键生产力,国家重视程度明显提高,2025年的发展量化目标也进一步打开未来国内算力行业的成长空间。

国盛证券在专题报告指出六部门联发高质量发展计划,算力新基建进入加速落地期。国盛证券认为从计算运载到存储应用,全方面规划算力基础设施建设;多模态能力跃迁,AIGC应用浪潮势不可挡;算力需求加速释放,相较初始的训练及文字场景有望再上一个量级。

通信储能篇

——通信储能占储能电池出货量的46%

受中国“新基建”的推动,以及海外需求市场的刺激,国内储能锂电行业进入起步期,示范应用项目加快建设。高工产研锂电研究所(GGII)初步统计,2020年,中国储能锂电池出货量16.2Gwh,其中电力储能6.6Gwh,占比41%,通信储能7.4Gwh,占比46%,其他包括城市轨道交通、工业等领域用储能锂电池,占比13%。

图表2:2020年储能电池出货结构(单位:%)

——预计5G基站备用电源储能需求达78.6GWh

若5G+调峰的应用场景实现,预计将带来储能电池需求大幅增长。据兴业证券预测,5G基站数量将在2020至2022年迎来大幅增长,预计到2025年,5G基站将达到800万个,实现全国范围内5G网络全覆盖。根据2021-2025年新开通5G基站数测算,同期5G基站带来的备用电源储能需求达78.6GWh。

图表5:2021-2025年通信领域储能电池市场规模测算(单位:W、h、kWh、万个、GWh)

天风证券认为通信行业是储能、新能源等技术率先应用的行业之一,很多通信公司在储能、新能源相关领域深度布局,也有望迎来估值重塑机遇。天风证券表示通信+储能/新能源等细分领域应用进入加速发展阶段,

华安证券在研报中表示“通信+新能源”行业在高电价和能源安全需求驱动下,全球户用储能需求迎来爆发;展望未来,在强制配储等政策的核心驱动下,国内大储将迎来高速增长

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