出资500亿！两大保险巨头联手，加码长期资产【附私募基金行业市场现状】

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11月29日晚，中国人寿、新华保险同步公告了相关信息。据公告，设立私募证券基金，可以进一步增加符合投资策略的长期投资资产，优化保险资金资产负债匹配。暂定名为“鸿鹄私募证券投资基金有限公司”（最终以工商行政管理机关核准登记为准，下称“鸿鹄基金”）。

中国人寿表示，该基金拟投资于公司治理良好、经营运作稳健的优质上市公司股票，按照市场化原则进行投资运作，根据市场形势把握建仓时机，动态优化策略。中国人寿和新华保险作为大型寿险公司，通过共同设立基金形式长期投资于优质上市公司，可以发挥双方投资优势，是进一步提升资产负债管理、优化投资方式的一种创新和尝试。同时，有利于发挥好保险机构投资者的积极作用，拓展保险资金参与资本市场的广度、深度，实现保险资金与资本市场的良性互动、共同发展。

具体来看，该试点基金架构为，中国人寿和新华保险等比例出资设立试点基金，基金形式为公司制。该试点基金期限为10+N年，基金初次备案期限为10年，在10年期届满后，可以通过变更备案方式进行延期。

目前，上述私募基金设立事项还需经过中国人寿和新华保险股东大会批准。私募基金公司及基金管理人尚未设立，尚需履行相关公司治理程序、进一步探讨合资细节及办理注册登记等相关手续，具体实施情况和进度存在一定的不确定性。

截至2022年一季度，我国存续私募基金数量达129955只，较2020年同期增加27103只;私募基金管理规模20.38万亿元，较2020年同期增加3.16万亿元。

从各地私募基金管理规模来看，上海、北京和深圳依然排名前三位。2022年一季度，上海市私募基金管理规模为52194亿元，占比25.96%;北京市私募基金管理规模为44315亿元，占比21.745%;深圳市私募基金管理规模为23688亿元，占比11.62%。

上海市锦天城律师事务所高级合伙人许瀚律师表示，坚持“扶优限劣”和不断出清“伪、劣、乱”私募机构，有利于促进私募基金行业高质量发展。同时，存量私募机构应严格履行作为管理人的责任，不断提升合规风控水平，持续提升投资能力，始终将投资者利益放在第一位。

北京利物投资管理有限公司创始人常春林表示，随着我国私募基金行业规模不断增长，监管力度也在不断加强。未来，私募基金行业的监管力度将持续增强，相关规则也将进一步完善，有利于促进我国私募基金行业健康发展。

前瞻经济学人APP资讯组

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