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国际金价“狂飙”!全球央行囤了800吨黄金,三大原因曝光【附全球黄金市场供需情况】

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 研选快讯 • 2023-12-05 10:26:31 来源:前瞻网 E16757G0
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黄金

图片来源:摄图网

12月4日,COMEX黄金期货一度站上每盎司2150美元关口,现货黄金涨至每盎司2146.87美元,均创历史新高。国际金价的飙升,带动了国内黄金零售及首饰价格的进一步上涨。截至发稿,COMEX黄金期货暂报2047.6美元,微涨0.26%。

金价走高背后的原因是什么?CNBC分析:①美联储的货币政策。市场押注美联储可能会在明年上半年就开启降息,一旦利率下降,往往会削弱美元地位,而黄金由美元定价,疲软的美元会让黄金对国际买家来说更加便宜,从而推高需求。

②近两个月中东地区地缘政治冲突不确定性也利好黄金,并且明年也有众多不确定因素,可能会持续支撑金价。

③全球央行2023年前三个季度购买了800吨黄金,与去年同期相比增加了14%,这也是金价走高的催化剂。世界黄金协会近期的调查还显示,24%的央行打算在未来12个月继续增加黄金储备。据中国人民银行最新公布的2023年统计数据,中国10月末黄金储备报7120万盎司,环比增加74万盎司,为连续第12个月增加。

——全球黄金供给情况

黄金是一种特殊的贵金属,具有商品和金融双重属性。尽管布雷顿森林体系崩溃后,金本位制正式退出历史舞台,但是由于黄金的价值属性和其稀缺性仍决定了其重要的地位。从黄金供给来看,目前全球各国基本都有黄金开采业务,根据世界黄金协会数据显示,2015年至2020年全球黄金产量先增长后下降,在2018年产量为3509.3吨,达近年来最高值,随后开始回落,2020年全球黄金产量仅为3359吨,2021年全球矿产黄金较2020年小幅回暖2%。

图表1:2015-2021年全球矿产黄金产量(单位:吨)

从黄金产量区域分布来看,中国是世界最大的黄金生产国,产量占全球总量的近11%,其次为俄罗斯、澳大利亚和美国。

图表2:2020年全球黄金生产区域分布(单位:%)

——全球黄金消费情况

从全球黄金消费需求来看,全球黄金消费数量呈现波动变化,整体在4000吨左右浮动。2020年受疫情影响,全年全球黄金消费需求出现大幅下降至3759.6吨,为近几年最低值。2021年则有所回暖,全球黄金消费量4021吨。

图表3:2015-2021年全球黄金需求量(单位:吨)

从具体需求来看,其中,黄金首饰消费量消费需求占比最高达2220.95吨,占全球黄金消费比重的50%以上;金条及金币消费量1180.37吨,占比接近30%。

图表4:2021年世界黄金消费需求占比(单位:%)

IPG中国区首席经济学家柏文喜表示,短期来看,黄金价格或维持在高位。中长期来看,黄金价格走势仍存在不确定性。

明年黄金珠宝消费行业的景气度被普遍看好。招商证券研报表示,2020年以来,黄金饰品行业尾部出清、头部拓店,行业集中度提升。5G、古法金等新工艺提升了黄金饰品的差异化程度以及时尚度,叠加金价上行,悦己消费、婚庆首饰、投资保值等需求在2023年集中释放。多重因素共同推高2023年黄金珠宝行业景气度,2024年消费与投资需求有望延续,行业景气度有望整体稳中有升。

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