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平均降价70%!百家器械企业争抢155亿高值医用耗材市场【附医疗器械行业发展现状分析】

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 研选快讯 • 2023-12-06 16:29:12 来源:前瞻网 E3723G0
100大行业全景图谱

医疗器械

图片来源:摄图网

新华社消息,近日,针对人工晶体、运动医学相关高值医用耗材的国家集中采购(简称集采)开标,126家企业拟中选、中选率98%。据悉,此次集采医疗器械产品市场规模约155亿元。中标企业即有资格占据两年市场,内外资企业在竞标中各显神通,中选产品平均降价70%左右。

据了解,这两类产品都是国外品牌占据较大市场份额,尤其是运动医学耗材产业。头豹研究院分析报告指出,以爱尔康、蔡司、眼力健等企业为代表的外资龙头企业占据了人工晶体80%以上的市场份额。中国医学装备协会副秘书长杨建龙说,运动医学耗材方面,某国际品牌占据绝对市场份额,其他十几家企业市场份额小。

本次集采规定,人工晶体类产品中企业报价小于等于最高有效申报价60%的均可获得拟中选资格;运动医学类产品中,企业报价小于等于最高有效申报价40%的均可获得拟中选资格。中国药科大学医药价格研究中心主任路云说,此次集采设计了多种拟中选规则,增加企业中选机会。最终结果也显示,128家企业投标、126家企业中标。

医疗器械产业发展现状分析

——总体市场规模

医疗器械主要分为低值耗材、高值耗材、医疗设备和体外诊断(IVD)。高端医疗器械主要包括高值耗材、影像设备、放疗设备、高端康复器材等医疗设备以及体外诊断设备和配套试剂等。

从细分市场结构来看,2021年中国医疗设备行业占据中国医疗器械行业中游细分产品的市场规模的最大比重,达到5533亿元,占比59.91%。

图表6:2021年中国医疗器械行业中游细分产品市场结构(单位:亿元,%)

根据《中国医疗器械行业蓝皮书(2021)》统计,2016-2021年中国医疗器械行业市场规模呈现逐年上升趋势,2020年中国医疗器械市场规模达7664亿,同比增长21.84%。2021年随着疫情常态化发展,医疗抗疫物资需求下降,使得中国医疗器械行业市场规模增速也出现下滑,初步统计,2021年中国医疗器械行业市场规模超过9000亿元。

图表1:2016-2021年中国医疗器械行业市场规模(单位:亿元)

——中国高值耗材和医疗设备

医疗器械主要分为低值耗材、高值耗材、医疗设备和体外诊断(IVD)。高端医疗器械主要包括高值耗材、影像设备、放疗设备、高端康复器材等医疗设备以及体外诊断设备和配套试剂等。

高值医疗耗材主要包括血管介入耗材、非血管介入类、骨科植入等产品,近年来,我国高值医疗器械市场保持着稳步增长。2020年我国高值医疗器械行业市场规模为1305亿元,受疫情影响仅同比小幅增长3.74%。随着我国高值医疗器械行业的整体技术革新及产业链成熟,中国高值医疗器械市场规模或持续上升,初步统计,2021年中国高值医疗器械市场规模或接近1500亿元,同比上升12.03%。

图表2:2016-2021年中国高值医用耗材市场规模(单位:亿元)

2020年,在疫情影响下,全国乃至全球以监护仪、呼吸机、ECMO为代表的医用设备销售爆发式增长,根据《中国医疗器械行业蓝皮书(2021)》数据显示,2020年中国医疗设备市场规模达4556亿元,同比增长26.52%。据初步统计,2021年中国高值医疗器械市场规模或超5500亿元,同比上升21.44%。

图表3:2016-2021年中国医疗设备市场规模(单位:亿元)

——中国体外诊断市场

在疫情的催化下,我国体外诊断行业飞速发展。据《中国医疗器械行业蓝皮书(2021)》数据,2020年体外诊断(IVD)市场规模达890亿元,同比增长24.30%。2021年中国体外诊断市场规模超1000亿元。

图表4:2016-2021年中国IVD(体外诊断)市场规模(单位:亿元)

迈瑞医疗董事长李西廷表示,中国医疗器械产业的未来不应局限于国内,全球医疗新基建的深蓝市场正在为提供高性价比解决方案的企业提供更多的机会和更大的竞技舞台。李西廷认为中国医疗器械产业黄金发展期远不止十年,可能是二十年甚至三十年。

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