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黄金变现需求旺盛!回收价突破600元/克大关!高盛预测:年底金价或突破2700美元【附黄金行业供给现状分析】

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 趋势速递 • 2024-04-16 13:46:44 来源:前瞻网 E2646G0
100大行业全景图谱

黄金回收价突破600元/克大关

(图片来源:摄图网)

黄金作为一种避险资产,通常在经济不稳定或地缘政治紧张时表现出色。近期美国通胀数据的反弹以及地缘政治紧张局势的加剧,都对金价起到了支撑作用。而随着全球经济的不确定性增加,投资者对黄金的需求也在不断增加。

4月16日,六福珠宝黄金价格726元/克,突破700大关。金价屡创新高后,黄金变现需求旺盛。近日,记者走访黄金消费市场了解各大黄金珠宝商回收价格上涨,中国黄金的金条回收价格已经超过550元/克,而部分首饰金回收价格已经突破600元/克。

分析人士认为,近期黄金变现需求旺盛的原因主要是金价上涨刺激高位抛售变现,消费者在进行黄金变现时应注意比较不同渠道的变现条件和价格,以尽可能实现收益最大化。

近期美国通胀反弹、地缘政治等因素均支持金价上涨。不过,由于黄金已极度超买,近期金价或回调整理,中长期来看金价仍有上涨空间。

黄金的需求分析

黄金的需求主要分为消费需求、储备需求和投资需求三个方面。消费需求包括珠宝首饰和工业领域的用金需求,而经济的发展速度和状况决定了黄金的工业和居民消费需求。储备需求是各国央行用于防范金融风险而进行的黄金官方储备。投资需求则包括购买金条、金币和黄金ETF等产品,用于满足投资者的储值和保值需求,以对抗通货膨胀、应对经济衰退以及应对国际地缘政治问题等政治、经济和金融

图表2:黄金需求分类

中国为全球最大黄金生产国

根据世界黄金协会的统计数据显示,全球金矿资源分布在多个国家。2022年,全球金矿产量达到3627.72吨,其中中国、澳大利亚和俄罗斯的产量占据了全球总量的1/3。前五大黄金主产国的产量占比达到了45%。中国是全球最大的黄金生产国,2022年的金矿产量占据了全球总量的近11%,其次是澳大利亚和俄罗斯,它们的产量占比分别为10%。

图表1:2022年全球各国金矿产量占比(单位:%)

黄金产业链梳理

从产业链来看,黄金行业上游为金矿资源勘查和采选环节,受矿产资源、准入资格和投资规模等限制,行业集中度最高;中游为冶炼及精炼环节,通过将金精矿、合质金冶炼加工,才可制成可交易的标准金产品;下游为消费环节为各类黄金的需求场景,主要包括黄金首饰、金币金条、央行储备需求以及各类工业领域的需求。此外,再生金也是黄金行业重要环节之一。

图表1:中国黄金产业链结构图

大型黄金企业产量集中度提升

根据中国黄金协会的数据,2017-2022年间,我国大型黄金企业在境内矿山的产量集中度有所提升。2022年,大型黄金企业(集团)在境内矿山的金产量达到148.066吨,占全国产量的比重为50.12%。这些企业充分发挥自身优势,通过强强联合,并积极在境内外推进兼并重组和资源并购。举例来说,紫金矿业先后收购了新疆乌恰县萨瓦亚尔顿金矿、山东海域金矿30%的权益、南美洲苏里南Rosebel金矿,以及招金矿业20%的股权。

2023年前三季度,国内大型黄金企业(集团)境内矿山矿产金产量107.058吨,占全国的比重为49.83%。

图表4:2017-2023年中国大型黄金企业(集团)境内金矿产量占比(单位:%)

世界黄金协会中国区CEO王立新表示,黄金不管对机构投资者还是个人来说都是资产配置里面的重要一环。但投资产品的价格一定有波动,金市也同样存在风险,当下黄金热的情况下,投资者还是要谨慎购买。

高盛表示,自2022年中期以来,黄金价格上涨的主要原因是由新的增量因素推动的,尤其是新兴市场央行加速购买黄金以及亚洲零售买家的增加。此外,考虑到联邦基金利率可能会在今年晚些时候降低,这可能会减缓黄金ETF的阻力,使得对黄金的看涨偏向仍然明显。高盛已经将年底的黄金价格预测上调至2700美元/盎司,高于之前的2300美元/盎司。

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