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首份全球糖尿病报告:“甜蜜的负担”催生千亿美元用药市场

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 Ylmily • 2016-09-21 10:15:44 来源:前瞻网 E1036G0

首份全球糖尿病报告发布:未来25年糖尿病患者人数增加迅速

糖尿病是种高发患病率的慢性病,并呈现越来越高患病率的趋势。根据IDF(国际糖尿病联盟)统计,2015年全球糖尿病患者约有4.15亿人,其中中国患者达1.1亿人。

大量的潜在患者及新增患者将在未来25年带来强劲的用药需求,糖尿病市场潜力巨大。目前46%糖尿病患者,约1.75亿人,因医疗水平及经济状况等原因未得到合理的诊治或未诊断,以中国为例,IDF数据显示2015年我国有130万人死于糖尿病及其并发症,其中40.8%的人年龄低于60岁。这部分人群主要集中于以中国为代表的发展中国家。未来随着经济水平及医疗水平提升,近50%的潜在糖尿病患者需求将逐步释放。

图表1:2015年糖尿病患病人数排名前十的国家(单位:百万人)

2015年糖尿病患病人数排名前十的国家

资料来源:IDF 前瞻产业研究院整理

从绝对量来看,随着全球人口老龄化进程的加速,未来25年,糖尿病患者人数将经历一个快速的增长阶段。预计到2040年全球糖尿病患者人数将增至6.42亿人,是目前患病人口的1.55倍。其中以中国、印度为代表的西太平洋、东南亚地区在经历一轮人口红利后将迎来老龄化高潮,糖尿病发病人数将增加46%、71%。未来25年,超过当前50%的新增糖尿病患者将为整个市场注入新的增长动力。

“甜蜜的负担”催生千亿美元糖尿病药市场

糖尿病的高发慢性病、病情不可逆、后期并发症三属性为糖尿病市场带来巨大的市场需求潜力,并为国际大型医药企业的发展提供沃土,全球糖尿病药品市场增速明显快于其他药品,预计未来几年糖尿病用药占比将继续提升,全球药品销量排行将重新洗牌。

根据IDF的公开数据,2015年全球医疗消费中,11.6%花费在糖尿病治疗(约6730-11970亿美元)。中国糖尿病导致的直接医疗开支占全国医疗总开支的13%,达到1734亿人民币。

另外,IMS数据显示,2008年全球糖尿病药品收入275亿美元,2013年全球糖尿病药品销售收入464亿美元,全球药品销售排行第三。至2015年收入636亿美元,同比增长15.7%,7年CAGR为12.7%,已跃居全球药品销售排行第二位,仅次于肿瘤用药,市场潜力巨大。

图表2:IMS:2008-2020年全球糖尿病药物市场规模及增长(单位:亿美元,%)

IMS:2008-2020年全球糖尿病药物市场规模及增长  

资料来源:IMS 前瞻产业研究院整理

具体来看,在糖尿病市场中,美国所占的份额最多,约占全球糖尿病用药市场的50%左右,其次为日本、德国,中国排名第四,按IMS分国别数据来看,2015年中国占全球糖尿病药物市场规模达24.26亿美元,占比3.8%。预计到2020年全球糖尿病药物规模将达1000亿美元以上,中国市场达到50亿美元。

图表3:IMS:2008-2015年中国糖尿病药物市场规模及增长(单位:亿美元,%)

IMS:2008-2015年中国糖尿病药物市场规模及增长  

资料来源:IMS 前瞻产业研究院整理

而根据南方所数据,2015年中国糖尿病药物市场规模达到221亿元,折34亿美元,如果按此规模计算,占到全球的5.4%。

图表4:南方所:2008-2015年中国糖尿病药物市场规模及增长(单位:亿元,%)

南方所:2008-2015年中国糖尿病药物市场规模及增长  

资料来源:南方所 前瞻产业研究院整理

全球药品销量TOP100中糖尿病用药占九席

此外,从单品种看,抗糖尿病领域大品种增速同样快于其他同类产品,展现糖尿病用药强大的增长后劲。2015年,全球销量前100名药品中,糖尿病药物占9席,其中第4大药品赛诺菲的来得时(LANTUS)年销售收入70.88亿美元,第9大药品默沙东的捷诺维(JANUVIA)销售收入60.14亿美元。

图表5:2015年全球药品销量TOP100中糖尿病用药占九席(单位:百万美元)

2015年全球药品销量TOP100中糖尿病用药占九席

资料来源:FirstWord IMS 公司年报 前瞻产业研究院整理

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