马云再次内网发声：互联网行业三五年将翻天覆地变化，阿里要认清自己，我们正当AI发展好时代【附阿里巴巴企业分析】

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随着互联网时代快速发展，电商“老大哥”阿里巴巴处在变革的“十字路口”。去年年底，中国电商行业迎来历史性时刻：拼多多市值反超阿里巴巴，久未露面的阿里巴巴创始人马云在内网中祝贺了拼多多，同时也指出了阿里的新机会，“AI电商时代刚刚开始，对谁都是机会，也是挑战。因此，阿里巴巴变革势在必行。

近日，阿里巴巴董事会主席蔡崇信在访谈中谈到了阿里巴巴面临的最严重竞争以及对此的反思和改变。蔡崇信表示：“当我们审视内部并反思过去几年的情况时，我们发现自己落后了，因为我们忘记了自己真正的客户是谁。我们砸了自己的脚，没有真正关注给用户创造价值。“我们做的第一件事就是承认错误：过去我们可能没有关注用户体验。第二件事是重新组织我们的人员，改变与战略相适应的组织结构。”

在此之际，马云再次站出来为阿里巴巴“挑大梁”。马云在阿里内网发表题为《致改革致创新》的帖子，高度肯定蔡崇信和吴泳铭组成的新管理层的变革勇气，称阿里巴巴已重回健康成长轨道，并支持继续改革。据悉，这是退休后的马云五年来首次长篇幅分享对公司改革创新及未来前景的思考。

马云在文中认为，过去这一年阿里最核心的变化，不是去追赶KPI，而是认清自己，重回客户价值轨道。通过向大公司病开刀，阿里重新回归效率至上、市场至上，变得简单和敏捷。他认为新管理层“直面问题、直面未来，相信年轻人，对年轻团队充分授权，对于我们要什么，不要什么，做出了果断清晰的取舍”“不仅是突破昨日固化的战略，更是打造未来的阿里”。

针对行业未来，马云判断，“三、五年的时间跨度对于互联网领域而言，犹如一个世纪之久，足以发生翻天覆地的变化。AI时代刚刚到来，一切才刚开始，我们正当其时”。

——中国零售电商市场份额：淘系电商占据”半壁江山“

2021年淘系仍占据中国零售电商市场约52%的市场份额，其次是京东和拼多多，市场份额约为20%和15%。剩下的市场被抖音、快手等占据。

——阿里巴巴电子商务：行业领头人

从企业年报来看，阿里巴巴在电子商务领域的收入主要分为零售批发、菜鸟物流和本地生活服务三大类型，进一步的阿里巴巴将其零售批发业务分为中国零售和批发业务以及跨境全球零售批发业务。从数据来看，2019-2021财年，阿里巴巴电子商务总营收规模呈现逐年上升趋势，其中中国零售业务占比每年超过76%，为阿里巴巴主要营收来源。根据阿里巴巴年报，其中国零售商业领域主要营收来源即为旗下淘宝和天猫平台收入。

从年报披露来看，淘宝和天猫零售GMV(全称Gross Merchandise Volume)，即商品交易总额，早在2016财年就超过了3万亿元，2021财年更是达到8万亿元。两平台2021财年年度活跃消费规模达到8亿人次，移动月活跃用户突破9亿人次，是中国电扇领域名副其实的领头人。

——阿里巴巴移动支付：支付宝“能顶半边天”

支付宝被设计出来的初衷是为了配合阿里巴巴电商平台支付便利，但后续随着支付宝逐步发展壮大，其母公司蚂蚁金服从阿里巴巴集团中被逐步剥离，但2019年9月起阿里巴巴公司年报披露显示公司重新持有蚂蚁金服33%股份，成为阿里巴巴集团非并表关联方。结合易观数据和蚂蚁金服上市招股说明书，前瞻对蚂蚁金服2020年后半年营收规模进行了大致估测，保守估计蚂蚁金服2020年营收规模或超过1400万元。

——阿里巴巴：互联网核心业务经营业绩

阿里巴巴营收组成中云计算收入和其他业务不算在本文定义的互联网核心产业领域，前瞻在衡量阿里巴巴企业营收时，按照本文定义将其数据剔除。

从营收规模来看，2016-2021财年阿里巴巴营收规模呈现逐年上升趋势，2020年其营收规模突破6500亿元，同比增长近40%，可以看出公司营收规模扩张十分迅速。

中欧数字协会主席鲁乙己表示，电子商务在全球各大洲经历了不同发展阶段，展望未来，三大技术创新将有力推动电子商务行业变革。“一是超快的移动网络及智能手机用户的普及，二是增强现实技术，三是大数据和人工智能(AI)。”他预测，未来新一代人工智能技术可能对电子商务行业产生极大的影响，尤其是生成式人工智能技术，在自动化和个性化等方面具有极大潜力，能让在线购物的体验变得更加人性化。

淘天集团副总裁李然表示，人工智能时代的加速到来，将成为电子商务行业发展的新引擎。他认为，接下来应利用制造业、电商、科研、医学等各个领域的知识来对预训练大模型进行微调，生成服务不同行业的大模型。“随着技术的发展，AI将成为电商行业新的基础设施，渗透到电商的各个环节，重塑电子商务全流程。”

前瞻经济学人APP资讯组

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国电子商务行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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