疯狂买买买后：融创发行10亿美元优先票据 进行债务再融资

中国房地产开发商融创中国(1918.HK)将从银行筹集10亿美元，对其现有债务进行再融资，该公司周四在一份备案中说。

融创一直在高调进行交易，包括上个月从大连万达集团购买主题公园和旅游开发项目，达438亿元人民币(约合65.2亿美元)。

其他交易包括21亿美元收购联想控股(PC制造商联想的母公司)房地产资产，以及22亿美元买下乐视旗下乐视网(300104.SZ)股权。

融创表示，募集资金将会发行4亿美元2020年到期的优先票据，以及2022年到期的6亿美元优先票据，这有助于“优化”其债务结构。

“票据发行的收益旨在用于为集团现有的债务重新融资，”融创说。

最近与万达的交易，两家公司对潜在的信用风险进行了监管审查，不得不从早先的计划交易中进行修改，融创还计划从万达购买将近80家酒店。

融创孙宏斌表示，调整后的协议将有助于公司的现金流动，降低债务水平。 他补充说，该公司手中拥有“充足”的现金流，手头现金有900亿元。

中国企业集团正在受到担忧关于公司承担太多债务而进行的交易审查，为中国的金融体系埋下了潜在的风险。

融创表示，目前的配售新股问题涉及银行包括汇丰银行(HSBA.L)、摩根士丹利(MS.N)、中信银行国际、花旗集团(CN)、招银国际、海通国际(0665.HK)、IBC、工银国际和SPDB International。

新的融资将在一个星期后进行，融创表示已经同意私人股份售价5.146亿美元。