今日凌晨,新电商平台拼多多向美国证券交易委员会(SEC)更新了此前提交的招股书,股票代码为PDD,计划在纳斯达克全球精选板块申请挂牌。
新招股书显示,拼多多每股发行价为16-19美元,共计划发行85,600,000股美国存托股票(ADS),并给承销商12,840,000的超额配售,最高拟融资18.7亿美元。
若以最高19美元的超额发行计算,拼多多市值或将突破240亿美元。招股书同时显示,今年3月,拼多多曾以125亿美元左右的估值完成一轮融资。
腾讯、红杉拟各增持2.5亿美金
腾讯和红杉资本拟在此轮IPO中分别增持2.5亿美元。预计本轮IPO后,创始人、董事长兼CEO黄峥将占股46.8%,拥有89.8%的投票权。腾讯所占股比为17.0%,投票权为3.3%。高榕资本持股比例为9.3%,投票权为1.8%。红杉资本持股比例为6.8%,投票权为1.3%。
拼多多在招股书中透露,计划将40%的募资款用于增强和扩大公司现有业务,40%的会用于技术研发,剩余资金会用于日常公司运营和潜在投资项目。
拼多多也将实施“同股不同权”的AB股结构,即A类股票投票权为1:1,B类股票投票权为1:10,B类股票卖出时自动转为A类股票。
2018年Q2季度的运营数据
截至2018年6月30日的12个月间,拼多多GMV达2621亿元,活跃买家数达3.44亿,活跃买家平均消费额从674元增至763元。当季,拼多多的平均月活用户达1.95亿,较Q1季度增长17%。
拼多多在招股书中特别提及,公司将在2018年继续加大对“拼农货”计划的流量扶持力度。
主体变更
更新后的招股书还显示,拼多多的公司主体由“Walnut Street Group Holding Limited”变更为“Pinduoduo Inc.”,并迎来一支由知名商业领袖和顶级学者组成的“豪华”顾问委员会,其成员包括高盛前总裁约翰.桑顿(JohnL.Thornton),新加坡前外长杨荣文,以及人工智能专家、前百度总裁陆奇等。
融资记录
此前,拼多多曾获得四轮融资:2015年,A轮由高榕资本领投,IDG资本跟投,具体金额没有公开;2016年7月,B轮继续由高榕资本领投,新天域资本、腾讯产业共赢基金、光速资本、凯辉基金等跟投;之后,高榕资本继续参与了C轮和D轮的投资。
成立仅3年,拼多多何以选择幼年上市?
在致股东信上,黄峥为拼多多幼年上市给出了解释:我们认为拼多多的业务类型本来就有很强的社会性,所以它终将走向公众,所有的成长也应该为公众所分享。我们相信拼多多有巨大的潜力,往后看3年、5年还是更长的时间上市其实没实质区别。相反,在公众的监督下,可以成长得更好更强。
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