A前瞻资讯官网
前瞻网
a 当前位置: 前瞻网 » 资讯 » 产经

十张图了解汽车玻璃行业发展趋势 企业未来发力的重点方向是什么?

分享到:
 伍香洲 • 2018-11-09 12:01:23 来源:前瞻网 E315G0

汽车玻璃作为汽车重要的功能件与安全件,在不同档次的汽车的配置有很大差异,伴随消费升级与技术进步,人们对汽车的配置要求越来越高,汽车玻璃的功能也逐渐丰富。在汽车整车制造下游需求变迁的拉动下,汽车玻璃行业逐渐呈现出单车玻璃用量提升、汽车玻璃生产更加功能化和智能化、集成化和模块化以及轻量化趋势的趋势,而汽车玻璃企业也将朝着产业链纵向一体化整合的趋势发展。

一、单车汽车玻璃用量提升

单车汽车玻璃用量提升是汽车行业的一大趋势,将进一步拉动上游汽车玻璃行业的发展。汽车产业发展至今,单车玻璃平均用量已经提升至3.9-4.5m2左右,较20世纪50年代的汽车玻璃用量,提高了1倍左右。

图表1:单车汽车玻璃用量变化趋势(单位:m2)

单车汽车玻璃用量的提升,主要有以下4个驱动因素:

图表2:汽车玻璃单车用量提升驱动因素分析

在以上4个驱动因素中,对汽车天窗的配置需求影响最大。

从消费者偏好来看,根据伟巴斯特(全球最大的汽车天窗制造商)公布的2018年中国汽车天窗消费者调研报告,从天窗的占有率来看,拥有天窗的受访用户占比为68%,有73%的受访用户购车时比较在意车型是否装备天窗,这也验证了用户对天窗有很高的需求度。此外,对比2015年的调研结果,未来换车时考虑有天窗车型的用户增加了2%,达到90%。针对现有天窗车主,未来换车有94%可能性仍然会考虑天窗车型;而针对无天窗车主,依然有81%受访者会考虑将来购买带天窗车型。

图表3:汽车复购时消费者对购买带天窗车型的偏好情况(单位:%)

从新上市汽车来看,通过对2018年1-6月新上市的主流24款新车进行分析,天窗的配备率是72%,而全景天窗的配备率是38.9%。其中,全景天窗的面积为0.50-0.95平方米,电动天窗的面积为0.19-0.3平方米之间。分车型来看,豪华车的全景天窗配置率高,合资轿车主要配置电动天窗,自主SUV的全景天窗配置率高。但总体而言,汽车天窗的配置率有所上升,将直接提高汽车的单车玻璃用量。

图表4:2018年1-6月新上市热门车型天窗配置情况

此外,从SUV的渗透率来看,目前我国汽车市场总体增速放缓,然而相较之下,乘用车细分SUV市场表现亮眼,近几年都维持在40%左右的高增速,保持超行业增速。2018年SUV汽车销量占比有望达到45%左右。而相较于轿车,SUV的单车玻璃面积更大。一般而言,轿车平均玻璃面积为3.20平方米,而SUV平均玻璃面积为3.88平方米,两者的差距超过0.6平方米。显然,在汽车市场SUV占比持续走高的趋势下,汽车单车玻璃面积也将持续提升。

图表5:2010-2018年SUV普及率变化趋势(单位:%)

图表6:轿车和SUV单车汽车玻璃使用量对比(单位:m2)

二、功能化和智能化

目前,消费者对汽车舒适性、安全性、娱乐性、美观性的需求日渐提升,同时整车厂为了实现差异化竞争吸引消费者,汽车玻璃作为外观件、功能件、安全件,以及功能性玻璃的渗透率持续提升,汽车玻璃附加功能的种类也越来越多样化。汽车玻璃单车价值量为600-700元,占汽车生产成本的比例不到1%,而其功能和外观又能被消费者直观的感受到,所以厂商也愿意在汽车玻璃上进行升级。

而智能化汽车玻璃是通过对玻璃表面及其内部进行特殊处理,使玻璃具有自动显示、可控调光等功能。智能玻璃与相关电子元件配合使用的结果,使汽车的操控越来越简单,行驶安全性越来越好。因此,汽车玻璃的智能化也是汽车玻璃发展的一大趋势。

图表7:功能性和智能化汽车玻璃产品的特点

三、集成化和模块化

汽车零部件模块化、集成化生产将成为行业发展趋势之一。一方面,模块化和集成化可以帮助整车厂优化其供应链、降低综合生产成本、加强质量控制;另一方面,模块化供应的趋势也给汽车玻璃行业带来机会,汽车玻璃生产商将玻璃与天线、电子元件、包边条和加热线等附件进行集成,可以提升汽车玻璃的附加值。例如,包边玻璃、玻璃天线等产品就是模块化产品的代表。

图表8:汽车玻璃目前常见的集成附件及其作用

四、汽车玻璃轻量化

一般来说,单车玻璃用量约为4平方米左右,如果玻璃的厚度每减小1mm,可使整车减重约10kg,每百公里油耗将降低约0.06升。随着政府对汽车降低油耗的要求越来越严,整车厂迫于压力,对汽车玻璃轻量化需求也逐渐增强。

而汽车玻璃的轻量化主要可以通过降低玻璃厚度来实现。目前,如下表所示(其中,夹层玻璃3+3,指外片玻璃厚度3mm,内片玻璃3mm,不包含PVB膜),汽车玻璃厚度变薄趋势明显,汽车供应商在在保证各项性能指标的情况下,纷纷通过热弯钢化工艺、夹层加工工艺和PVB膜性能的提升来降低玻璃厚度,从而实现减重目的。例如,福耀玻璃采用特殊的钢化工艺加工2.6mm以下的浮法玻璃,大幅降低钢化玻璃的重量;用0.7mm厚的超薄化学钢化玻璃替代夹层的内片玻璃,达到减重30%的效果。预计未来通过降低玻璃厚度实现汽车玻璃轻量化制造的趋势还将继续。

图表9:汽车玻璃厚度变化趋势

五、产业链一体化整合

从企业发展的角度来看,未来汽车玻璃供应商倾向于纵向产业链一体化整合。以旭硝子、福耀玻璃、板硝子、信义玻璃和圣戈班五大汽车玻璃供应商为例,五家公司都在高性能玻璃上有所涉及,且都将产业链向上游延伸。其中,浮法玻璃作为汽车玻璃的主要前体材料,五家公司均在实现了自产;福耀玻璃、信义玻璃还设有自己的硅砂生产基地提供原料;旭硝子则延伸至纯碱、硅砂等原材料。可见,通过向上游进行业务布局来降低原材料价格波动风险与生产成本、保证原材料供应稳定性和产品质量是汽车玻璃行业内各大企业发展的一大趋势,未来汽车玻璃行业的产业链一体化整合趋势将愈加明显,并进一步提高行业的进入壁垒。

图表10:五大汽车玻璃供应商产业链上下游布局情况

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2018-2023年中国汽车玻璃行业产销需求与投资预测分析报告》。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】,还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。

本文相关报告 REPORTS

2018-2023年中国汽车玻璃行业产销需求与投资预测分析报告
2018-2023年中国汽车玻璃行业产销需求与投资预测分析报告

本报告主要分析了中国汽车玻璃行业的发展环境;国外汽车玻璃行业的发展状况及经验借鉴;中国汽车玻璃行业发展机会前瞻;中国汽车玻璃行业的发展状况;汽车玻璃行业的经营...

查看详情

本文来源前瞻网,转载请注明来源。本文内容仅代表作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:service@qianzhan.com) 品牌合作与广告投放请联系:0755-33015062 或 hezuo@qianzhan.com
前瞻经济学人 让您成为更懂行业的人

想看更多前瞻的文章?扫描右侧二维码,还可以获得以下福利:

  • 10000+ 行业干货 免费领取
  • 500+ 行业研究员 解答你的问题
  • 1000000+ 行业数据 任君使用
  • 365+ 每日全球财经大事 一手掌握
  • 下载APP

  • 关注微信号

p4q0

分享:

品牌、内容合作请点这里:寻求合作 ››

前瞻经济学人微信二维码

前瞻经济学人

专注于中国各行业市场分析、未来发展趋势等。扫一扫立即关注。

前瞻产业研究院微信二维码

前瞻产业研究院

如何抓准行业的下一个风口?未来5年10年行业趋势如何把握?扫一扫立即关注。

文章评价COMMENT

还可以输入2000个字

暂无网友的评论
前瞻数据库
企查猫
前瞻经济学人App二维码

扫一扫下载APP

与资深行业研究员/经济学家互动交流让您成为更懂行业的人

下载APP
前瞻经济学人APP

下载前瞻经济学人APP

关注我们
前瞻经济秀人微信号

扫一扫关注我们

意见反馈

×
J