十张图了解2018年三季度智能手机市场竞争格局 存量时代五大品牌PK，谁将卫冕称王？

2018年以来，中国智能手机出货量持续下降，市场进入了深度存量时代。在此背景下，智能手机市场的竞争趋于稳定，五大品牌，即华为、vivo、OPPO、小米和苹果，占据了绝大部分市场，三星、魅族、LG、一加等品牌已被挤到边缘地带。

销量格局：华为居首，OPPOR15最畅销

2018年第三季度，国内手机品牌销量前五的分别是华为、vivo、OPPO、小米和苹果。其中，华为销量占比居于首位，达到24.7%，具有明显的领先优势；步步高系的vivo、OPPO紧随其后，占比均超过15%；小米销量占比也有15%以上，苹果仅为5.6%。

与2017年第三季度同比来看，前五品牌销量占比变化不大，华为、小米提升最明显，OPPO则有小幅减少。其中，华为今年三季度销量占比较去年同期提升了3.4个百分点，小米销量占比更是大幅提升了6.5个百分点。

与2018年第二季度环比来看，华为三季度销量比重与二季度持平，vivo以17.3%销量占比升至第二位，OPPO、小米分别环比下滑1.7个百分点、0.9个百分点，苹果销量占比也进一步下滑，幅度达2.2个百分点。

虽然苹果销量占比不高，但其聚焦于高端机，80%以上的销量价格超过4000元；而国内智能手机整体市场中，1000-1999元的机型贡献了三成的销量，其中vivo有53.5%的手机销量集中在此价格区间；小米品牌销量价格更低，0-999元机型占比超过三成。

具体机型来看，2018年第三季度，OPPO在今年3月底发布的OPPO R15成为销量占比最高的机型，达到4.2%；vivo X21和OPPO A83分别居于二、三位，销量占比分别为2.1%、1.9%；另外，小米有三款机型位列前十，华为有二款。

保有情况：华为保有率最高，苹果提升明显

2018年第三季度，国内保有率前五的智能手机品牌分别为华为、苹果、OPPO、vivo和小米。其中华为以21.1%的保有率排名第一，成为国内保有率最高的手机品牌；苹果紧随其后，保有率达到19.1%。

与去年同期相比，五大品牌保有率均有不同程度的提升。其中，华为保有率提升幅度最大，较2017年第三季度上升了4.1个百分点；苹果保有率提升了0.8个百分点，超过OPPO升至第二位。

分城市来看，2018年第三季度，苹果用户中新一线城市用户占比最高，达到26.7%，其次是一线城市；OPPO、vivo城市分布非常类似，用户中约六成来自三线及以下城市；华为和小米的用户城市等级分布相对均匀。

用户对比：小米用户七成以上是男性，苹果手机忠诚度最高

从性别分布来看，华为、小米用户多为男性，vivo、OPPO则是女性稍多于男性。具体数据来看，小米用户中男性占比达到72.5%，华为用户男性占比也超过65%；OPPO用户女性占比最高，达到54.9%。

从年龄分布来看，26-35岁是智能手机消费的主流人群，华为、vivo、OPPO、小米用户占比基本在一半左右，定位于年轻人的小米这个年龄层的占比更达到57.8%；另外，华为在46岁及以上用户占比显著高于其他品牌，三季度已超过10%。

在忠诚度方面，2018年第三季度，华为的换机用户忠诚度为39.9%，近四成用户会继续选择华为；OPPO换机忠诚度降至30.5%，华为对OPPO换机用户的吸引力显著增强；苹果用户忠诚度依旧最高，有超过六成会继续使用iPhone；34.9%的vivo换机用户仍然选择本品牌，该比例相比二季度大幅上升；约三成小米用户换手机后继续使用小米。

运营商分布：移动用户占比超七成，苹果联通、电信用户占比高

目前，三大运营商中，中国移动领先优势依旧明显。具体数据显示，2018年第三季度，移动、电信和联通的市场占比分别为71.1%、15.2%和13.7%，意味着每100个中国移动网民中，有约71个移动用户。

五大手机品牌中，vivo、OPPO、华为移动用户占比均超过七成，尤其是OV，显著拉动了移动用户在整体市场中的占比；而苹果移动用户占比为64.4%，比整体市场占比低6.7%，联通和电信用户的占比均高于整体市场。

更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国智能手机行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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