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十张图了解2018年1-9月中国光伏产业现状 市场信心逐渐恢复

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 温程辉 • 2018-12-03 12:12:04 来源:前瞻网 E1639G0
100大行业全景图谱

 经过近4个月的市场调整后,光伏产业发展逐渐趋于稳定,且传来了积极的信号,政府部门态度开始好转。前不久,国家发改委价格司组织12家光伏企业召开了价格政策讨论会,就光伏相关价格政策、户用光伏和2019年指标等六大热点问题进行了“摸底”。此次调研被认为是有可能替接下来的政策决策铺路、打前站,一定程度恢复和提振了市场信心。

然而,不论如何,当前光伏产业政策形势和之前大有不同,相关企业需认清现实,避免错判趋势。那么,经过“531”政策后,2018年前三季度光伏产业发展情况如何?

光伏整体现状:分布式增长明显

新能源的开发利用可有效增加能源供应,改善能源结构;有利于逐步降低国家对外原油和能源的依赖度,保障能源安全,符合国家安全战略需求;有利于保护环境、防治雾霾等环境问题,实现经济社会的可持续发展,新能源开发利用已成为社会普遍共识。

光伏作为新能源开发利用的重要组成部分之一,也是最有可能在成本和大规模商业应用规模上与传统能源竞争的清洁能源之一,近年来得到我国政策的大力支持,包括《可再生能源发展“十三五”规划》、《电力发展“十三五”规划》、《太阳能发展“十三五”规划》、《能源技术创新“十三五”规划》等多个重大产业政策极大推动了光伏产业发展。

在政策指引下,光伏产业发展迎来腾飞。2017年,中国光伏发电新增装机为53.06GW,同比增加18.52GW,增速高达53.62%,再次刷新历史高位。但与此同时,越来越严峻的弃光情况和愈发无序的扩张,迫使政府有关部门出手干预。国家发改委、财政部、国家能源局联合印发《关于2018年光伏发电有关事项的通知》,明确要求各地合理把握发展节奏,优化光伏发电新增建设规模。

受政策降温影响,国内新增光伏装机量骤降。2018年1-9月,光伏产业新增光伏装机量约为34.5GW,同比下降19.7%;预计1-10月新增装机约36GW,累计装机超过165GW。

图表1:2013-2018年1-9月中国光伏产业新增装机情况(单位:GW)

按照目前发展形势,乐观估计,2020年后新增光伏装机量将稳步回升,2025年有望达到70GW。保守情况下,2018-2025年期间,新增光伏装机量可能不会触及2017年的水平,但会保持小幅增长。

图表2:2018-2025年中国光伏产业新增装机预测(单位:GW)

虽然光伏整体市场增长放缓,但分布式光伏高速发展势头不减。2018年上半年,分布式光伏装机约为12.24GW,同比增长近70%,首次超过集中式光伏电站;到2018年前三季度,分布式光伏已占到一半,而2016年前三季度分布式比重仅为10%。

图表3:2016-2018年前三季度中国光伏产业新增装机分布(单位:%)

光伏制造现状:组件出口大增

——生产情况

光伏产业制造环节主要包括多晶硅、硅片、电池片和组件,2018年前三季度,多晶硅产量达18.5万吨,同比增长8.8%;硅片产量为68.9GW,同比增长11.1%;电池片产量55.3GW,同比增长8.4%;组件产量约56.8GW,同比增长7.7%。

图表4:2017-2018年中国光伏产业制造环节生产情况(单位:万吨,GW)

产能利用方面,多晶硅企业平均产能利用率下降明显,2018年1-9月最高时曾达到87.9%,最低时跌至55.4%,其中9月为66.4%;硅片、电池片企业平均产能利用率也有所下滑,9月分别为65.2%、54.0%;相比之下,组件企业平均产能利用率变化较小,9月单月产能利用率60.0%,与8月基本持平。

图表5:2018年1-9月多晶硅、硅片企业平均产能利用率(单位:%)

图表6:2018年1-9月电池片、组件企业平均产能利用率(单位:%)

海外投产方面,据统计,我国已有超过20家光伏企业通过合资、并购、投资等方式在海外布局产能。其中,2017年,海外布局的电池片、组件产能达到8.5GW、9.5GW,预计2018年分别达到11.35GW、16.59GW。

图表7:2015-2018年中国光伏产业海外电池片、组件产能情况(单位:GW)

——价格情况

近年来,多晶硅、硅片、电池片和组件的价格都有不同程度下滑。其中,多晶硅片售价已接近现金成本,约2.4元/片;硅片价格也显著下滑,隆基单晶硅片价格已由年初的5.2元/片下降至10月份的3.05元/片;电池片价格同样持续下降,光伏组件10年间价格更是下降了94%。

图表8:2018年1-10月隆基单晶硅片价格走势(单位:元/片)

——出口情况

2018年1-10月,我国光伏产品出口总额达到133.1亿美元,同比增长14.6%。其中,硅片、电池片受价格跌幅影响,出口价减量增,前10月出口金额均有所减少,分别降至19.7亿美元、6.7亿美元;组件出口额和出口量均大幅增长,超过2017年全年,前10月出口额达106.17亿美元。

图表9:2017-2018年1-10月中国各类光伏产品出口情况(单位:亿美元)

不过,光伏组件出口市场集中度持续下滑。其中,印度仍是最大出口国家,前10月占比达15.8%,较去年同期下降了15.1个百分点;日本其次,占比14.0%,同比减少6.4%;澳大利亚、墨西哥则保持增长,占比均在10%以上。

 图表10:2018年1-10月中国光伏组件主要出口国家/地区(单位:%)

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国光伏发电产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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