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电动自行车保有量或将到达3亿,产品技术革新带来新转折

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 伍香洲 • 2018-12-05 14:50:17 来源:前瞻网 E4323G0
100大行业全景图谱

近年来,我国电动自行车产量增速放缓,面对产能过剩问题已出现产量倒退现象,但伴随着共享模式和外卖市场的增长,我国电动自行车行业有望迎来第二春。

年产量三千万,保有量两亿辆

近年来,电动自行车行业受国内经济增长减速和内需增长动力不足的影响,同时面临部分原材料、人力资源等制造成本大幅上升的压力,使得行业处于转型升级、调整结构的新阶段。自2013年起,电动自行车行业产量增幅放缓,电动自行车行业的发展已经进入到了稳定成熟期。2014年受经济增速放缓和产业结构调整的影响,电动自行车产量有所下降,2014年的产量为3551万辆,较2013年下降3.90%,首次出现负增长;2012年产量增加至2028.40万辆,到2013年,我国电动自行车产量增加值2528.7万辆,同比增长24.7%。2017年产量为2996万辆,说明未来电动自行车产量合理控制将是行业发展的新常态,量的增长将逐步让位于质的提高。

图表1:2013-2017年中国电动自行车产量(单位:万辆)

我国电动自行车保有量市场巨大,2013-2017年保有量呈现稳定上升趋势, 2017年我国电动自行车保有量约为2.35亿辆,同比上升7.5%。

图表2:2013-2017年中国电动自行车保有量(单位:亿辆)

共享模式、外卖市场,带动行业发展

随着我国城市人口和机动车辆的快速增长,城市交通问题越来越突出,严重影响了居民的日常生活,在这种背景下,共享自行车的出现再一次改变了我们的出行方式。而现今国民对共享模式的认知越来越深,为了解决共享自行车无法再长时间的骑行距离的问题,共享电动自行车开始兴起,主要面向3-10公里出行市场。通过扫码开锁,循环共享的方式,结合智能手机普及的特点,进入人们的生活,被称为共享自行车的下一阶段差异化竞争。

共享电动自行车具有很多优势,它能让用户快速舒适的达到目的地。此外,大部分共享电动自行车企业都带有电子围栏,这对无序管理的共享自行车是一个巨大的进步。而基于电动自行车高频次的骑行,城市投放车辆的数量不需像共享自行车那么多,不会过度占有公共道路资源。共享电动自行车进入的城市,用户使用私家非标电动车的比例也有所下降。

根据2017-2018年我国共享电动自行车企业的投融资情况,融资规模高达数亿元,在2017年主要以个人投资者为主,2018年的三起融资均为纯资本市场的投入,融资轮次集中在A轮以前,共享电动自行车行业开始初露头角,下游需求量增多,带动电动自行车行业的发展。

图表3:2017-2018年中国共享电动自行车行业投融资情况

另外,伴随着我国外卖市场的高速发展,快速拉动了两轮工具物流车产业的发展,目前,全国两轮工具物流车市场主要以外卖用车为主,快递用车为辅。

2017年,我国外卖经济产业规模就达到了2100亿,从业人员近700万,其中骑手达到500万人。按照1人1车来计算,已达到近500万辆的电动二轮车市场容量,再加上外卖用车使用频率极高,大部分一般每半年就要更换一次,预计实际使用量超过700万辆。;预计到2020年,伴随着外卖大战的爆发,外卖行业规模将呈现爆炸式膨胀,我国外卖市场规模将会达到1万亿,从业人员或将达到900万,外卖市场电动二轮车或达到1500万辆容量,占据我国电动二轮车市场总规模接近40%。

图表4:2017-2020年中国外卖市场电动二轮车规模情况及预测(单位:万辆)

行业销量极端化,集中度有所提升

我国自行车行业发展到现在,其市场规模在全球市场上处于领先地位。现阶段我国电动自行车已经成为市场化程度高、竞争激烈的行业,呈现两强争霸、地区分布散的市场格局。电动自行车生产企业在规模、盈利能力、竞争力和市场影响力上逐渐拉开了距离,层次化明显。从2016-2017年我国电动自行车CR8的情况来看,2017年行业集中度有一定的提升。

图表5:2016-2017年中国电动自行车CR8(单位:%)

根据数据显示,2017年我国电动自行车龙头企业爱玛科技和雅迪控股全年电动自行车销量在350万台以上,其中,雅迪控股达到400万辆,艾玛科技销量达到377万辆。从2017年中国电动自行车企业销量占比情况可以看出,这两家企业的电动自行车销量远远高于第三名的水平。

图表6:2017年中国电动自行车企业销量占比情况(单位:%)

智能化产品,技术革新冲出新天地

近年来,全国范围内先后发生了多起电动自行车使用过程中引发的火灾事故,造成严重人员伤亡和财产损失,引发社会强烈反响。据统计,2013-2017年,全国共发生电动自行车肇事致人伤亡的道路交通事故5.62万起,造成死亡8431人、受伤6.35万人、直接财产损失1.11亿元人民币。为此,国家在2018年出台《电动自行车安全技术规范》设定了最高车速、整车质量、外形尺寸等关键技术指标,进而维护安全有序的交通环境,保障电动自行车交通安全。

图表7:2013-2017年中国电动自行车交通事故

图表8:1999年与2018年中国电动自行车《技术规范》对比

随着时代的发展,电动自行车车已经不只是简单的代步工具,消费者对于电动自行车产品的用户体验和性能方面提出了更苛刻的要求。行业的激烈竞争,促使我国电动自行车生产企业不断提高技术水平,开发满足市场和消费者需求的新产品。自2015年开始我国电动自行车领域里新型的智能电动车开始崛起,随着社会高速发展消费升级后,越来越多的新时代人们不满足电动自行车陈旧的设计,消费者迫切需求一些符合他们的个性化,应用场景多样化,又轻便实用时尚科技的新型智能电动自行车。

目前,一线的电动自行车企业已经推出可以通过手机APP进行人机交互的产品,并在交互性、智能化、娱乐性等方面具有重大突破,给使用者提供了前所未有的用户体验。

图表9:2018年中国电动自行车企业产品智能技术应用情况

普通电动车越来越难以满足广大用户骑行的新需求,从2018年我国电动自行车龙头企业为了占得更多的市场份额纷纷加进了研发智能电动自行车的步伐的情况可知,未来我国电动自行车必定向高端技术,智能化方向发展。

伴随着共享电动自行车的兴起和我国外卖市场的高速发展,前瞻保守估计2018年中国的电动自行车拥有量将超过2.5亿辆,预计到了2023年我国电动自行车保有量或将突破3.5亿辆。在我国电动自行车行业转型,剔除产能过剩的新阶段,若电动自行车厂商能够跟上时代的步伐,提升研发技术,生产出智能化电动自行车产品,在满足消费者的需求的同时又保证安全性能达到国家新标准的要求,前景可期。

图表10:2018-2023年中国电动自行车保有量预测(单位:亿辆)

以上数据来源于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国电动车行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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