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十张图解读2018年1-11月全国各地区IPO情况 广东让出第一、新疆令人意外

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 徐烁 • 2018-12-17 15:06:13 来源:前瞻网 E1135G0
100大行业全景图谱

截至2018年11月底,全国共有186家企业上会,较2017年的498家大幅缩水,是典型的IPO小年。不仅上会企业数量减少,过会率也不高,今年前11月有102家IPO企业过会,过会率55%,而去年共有380家企业通过,过会率达76%。IPO市场不景气,令各地区的IPO情况也出现新的变化,下面来深入分析2018年前11月各省份的IPO情况。

图表1:2017-2018年前11月全国IPO上会企业及通过数量(单位:家)

上会情况:广东仍居首位

2018年前11月,全国有24个省份有IPO企业上会,河北、甘肃、黑龙江、吉林、宁夏5个省份暂时没有上会的IPO项目。其中,广东省上会企业数量最多,达到35家,占全国上会企业数量的18.8%。

广东作为经济大省,在全国经济版图中占据着十分重要的位置,也一直是IPO市场的主力,曾连续三年成为A股IPO上市企业数最大省份。不过,相比2017年的102家上会企业,今年广东下降明显,较去年减少67家。

紧随广东之后的江苏省,今年前11月上会企业数量达到30家,与广东仅相差5家,而去年上会企业数量差额高达33家。江苏近年来经济实力大增,今年三季度GDP总量为6.70万亿元,正不断缩小与广东差距。

排在第三的浙江省,浙江前11月上会企业数量为29家,占全国比重达15.6%。与去年相比,今年上会企业数量缩水同样明显,且排名下滑。数据显示,2017年,浙江上会企业数达94家,排名第二,仅次于广东省。

图表2:2018年前11月全国各地区IPO上会企业数量(单位:家)

从排名来看,今年前11月上会企业数量中,前五省份与去年保持一致,即广东、江苏、浙江、北京、上海,但内部排序有变化;新疆排名上升最快,由去年的第21名上升至目前的第9名;重庆下滑最明显,较去年下滑了11位。

图表3:2017-2018年前11月全国各地区IPO上会企业数量排名

通过情况:江苏超过广东

2018年前11月,全国102家过会企业分布在21个省份,海南、陕西、天津、河北、甘肃、黑龙江、吉林、宁夏8个省份今年尚未有过会的IPO项目。

在21个省份中,江苏省IPO过会企业数量最多,今年前11月达到22家,超过广东省,位列全国第一;广东省、浙江省并列第二,通过数量均为17家;前三省份合计过会企业数量达到56家,占全国比重54.9%,集中度较高。

图表4:2018年前11月全国各地区IPO过会企业数量(单位:家)

与2017年相比,多数省份过会企业数量都有所下降。其中,IPO过会企业数最多的江苏、浙江、广东3省,减少的数量也最多。其中,广东过会企业数量减少68家,浙江过会企业数量减少56家,江苏过会企业数量减少35家。

不过,也有3个省份过会企业数量较去年略有增长。其中,湖北过会企业数增加3家,新疆过会企业数增加1家,广西过会企业较去年增加1家。

图表5:2018年前11月全国各地区IPO过会企业数量变化(单位:家)

从排名来看,今年前11月过会企业数量前五名依旧是江苏、浙江、广东、北京、上海,但排位有所变化。其中,江苏上升2名,由去年的第三跃居首位;广东则从去年的第一下滑至第二。

另外,新疆、湖北排名上升幅度较大,成今年的两匹黑马。新疆由去年的第24名上升至今年前11月的第10名,上升了14位;湖北由去年的第16名上升至今年前11月的第6名,上升了10位。

图表6:2017-2018年前11月全国各地区IPO过会企业数量排名

最后来看过会率情况,今年前11月,全国过会率为55%,较去年下降了21个百分点,这导致各地区过会率也普遍低于去年。其中,北京、上海、广东3省今年前11月过会率低于平均过会率,分别为32%、50%、49%。

而有着IPO扶贫政策的省份,过会率明显要高于其他地区。其中,贵州、西藏、广西、云南、重庆5个省份的过会率达到100%;四川4家上会企业通过3家、未通过1家,过会率为75%。

图表7:2018年前11月全国各地区IPO过会率(单位:%)

行业分布:制造业占比最大

根据证监会的行业分类,今年前11月,全国102家过会企业分布在10个大类行业,分别是制造业,金融业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,电力、热力燃气及水生产和供应业,批发和零售业,建筑业,农林牧渔业,水利、环境和公共设施管理业。

从过会数量来看,102家过会企业中,制造业所占比重最大,今年前11月过会企业数量达到68家,占比66.7%,大幅领先于其他行业;其次金融业,过会企业数量也达到两位数,为13家;信息传输、软件和信息技术服务业排在第三,数量为6家,与前两大行业差距明显。

与去年相比,制造业过会企业数量缩水最为明显,减少了220家;而金融业不减反增,过会企业数量增加了9家;农林牧渔业过会企业数量也增加1家,扭转了去年为零的尴尬窘境;其余行业则出现下滑。

图表8:2017-2018年前11月全国IPO过会企业数量分行业情况(按证监会一级分类)(单位:家)

从过会率来看,金融业过会率领跑,今年前11月过会率达87%;交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业并列第二,过会率达到80%;其余行业过会率不到60%。与去年相比,除了农林牧渔业外,其他行业过会率均较去年有所下滑。

图表9:2017-2018年前11月全国IPO过会率分行业情况(按证监会一级分类)(单位:%)

具体省份来看,过去企业数量前十省份中,江苏省专用设备制造业过会企业数量最多,达5家;计算机、通信和其他电子设备制造业分别是广东省、湖北省、四川省过会企业数最多的行业。

图表10:2018年前11月全国IPO前十省份过会企业数最多的行业(按证监会细分类)(单位:家)

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国创业投资与私募股权投资市场前瞻与战略规划分析报告》。

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