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德国所有硬煤矿永久关闭 十张图了解全球煤炭行业市场现状与发展前景

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 朱琳慧 • 2018-12-27 16:05:39 来源:前瞻网 E1860G0

德国永久关闭硬煤矿:德国硬煤失去成本优势,环保要求加速燃煤发电退出

(一)成本与环保双因素致使德国关停硬煤矿

由于德国不具备水利发电和风力发电的环境资源优势,其境内40%以上的发电厂都是用煤炭发电的,硬煤(包括烟煤和无烟煤)及褐煤发电是德国电力供应的重要来源。但是外国竞争对手进口原材料的成本降低,德国在硬煤开采上长期缺乏竞争力,其开采成本价格约是竞争者的三倍,行业需要政府补贴才能维持下去,德国政府2007年决定逐步停止硬煤开采。2018年12月,德国最后一家硬煤矿于21日关停,德国两世纪的硬煤开采画上句号。

2007年以来,德国硬煤进口呈上升趋势,如今德国已成全球主要硬煤进口国之一,2017年德国煤炭产量为39.6百万吨,远不能满足71.3百万吨的消费量。燃煤发电厂使用的大部分硬煤,主要来自俄罗斯(34.1%),美国(16.5%),澳大利亚(16.1%)和哥伦比亚(15.8%)波兰和南非等。从政策上来看,随着可再生能源的发展,为应对气候变化和治理空气污染,西欧正在加速其燃煤发电的退出。相比之下,东欧的煤炭需求保持稳定。该区域中大多数国家尚未宣布逐步淘汰政策,巴尔干、希腊和波兰正在建设一些新的燃煤电厂。

图表1:2017年德国煤炭供需量情况(单位:年,百万吨油当量,%)

(二)为弥补2022年放弃核电后缺口,德国褐煤开采还在继续

德国弃煤并不彻底,德国是全球褐煤产量最高的国家之一。由于担心核能的危害,从2012年开始,德国停止了所有的核电站工作,决定到2022年放弃核电。为弥补核电缺口、保证电力供应,无烟煤与褐煤电厂仍继续运行,褐煤开采还将继续。德国要改变能源结构,彻底告别煤电依然任重道远。2017年,褐煤发电总量约占德国电力供给的14.4%,而硬煤发电则占德国发电总量的22.6%。

图表2:2017年德国分燃料发电情况(单位:太瓦时)

国际能源消费结构:可再生能源增长迅速,化石能源占据主导局面难以改变

从1977-2017年全世界能源消费结构的变化来看,石油和煤炭的比重均有所下降,天然气及其他清洁能源比重提升。2017年,石油依旧占据主导地位,占比为34%;其次是煤炭,占全世界能源消费比重28%;天然气消费位居第三,占比接近煤炭,为23%;其他能源(如核能、水能、风能、热能、太阳能、生物质能等)占比为15%。

据2018年12月13日国际能源论坛秘书长孙贤胜在国际能源高峰论坛表示,到2040年,全球能源消费格局将呈现煤炭、石油、天然气和可再生能源各占四分之一的局面。天然气将会快速发展,可再生能源增长迅速但难以改变化石能源占据主导的局面。

图表3:1977-2040年全世界能源消费结构及预测(单位:%)

全球煤炭探明储量分布情况:亚太地区探明储量最高,占全世界的41%

据2018年发布的《BP世界能源统计年鉴》数据显示,2017全世界探明煤炭储量合计1.04万亿吨,目前足够满足134年的全球产量,远高于石油和天然气的储产比。分地区而言,1997年-2017年,亚太探明储量占全世界比重逐渐加大,拥有最多的探明储量(全球的41%),主要分布在澳大利亚、中国和印度。美国仍拥有最大储量(全球的24.2%)。

图表4:1997-2017年全世界探明煤炭储量区域分布情况(单位:百万吨油当量,%)

图表5:2017年全部探明量储产比(剩余储量可开采年限)(单位:年)

世界煤炭产量变化趋势:下游行业需求回暖,世界煤炭产量有所回升

世界煤炭产量自2014年开始加速下降,其中最主要原因是美国、中国和英国煤炭产量的下降影响。在美国,煤炭在电力部门的主导地位因天然气价格低而削弱;在中国,煤炭需求下降的主因是工业和民用领域的煤炭消费减少,这与改善空气质量的努力有关;而在英国,推出了碳价格下限的政策。但2017年中美等国家煤炭下游行业需求回暖,世界煤炭产量开始回升。

图表6:2007-2017年世界煤炭总产量及变化趋势(单位:百万吨油当量,%)

图表7:2007-2017年世界主要煤炭生产国煤炭产量变化(单位:百万吨油当量)

世界煤炭消费量变化趋势:未来几年全球煤炭消费量将保持稳定

由于全球经济增长走强增加了工业产出和用电量,特别是在中国和印度强劲的煤电发电量增长的推动下,世界煤炭消费量在经历了几年的下降后, 2017年恢复增长,同比增长0.69%。据国际能源署发布的《煤炭2018—分析预测至2023年》,到2023年,全球煤炭需求将保持稳定。未来几年,全球煤炭需求将保持稳定,欧洲和美国煤炭需求的下降将被印度和其他亚洲国家的增长所抵消。作为全球煤炭市场的主要参与者,中国的煤炭需求或将逐渐下降。

图表8:2007-2017年世界主要煤炭消费国煤炭消费量及变化(单位:百万吨油当量,%)

图表9:2007-2017年世界主要煤炭消费国煤炭消费量(单位:百万吨油当量)

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国煤炭行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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