德国所有硬煤矿永久关闭 十张图了解全球煤炭行业市场现状与发展前景

德国永久关闭硬煤矿：德国硬煤失去成本优势，环保要求加速燃煤发电退出

（一）成本与环保双因素致使德国关停硬煤矿

由于德国不具备水利发电和风力发电的环境资源优势，其境内40%以上的发电厂都是用煤炭发电的，硬煤（包括烟煤和无烟煤）及褐煤发电是德国电力供应的重要来源。但是外国竞争对手进口原材料的成本降低，德国在硬煤开采上长期缺乏竞争力，其开采成本价格约是竞争者的三倍，行业需要政府补贴才能维持下去，德国政府2007年决定逐步停止硬煤开采。2018年12月，德国最后一家硬煤矿于21日关停，德国两世纪的硬煤开采画上句号。

2007年以来，德国硬煤进口呈上升趋势，如今德国已成全球主要硬煤进口国之一，2017年德国煤炭产量为39.6百万吨，远不能满足71.3百万吨的消费量。燃煤发电厂使用的大部分硬煤，主要来自俄罗斯（34.1%），美国（16.5%），澳大利亚（16.1%）和哥伦比亚（15.8%）波兰和南非等。从政策上来看，随着可再生能源的发展，为应对气候变化和治理空气污染，西欧正在加速其燃煤发电的退出。相比之下，东欧的煤炭需求保持稳定。该区域中大多数国家尚未宣布逐步淘汰政策，巴尔干、希腊和波兰正在建设一些新的燃煤电厂。

（二）为弥补2022年放弃核电后缺口，德国褐煤开采还在继续

德国弃煤并不彻底，德国是全球褐煤产量最高的国家之一。由于担心核能的危害，从2012年开始，德国停止了所有的核电站工作，决定到2022年放弃核电。为弥补核电缺口、保证电力供应，无烟煤与褐煤电厂仍继续运行，褐煤开采还将继续。德国要改变能源结构，彻底告别煤电依然任重道远。2017年，褐煤发电总量约占德国电力供给的14.4%，而硬煤发电则占德国发电总量的22.6%。

国际能源消费结构：可再生能源增长迅速，化石能源占据主导局面难以改变

从1977-2017年全世界能源消费结构的变化来看，石油和煤炭的比重均有所下降，天然气及其他清洁能源比重提升。2017年，石油依旧占据主导地位，占比为34%；其次是煤炭，占全世界能源消费比重28%；天然气消费位居第三，占比接近煤炭，为23%；其他能源（如核能、水能、风能、热能、太阳能、生物质能等）占比为15%。

据2018年12月13日国际能源论坛秘书长孙贤胜在国际能源高峰论坛表示，到2040年，全球能源消费格局将呈现煤炭、石油、天然气和可再生能源各占四分之一的局面。天然气将会快速发展，可再生能源增长迅速但难以改变化石能源占据主导的局面。

全球煤炭探明储量分布情况：亚太地区探明储量最高，占全世界的41%

据2018年发布的《BP世界能源统计年鉴》数据显示，2017全世界探明煤炭储量合计1.04万亿吨，目前足够满足134年的全球产量，远高于石油和天然气的储产比。分地区而言，1997年-2017年，亚太探明储量占全世界比重逐渐加大，拥有最多的探明储量（全球的41%），主要分布在澳大利亚、中国和印度。美国仍拥有最大储量（全球的24.2%）。

世界煤炭产量变化趋势：下游行业需求回暖，世界煤炭产量有所回升

世界煤炭产量自2014年开始加速下降，其中最主要原因是美国、中国和英国煤炭产量的下降影响。在美国，煤炭在电力部门的主导地位因天然气价格低而削弱；在中国，煤炭需求下降的主因是工业和民用领域的煤炭消费减少，这与改善空气质量的努力有关；而在英国，推出了碳价格下限的政策。但2017年中美等国家煤炭下游行业需求回暖，世界煤炭产量开始回升。

世界煤炭消费量变化趋势：未来几年全球煤炭消费量将保持稳定

由于全球经济增长走强增加了工业产出和用电量，特别是在中国和印度强劲的煤电发电量增长的推动下，世界煤炭消费量在经历了几年的下降后， 2017年恢复增长，同比增长0.69%。据国际能源署发布的《煤炭2018—分析预测至2023年》，到2023年，全球煤炭需求将保持稳定。未来几年，全球煤炭需求将保持稳定，欧洲和美国煤炭需求的下降将被印度和其他亚洲国家的增长所抵消。作为全球煤炭市场的主要参与者，中国的煤炭需求或将逐渐下降。

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国煤炭行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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