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十张图了解2018年1-11月中国二手车市场表现 整体发展态势稳定

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 朱茜 • 2019-01-10 14:20:57 来源:前瞻网 E1083G0

整体表现:交易量逐年递增

2018年初,太原、大同、大连、宜昌、吉林、张家口、乌鲁木齐、韶关等多地已先后发文取消二手车限迁政策。同时,商务部在2018年1月18日、25日连续两个例行发布会上,提出将继续推动全面取消二手车限迁政策。

在二手车限迁取消利好下,全国二手车市场活力得以提升,交易量延续逐年增长态势。2018年1-11月,全国二手车交易量累计达1260.47万辆,累计同比增长12.84%;其中,11月二手车市场交易量为127.57万辆,交易量环比上升7.95%、同比上升11.32%。

图表1:2012-2018年前11月中国二手车市场交易量及增长(单位:万辆,%)

从交易金额来看,由于高龄车进入市场,低价值车交易比例提升,二手车成交价格增长乏力,2018年1-11月,二手车交易均价为6.22万元,不及去年6.53万元的交易均价。这令二手车交易额增速远低于交易量增速,数据显示,2018年1-11月,全国二手车市场累计交易金额7833.81亿元,同比增长仅为6.64%。

图表2:2012-2018年前11月中国二手车市场交易均价(单位:万元)

图表3:2012-2018年前11月中国二手车市场交易金额及增长(单位:亿元,%)

新能源二手车方面,由于新能源新车市场尚处于起步阶段,流入二手车市场的车辆较小,新能源二手车交易量有限,占比不高。

总体而言,尽管汽车消费市场大环境转冷,但二手车市场依旧一派热火朝天,交易量及交易金额均延续增长势头。不过,2019年,多地将实施国六排放标准,推广使用达到国六排放标准的燃气车辆,其中包含了外地转入的二手车,二手车市场恐将受到影响。

市场分布:高龄车有所增加

——车型分布

从主要细分车型交易情况来看,交易量均呈现两位数增长。2018年1-11月,基本型乘用车(轿车)共交易748.52万辆,同比增长12.58%;MPV车型交易量为71.40万辆,同比增长10.09%;SUV车型交易量103.21万辆,同比增长33.65%;货车交易量为112.00万辆,同比增长10.91%;客车交易量为135.24万辆,同比增长13.54%。

图表4:2018年1-11月中国二手车市场主要车型分布情况(单位:万辆,%)

新能源二手车方面,2018年11月,全国新能源二手车交易车型中,A00级车型占比最高,达47.60%;其次是A级和SUV车型,分别占到22.45%、13.59%;A0级比重也达12.79%,其他占比3.57%。可见,新能源二手车主要销售车型集中在A级及以下车型。

图表5:2018年11月中国新能源二手车市场车型分布(单位:%)

——区域分布

2018年11月,全国二手车市场华东区交易占比最大,为31.17%;其次是中南区,占比为26.68%;华北区、西南区、东北区、西北区依次为15.89%、12.74%、8.20%、5.32%。从增速来看,华北地区环比涨幅最大,为0.44%;西南地区环比降幅最大,为-0.79%。

具体省份来看,2018年1-11月,广东省累计交易量最高,达166.56万辆,同比增长21.74%;浙江省紧随其后,交易量也超过100万辆,达113.62万辆,同比增长13.02%;四川排在第三,交易量为94.26万辆。交易量前十省份中,河北、北京、辽宁出现负增长,同比分别下滑13.96%、3.76%、8.31%。

图表6:2018年1-11月中国二手车市场交易量前十省份(单位:万辆,%)

新能源二手车市场区域分布与传统二手车相似,2018年11月,华东区新能源二手车交易占比最大,达43%,较10月有所提升;华北区比重第二,占比21%。

——车龄分布

2018年以来,二手车市场出现了车龄区间上移的情况。数据显示,今年1-11月,3年以内的车辆占比是23.86%,低于2017年24.79%的占比;3-6年车龄占比42.67%,同样低了0.82个百分点;7-10年的车占比达到22.56%,比2017年提高0.56个百分点;10年以上的车辆占比10.91%,高出1.19个百分点。显然,二手车限迁逐步取消,令7-10年和10年以上的车辆占比有所增加。

图表7:2012-2018年1-11月中国二手车市场车龄分布情况(单位:%)

与传统二手车使用年限相比,新能源二手车使用年限更短,因此主要交易车辆使用年限集中在2年以下,2018年11月达到90.43%。

图表8:2018年11月中国新能源二手车市场车龄分布情况(单位:%)

——价格分布

高龄车交易比例的增加,导致成交价格区间也出现变化,价格在8万以下的车辆同比上升0.23%。具体来看,2018年1-11月,二手车交易3万元以下的车辆占比达到了38.18%,比去年同期提高了1.87个百分点;3-5万元、5-8万元、8-12万元的车辆均有所不同程度的下降,12-15万元、15-30万元则分别同比上升了0.29个百分点、0.20个百分点,30万以上同比下降0.3个百分点。

图表9:2017-2018年1-11月中国二手车市场价格分布对此(单位:%)

新能源二手车方面,2018年11月,新能源二手车交易价格集中在3-5万元区间,占比达49%;其次是3万元以下,占比18%;5-8万元占比也有16%,其余价格区间比重则不到8%。

图表10:2018年11月中国新能源二手车市场价格分布对此(单位:%)

——品牌分布

在电商平台中车源发布量及用户关注度占比最大的为宝马5系,其次为奥迪A6L;其他排名前十的品牌还有雅阁、奥迪A4L、凯美瑞、朗逸、卡罗拉、宝马3系、科鲁兹三厢、天籁。

线下交易市场中,2018年1-11月,捷达的累计交易量排名第一,占比2.32%;随后依次为五菱之光、凯越、奥迪A6L、雅阁、宏光、朗逸、宝来三厢、荣光、科鲁兹三厢;前十品牌占实地交易量的14.71%。

图表11:2018年1-11月中国二手车市场线下交易前十汽车品牌占比(单位:%)

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《中国二手汽车行业市场需求洞察报告》。

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