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波音停飞 空客停产 全球飞机制造业格局生变?

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 Alex Hu • 2019-03-12 15:18:44 来源:前瞻网 E1775G0

3月10日上午,埃塞俄比亚航空公司一架波音737 Max 8起飞6分钟后坠毁,机上149名乘客及8名机组人员全部遇难,其中包括8名中国公民。

这已经是波音737 Max 8半年来的第二次坠机事故。2018年10月29日,印度尼西亚狮子航空公司一架全新同型号客机起飞后不久坠毁,189名乘客和机组人员全部遇难。

3月11日上午,中国民航局向各运输航空公司下发文件通知,要求暂停波音737 MAX 8商业运行,共计96架737 MAX 8飞机停飞。

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波音连遭打击,而老对手空客更是陷入停产危机,2月13日,空客CEO托马斯·恩德斯宣布,世界最大客机空客A380将于2021年停止生产。

在“前瞻经济学人”问答频道,不少关注飞机制造业的用户将上述事件联系到一起,提问表示上述事件是否会改变飞机制造业格局?

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“前瞻经济学人”问答频道作为深度问答平台,常驻500+产业分析师,致力于解决用户职业、产业、数据等多方面的深度提问。

对于用户关于飞机制造业的提问,“前瞻经济学人”问答频道分析师首先指出,空客A380停产的原因是订单量不足,而波音737 MAX 8遭停飞,则是对生命安全负责任的体现,飞机故障无小事,必须防患于未然。

通过波音与空客近期事件来探寻飞机制造业的未来变局,“前瞻经济学人”认为,可以从全球飞机制造业现状与发展趋势入手。

世界主要民用飞机现状

“前瞻经济学人”指出,民用飞机主要分为客机和货机,民航客机是指体型较大、载客量较多的集体飞行运输工具,用于来往国内及国际商业航班,一般由航空公司运营,主要分为干线客机和支线客机。

目前,世界上最大的客机生产商主要是波音公司和空中客车公司,此外还有庞巴迪公司、巴西航空工业公司等。同时,中国商飞近年也在发力支线和窄体客机细分领域,是全球飞机制造业不可忽视的力量。

图表1:世界主要类型客机

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注意:黑色加粗表示该机型已经在大量生产中或者是试飞成功

除民用客机外,以包机或定期航班的形式专门运输货物的民用货机也有广泛使用。很多干线飞机都有专门的货机型号,如B747-400F、B757-200F、A300-600F、A330-200F等。目前,世界范围内能生产全货机的公司不多,主要生产厂商还是波音以及空客。

图表2:世界范围内主要货机种类

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注意:Standard-body表示小于45吨,medium widebody表示40-80吨, large freighter 表示大于80吨。

空客与波音之间对比

从波音与空客2018年主要经营数据来看,两者在营收、总订单、总交付、储备订单方面相差无几,但在市值层面,空客却不及波音的一半,“前瞻经济学人”认为,这或许是受空客A380停产事件影响。

图表3:2018年波音与空客主要数据对比分析

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波音主要机型

根据“前瞻经济学人”的统计资料,目前波音公司主要机型分为客机和货机两大类,客机主要分为窄体客机和宽体客机,机型种类十分丰富,而货机则包含标准、中型以及大型三类。

图表4:截止到2018年波音公司主要机型

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空客部分机型

空客的生产线从A300型号开始,A300是世界上首架双通道、双引擎飞机,比A300更短的变型被称为A310;交付量最大的是A320型号,后续还有A330、 A340、A350、A380等机型,其中A380研发费用超过100亿,但由于生产成本过高,订单量过少,已经陷入生产困境。

图表 5:空客部分机型一览表

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世界飞机制造行业发展现状

根据波音公司此前发布的报告,截至2017年年末,全球飞机交付情况为,支线飞机2320架、窄体飞机31360架、宽体飞机8070架、货机980架,其中,波音和空客占据了绝大多数市场份额。

图表 6:2017年全世界已交付飞机种类

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世界飞机制造行业发展趋势

根据“前瞻经济学人”多方数据统计,从2017年到2037年,世界民用飞机机队种类将会发生较大变化,支线飞机数量将由现在的10%下降到2037年的5%,而窄体飞机将会提升5%,宽体飞机和货机也将不同程度受益。

图表7:2017-2037年世界民用飞机机队种类变化

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据此,“前瞻经济学人”预计,2037年全球飞机交付结构将会变成以窄体飞机机队为主,宽体飞机为辅的局面,预计2017-2037年窄体飞机交付数量为31360架,宽体为8070架。但从市场规来看,窄体虽然占优势,但是宽体飞机市场规模占比将会远大于交付数量占比。预计总规模将达到6.1万亿美元。

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未来飞机制造业竞争格局变化

基于上述分析数据,“前瞻经济学人”认为,未来窄体客机的竞争是整个飞机制造业中竞争最为激烈的板块。

令人欣喜的是,这一领域将会出现中国厂商的身影,中国商飞旗下国产大飞机C919正是同类机型的有力竞争者。借助国内庞大市场,C919正在快速成长,年底将有6架飞机进入试飞,同时进入验证试飞,争取在2021年取得适航证;此外,ARJ21已经交付用户,与俄罗斯合作CR929在去年11月已经在珠海航展上展示了样机,目前正在总体设计阶段。

以上可见,至少在中国市场,国产大飞机将会是中国支线和窄体客机的有力竞争者,国内飞机制造业或将迎来洗牌。

图表 9:2018年中国窄体客机机队结构占比(单位:)

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除了窄体客机格局有所变化外,未来机队结构也会有所变化。根据波音公司预测,2017年至2037年,中国窄体客机的交付数量将会达到6100架,国产化替代将会成为行业的主要发展逻辑。

图表10:2017-2037年中国民用飞机机队种类变化

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飞机自诞生以来,极大程度地丰富了人们的远程交通方式,密切了世界各国的联系。此次“波音停飞”和“空客停产”事件,虽然还无法动摇两大巨头在飞机制造业的领先地位,但对世界飞机制造业来说依旧是一次严重的警醒,希望各国飞机制造商能够引以为戒。

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