A股创业板再迎“巨无霸”！金龙鱼母公司发招股说明书 募资138.7亿元

“金龙鱼”品牌在中国可谓家喻户晓，而如今，其母公司益海嘉里凭借着身后的千亿粮油帝国，也将冲击A股创业板！

7月12日，证监会披露了益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“益海嘉里”）创业板首次公开发行股票招股说明书。益海嘉里拟发行不超过5.42亿股，发行后总股本为54.2亿股，预计募集资金138.7亿元，主要用于厨房食品综合项目、厨房食品食用油项目等多个项目的投资建设。

招股书显示，益海嘉里是国内最大的农产品和食品加工企业之一，主营业务是厨房食品、饲料原料及油脂科技产品的研发、生产与销售。其中，厨房食品包括包装食用油、大米、面粉、挂面、调味品等。

据企查猫资料显示，益海嘉里成立于2005年6月17日，注册资本为48.79亿元人民币，并于2019年1月31日变更为股份有限公司。而益海嘉里官网介绍，该公司所属的益海嘉里集团，是华侨郭鹤年及其侄子郭孔丰共同执掌的新加坡丰益国际集团在祖国大陆投资的一系列农业和粮油加工贸易业的统称，旗下拥有金龙鱼、欧丽薇兰、胡姬花、香满园、海皇、丰苑、金味、锐龙、洁劲100等知名品牌。

近年来，益海嘉里业绩一直呈增长态势。2016-2018年，益海嘉里营业收入分别为1334.94亿元、1507.66亿元、1670.74亿元，净利润分别为8.54亿元、52.84亿元、55.17亿元。而2019年一季度，其营业收入达403.51亿元，净利润为8.31亿元。其中，厨房食品、饲料原料及油脂科技产品的销售收入，报告期内占比均超过99%。

益海嘉里此次披露招股书，也标志着其历经10年的上市之路或将走向终点。据媒体报道，早在2009年，丰益国际曾计划分拆中国业务的30%，在中国香港申请上市。当时预期上市规模约30亿-40亿美元，但由于遭遇香港金融市场动荡，预计发行价无法达到预期，上市就此搁置。

今年2月27日，公司正式向中国证券监督管理委员会上海监管局报送辅导备案申请材料并获得受理，并表示将严格按照A股IPO相关法律法规的规定履行相关程序。6月完成上市辅导后，益海嘉里表示坚定看好中国发展前景，选择在A股上市，一方面将继续深化国内的本土化进程，增强业务拓展能力，另一方面，益海嘉里欲借上市，使公众了解一个更加透明规范的公司。

从股权结构来看，益海嘉里总共有两位股东，控股股东为Bathos Company Limited，持有99.99%的股权。

益海嘉里的招股书中，还有一些有意思的信息。益海嘉里列出的“主要竞争对手”名单中，出现了中粮集团、九三集团、山东鲁花等9家企业。而在益海嘉里的20家参股公司里，也出现鲁花和中粮的名字。

在招股书中，益海嘉里也明示了存在行业和市场竞争、经营、财务等五大风险，原材料带来的政策及价格风险被重点提及。