备战上市！恒大旗下房车宝引入17家战投，融资164亿港元

本文来源于前瞻IPO微信公众号。

3月29日，中国恒大在港交所公告称，旗下房车宝拟发行6.51亿股股份，引入弘毅投资、中信资本等17名投资者，投资总代价为163.5亿港元，为未来上市做准备。

恒大目前间接持有及控制房车宝约80.8%权益。其中，将以81.75亿港元购买6.5亿股目标公司现有股份，同时以81.75亿港元认购6.5亿股新发行股份。

目标公司NEW GAINS GROUP LIMITED(其持有房车宝)由恒大间接全资持有，卖方Alpha Beauty Limited为恒大全资持有。

“房车宝”是什么?

房车宝集团于2020年12月30日才正式揭牌，算得上是一家“年轻”的公司。它的前身是恒大的网上购房平台“恒房通”，整合了恒大集团的房产、汽车两大核心业务板块。

据官方介绍，房车宝集团股份有限公司由恒大与全国152家中介机构于2020年下半年并购成立，以“数字科技、房车合一”为愿景，创新应用大数据、人工智能、云计算、虚拟现实等数字科技，构建房产、汽车线上线下全渠道交易服务平台，打造全球规模最大、实力最强的互联网科技服务集团。

目前，房车宝集团已拥有全民经纪人会员2162万，职业经纪人约40万，线下门店30635家，平台年精准导流实地看房客户超2000万，年交易规模1.2万亿。

房车宝集团拥有房车宝全民经纪平台、房车宝平台、房车宝SaaS管理平台等三大科技平台。

其中，房车宝全民经纪平台作为全球唯一会员超千万的全民经纪平台，仅2020年就发放了162亿的巨额佣金;房车宝平台和房车宝SaaS管理平台则以数字科技为核心，快速精准匹配线上买卖诉求，让线下门店管理更加科学和高效。

据媒体报道，恒大透露，房车宝将最快第四季在美国纳斯达克或其他合适证券交易所挂牌上市，而发行融资前估值应不低于人民币1500亿元。

房地产经纪行业规模扩张迅速

根据前瞻产业研究院分析，伴随房地产市场快速发展，经纪行业规模不断扩大，新房渗透率快速提升。根据贝壳招股说明书，2019年我国住宅交易规模约为22.3万亿元，通过中介销售和租赁的房屋交易规模为10.4万亿元，市场渗透率约为47.1%。2014年到2019年，通过中介销售的存量房规模从2.2万亿上升至5.9万亿，年均复合增速达21.6%，2019年渗透率达到88.1%;通过中介销售的新房规模从0.6万亿上升至3.6万亿，年均复合增速达43.1%，2019年渗透率达到25.9%。

近年来，房地产交易线上化趋势明显。据贝壳研究院《2020中国房地产互联网营销报告》披露，2020年前8月重点城市购房客群中来自线上的比例达57%，较2017年增长近15个百分点。行业特点决定纯线上模式难以走远，房产交易线上化仍是一大趋势，未来线上线下或将加速融合并成为行业主流模式。

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