4家上会！携程IPO最高定价333港元，每日优鲜、松果出行欲今年赴美上市

本文来源于前瞻IPO微信公众号

今日上会

天津市依依卫生用品股份有限公司

天津市依依股份用品股份有限公司(下称“依依股份”)主要从事一次性卫生护理用品及无纺布的研产销，其中，一次性卫生护理用品包括宠物卫生护理用品和个人卫生护理用品。宠物卫生护理用品包括宠物垫、宠物尿裤、宠物清洁袋、宠物湿巾、宠物垃圾袋等，个人卫生护理用品包括卫生巾、护理垫、纸尿裤等。

2009年以前，该公司产品以个人一次性卫生护理用品为主，2009年以后则以宠物一次性卫生护理用品为主。

2017年、2018年、2019年和2020年6月30日(以下简称“报告期”)，依依股份分别实现营业收入7.43亿元、9.03亿元、10.28亿元和5.87亿元，实现净利润分别为0.19亿元、0.35亿元、1.07亿元和1.11亿元，数据显示公司业绩在近年实现稳健增长。

依依股份2017年-2020 年上半年，境外销售金额分别为65,357.61万元、81859.57万元，93,353.38万元、49,579.68万元，其占主营业务收入的比例分别为88.42%，90.76%， 9101%、84.58%，过度依赖境外销售。

招股书显示，依依股份高层领导及核心技术人员学历普遍偏低。公司董事长、总经理高福忠仅为专科学历，三位核心技术人员的学历则分别为初中、专科、大专。

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司(以下简称“鸿富瀚”)主要从事消费电子功能性器件和自动化设备的设计、研发、生产与销售，其消费电子功能性器件产品广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴、家用智能设备等消费电子产品及其组件;同时，鸿富瀚向客户配套提供自动化设备及夹治具、载具、刀具等辅助工具，主要用于下游客户消费电子产品生产过程中的贴合、组装、激光切割、精密加工及检测等生产环节。

其直接客户主要为消费电子产业链中的制造服务商、组件生产商，包括富士康集团、鹏鼎控股、欧菲光、村田公司、安费诺集团、京东方、立讯集团、正崴集团等，功能性器件产品最终应用于苹果、微软、亚马逊、华为、小米等知名消费电子终端品牌商。

据招股书披露，2018年至2020年，鸿富瀚实现营业收入分别为3.46亿元、4.45亿元、6.51亿元;同期实现归属于母公司所有者的净利润分别为4784.58万元、8429.17万元、1.31亿元。

2018年至2020年，发行人向富士康集团的销售额分别为13,717.16 万元、16,300.37万元和22,634.09万元，业务规模持续上升。公司的实际控制人、董事、监事、部分高级管理人员及核心技术人员都曾在公司的长期大客户富士康集团任职。

鸿富瀚曾多次被员工告上法庭。2019年，鸿富瀚与其员工就工资事宜发生了两起诉讼，均败诉。法院判决发现，鸿富瀚存在逾期未签书面劳动合同、未足额支付加班费等情况。

苏州万祥科技股份有限公司

苏州万祥科技股份有限公司(下称“万祥科技”)主营业务为消费电子精密零组件产品相关的研发、生产与销售，主要产品包括热敏保护组件、数电传控集成组件、精密结构件和柔性功能零组件，可应用于笔记本电脑、手机及智能穿戴设备等主流消费电子产品。

2018年至2020年(下称“报告期”)，万祥科技实现营业收入7.01亿元、7.1亿元、11.11亿元，对应净利润分别为3780.95万元、7352.39万元、1.17亿元.

据IPO日报报道，报告期内，公司存在曾向三位实控人拆出资金的行为，拆借资金共5000多万元。据报道，三位实控人从公司借钱实为用于给自己买房付首付款或偿还贷款。

招股书中透露，“一直以来黄军、张志刚、吴国忠始终专注于公司业务的运营发展，未经营其他产业，其个人主要财产均来自于其持有的公司股权，无其他主要收入来源。”

招股书中显示，2018年，万祥科技向三位实控人累计派发了税前1.74亿元、税后1.4亿元的现金股利，或为三人还款的收入来源。

孩子王儿童用品股份有限公司

孩子王儿童用品股份有限公司主要从事母婴童商品零售及增值服务，此次申请在创业板上市，发行股票数量不超过约1.09亿股，拟募集资金约24.5亿元。

2020年1-9月，孩子王营业收入为58.23亿元，同比增长0.16%;归属于母公司所有者的净利润2.59亿元，同比增长5.74%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为2亿元，同比增长3.15%。

自2017年以来孩子王母婴商品销售占比一直在90%左右。在母婴产品中，奶粉类的销售自占比连续上涨，从2017年的43.34%上涨到2020年上半年的58.25%(近20.3亿元)。另一销售占比较高的是纸尿裤，2020年上半年其销售占比为14.25%(近5亿元)。

据公开资料显示，该公司旗下的“孩子王”APP被屡次投诉存在发货问题、售后服务、商品质量、网络售假、网络欺诈、订单问题、退换货难等问题。

2020年12月，上海市市场监管局对本市生产销售的25批次玩具滑板车产品进行了监督抽查，其中不合格产品7批次，包括孩子王的品牌产品。

新股上市

智明达今日在上海证券交易所科创板上市，公司证券代码为688636，发行价格34.5元/股，发行市盈率为30.03倍。

4月8日，智洋创新科技股份有限公司(简称智洋创新)在上交所敲钟上市。这是淄博首个登陆科创板的企业，也是2021年淄博在沪深两市上市的第一股，同时也是“十四五”期间淄博第一家上市的企业。股票代码为688191，发行价格11.38元/股，对应市盈率为22.61倍。

待上会

证监会动态

亚洲电信媒体有限公司两名前行政人员因就该公司股份进行内幕交易遭市场失当行为审裁处制裁

香港市场失当行为审裁处(审裁处)因应证券及期货事务监察委员会(证监会)提起的法律程序，对亚洲电信媒体有限公司(亚洲电信)(现称云锋金融集团有限公司)两名前行政人员姚海鹰(男)及王岚(女)施加制裁。审裁处作出有关命令，是由于终审法院早前裁定，证监会因质疑《证券及期货条例》第271(3)条所订的抗辩不应适用于姚及王而提出的上诉得直，并裁定两人就亚洲电信股份进行内幕交易的罪名成立。

香港法院对涉嫌在社交媒体唱高散货的操纵者发出逮捕手令

香港东区裁判法院对曾泠樨(女)发出逮捕手令，因她未有就两项妨碍证券及期货事务监察委员会(证监会)于2020年5月进行搜查行动的控罪出庭应讯。证监会的搜查行动与一项涉嫌在社交媒体“唱高散货”藉以操纵某香港上市公司股份的骗局的调查有关。

贝格隆证券有限公司因内部监控缺失和违反监管规定遭证监会谴责及罚款180万元

香港证券及期货事务监察委员会(证监会)对贝格隆证券有限公司(贝格隆证券)作出谴责并处以罚款180万元，原因是贝格隆证券犯有内部监控缺失及违反证监会的《操守准则》。因应早前接获贝格隆证券的汇报，指某客户投诉该公司其中一名持牌代表据称于2016年8月至2017年7月在该客户的帐户内进行未经授权的交易活动，证监会在进行调查后采取上述纪律行动。

IPO注册

证监会按法定程序同意以下企业创业板首次公开发行股票注册：烟台石川密封科技股份有限公司、天津津荣天宇精密机械股份有限公司、广东奇德新材料股份有限公司、深圳市创益通技术股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与深圳证券交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

IPO终止

创业板上市委发布关于终止对久美股份、海默尼首次公开发行股票并在创业板上市审核的决定。

IPO排队

截至2021年4月8日17:00，创业板发行上市审核通道中共有发行人557家，其中共有128家已注册生效，74家已终止。

截至2021年4月8日17:00，科创板发行上市审核通道中共有发行人550家，其中共有282家已注册生效，98家已终止。

其他消息

携程集团(NASDAQ：TCOM)宣布，4月19日将在香港联交所主板上市，计划全球发行3163.56万股普通股，其中在香港公开发售221.45万股，股票代码为“9961”，定价将设定为最高定价333港元/股。

每日优鲜据称考虑最早今年进行5亿美元的美国IPO。

共享电单车服务商松果出行计划今年赴美上市，募资规模预计为3亿美元。

英国新冠病毒检测产品初创公司LumiraDx周三表示，将通过与一家特殊目的收购公司合并的方式上市，公司估值将达50亿美元。

美国K12教育软件提供商PowerSchool Holdings向美国证券交易委员会提交上市申请，计划以“PWSC”为交易代码在纽交所挂牌上市。

德国激光通信终端制造商Mynaric计划在美国二次上市，其IPO或最早于今年下半年完成。

数据显示，今年第一季度，港交所共有32只新股上市，集资金额达到1328亿港元，同比激增842%，创下历史新高。其中，百度、B站、快手这三只超大型新股贡献了同期近70%的融资总额。

根据德勤的统计数据显示，今年第一季度，港股接近30%的新股上市市盈率达到10-20倍，并有35%的新股以20倍以上的市盈率上市，明显高于去年同期的11%。以40倍以上市盈率上市的新股比例期内达到13%，而去年同期则无任何新股可以达到40倍以上的市盈率。

华人文化集团有意未来赴港上市。

明星IP平台“分享时代”计划年内启动IPO。

德国激光技术公司Mynaric计划在美国IPO。

新希望刘永好：不排除旗下冷链物流业务单独上市可能性。

安居客正式递交上市申请，这是58同城私有化后，首次拆分旗下业务赴香港上市。

网传中金公司合规总监陈刚疑似出轨女下属，中金公司4月7日晚公告称，公司现任合规总监陈刚由于身体原因无法继续履行合规总监职责。为确保公司合规工作不受影响，根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》及《中国国际金融股份有限公司章程》的规定，董事会同意:陈刚不再担任合规总监职务。

美国证券交易委员会(SEC)的一位官员警告称，特殊目的收购公司(SPAC)存在“一些重大但尚未发现的”问题。SEC官员John Coates周三在一场法律会议上发表评论称，这些问题“不会以任何方式被阻止，这是一种相对来说尚未完善的机制，尽管它们已经存在了一段时间”。

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