贝恩报告：西欧市场3年内将达到440亿欧元，云计算公司该如何在欧洲取胜？

任何成功的云服务提供商都需要在欧洲站稳脚跟。但是，想要在欧洲取胜，你需要采取与其他地区不同的战略，并能够承受不确定性。

欧洲的首席信息官（CIO）控制着全球四分之一的IT支出，其中超过三分之一的首席信息官估计，三年内至少有30%的计算资源将分配给公共云。仅西欧的云计算市场在未来三年内预计将每年增长20%以上，达到440亿欧元。

但是，云计算公司不能像对其他市场那样对待欧洲。欧洲有20多种官方语言，在人均GDP、政治局势、技术成熟度以及大陆、国家和地方层面的监管等方面也有很大差异。因此，欧洲的云买家与其他地区的首席信息官有着明显不同的优先权。根据贝恩公司今年进行的一项调查，欧洲的首席信息官比北美和亚洲的买家更关注数据安全、控制和治理以及法规遵从（见图1）。

这也使得欧洲的首席信息官会将关键性工作保留在内部，而不是存放到云中。此外，全球和欧洲的云服务提供商在区域市场份额和实体基础设施规模方面的差距将强烈影响他们在欧洲的战略。

图1 欧洲首席信息官对数据安全、治理和监管合规方面严格关注

监管合规对于欧洲的首席信息官来说更加重要，因为在过去的几年里出现了大量的新法规，包括《通用数据保护条例》（General Data Protection Regulation）、拟议的《数字市场法》（Digital Markets Act）和《数字服务法》（Digital Services Act）。2018年美国通过的《澄清数据合法海外使用法》（Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act）为美国技术公司的托管数据引入了隐私问题。此外，欧盟2020年法院判决欧盟和美国政府之间的隐私保护框架无效，即通常所说的“Schrems II”（欧盟-美国“隐私盾协议”失效对大西洋贸易和创新的影响），这使人们对欧盟国家的国际云公司的服务是否合法合规产生了进一步质疑。这种发展势头势必会给云服务的买家和卖家带来不确定性。监管合规性的要求也可能会迅速变化，不同的利益相关者可能会对合规性产生不同结论。

监管要求对云购买决策有很大影响。我们的研究显示，高度监管行业的客户在采用云计算方面往往比其他行业落后10%至20%。其结果就是，如果云服务提供商能想出办法赢得这些比较谨慎的买家信任，他们就有机会快速成长。例如，医疗保健公司发现，由于 《通用数据保护条例》对地方政府实施严格要求，跨境共享病人数据是非常困难的，甚至在欧盟内部也是如此。其他行业也有不同的云需求，但不一定是基于法规。对于公用事业公司来说，定制化和从传统计算系统迁移的成本是关键，而电信公司则更关心的是可扩展性和对客户需求做出反应的灵活性。

最终，欧洲云计算市场正朝着为特定行业量身定做产品发展。此外，他们还会进行严格的测试，以确保满足客户的不同需求。互联网数据中心（IDC）估计，到2022年，欧洲企业将把20%的新云服务分配给特定行业的云解决方案。

总部设在欧洲的云服务提供商可能比全球超大规模公司更有优势，因为它在欧洲监管框架内有几十年的工作经验，可以满足每个行业对容纳关键性计算工作的要求。但全球云计算公司在服务客户的非关键性工作方面将具有规模优势，这些工作占欧洲大约110亿欧元的基础设施即服务市场的60%（见图2）。然而，对于首席信息官来说，这些决定很少是非此即彼。许多人正在采取多云战略，同时拥有内部部署和云基础设施的优点，还能满足他们在数据安全、合规性和主权方面的需求。

图2 欧洲的一系列行业为云服务提供机会，特别是对非关键性工作而言

那么，赢得欧洲云计算市场的秘诀是什么？

全球超大规模企业有巨大的先机。自从2010年代中期进入市场以来，亚马逊网络服务、谷歌和微软一直在逐步加强他们的数据合规工作、建立新的实体数据中心并对数据主权提供额外保证。现在，这三家公司控制了欧盟市场三分之二以上的份额。这些公司可以利用其实体基础设施的优势和成本优势，瞄准跨国或快速增长的欧洲客户。在这些全球企业学习如何“更加欧洲化”的同时，也需要学习法规和本地化销售&服务结构。

另一方面，总部位于欧洲的云计算公司可以建立自己的差异化优势。许多公司已经在客户关系上投资了数十年，对客户的需求和云转移问题保持敏感。例如，法国云计算供应商OVHcloud与IT服务公司Atos合作提供一种产品，为有强烈数据安全要求的客户提供服务。该产品获得了法国网络安全机构ANSSI的SecNumCloud认证，可在法国存放数据，这使OVHcloud和Atos在市场上获得了额外的信任值。

在某些情况下，欧洲云计算公司在一个缺少全球超大规模公司的市场上拥有了实体基础设施，使得他们能够提供延迟更低、对客户数据控制更好的产品。在欧洲的大部分地区，区域性的云计算供应商将需要避免与全球超大规模公司进行正面竞争。相反，专注于有特殊数据要求的细分市场，并继续参与Gaia-X等政治倡议（一个符合欧盟标准的云框架，旨在帮助欧洲公司与全球企业竞争）可以帮助欧洲的云服务提供商占据一个较小但有利可图的市场地位。

虽然在不久的将来，全球超大规模公司和本地云供应商之间的市场力量不太可能发生转变，但考虑到规模上的根本差异，欧洲云市场足够大，可为所有参与者提供可持续增长的途径。

报告原文：https://www.bain.com/insights/how-cloud-companies-can-win-in-europe-tech-report-2021