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2023年中国电解质饮料行业市场竞争及前景分析 赛道飞速发展,国产品牌占领先机

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 曾贤杰 • 2023-03-20 13:35:45 来源:前瞻网 E7453G0
100大行业全景图谱

行业主要品牌:外星人电解质水、宝矿力水特、“等渗”尖叫、怡宝魔力等等

本文核心数据:中国电解质饮料市场规模及增速、中国电解质饮料市场竞争格局、中国运动饮料市场空间

电解质饮料市场突破

2022年电解质饮料市场快速发展,同比增速达50%

2020-2022年中国电解质饮料市场规模呈现快速增长态势,2022年增长至27亿元左右,增速高达50%。对比同期能量饮料、软饮料、运动饮料品类同比个位数的市场增速,电解质水市场可谓“年度黑马”。

图表1:2020-2022年中国电解质饮料市场规模及增速(单位:亿元,%)

图表2:2022年中国饮料行业重点品类市场规模同比增速(单位:%)

2022年电解质饮料赛道彻底爆发,消费者认知成型

电解质有助于维持人体体液平衡、帮助快速补充水分、维持运动机能、促进新陈代谢,及时补充电解质有助于维持人体机能。鉴于当前市场对电解质饮料未有明确界定,本文参考《饮料通则》并根据谨慎性原则,对电解质饮料作如下界定:包装上明确标明为电解质饮料,且产品具备为人体补充电解质及水分功能的饮品,不含固态饮品。

图表3:电解质对人体主要功能作用

电解质饮料起源美国,在中国境内由健力宝首推,2020年以来国内众多饮料厂商积极布局。其真正意义的普及是在2022年新冠肺炎疫情之后,民众对电解质平衡的认知度迅速提升,电解质饮料元年拉开序幕。

图表4:电解质饮料行业发展历程

电解质饮料市场竞争格局

半数以上电解质品牌于2022年集中入局

2020年以前,市面上主打电解质水的品牌较少;2020年以来,随着疫情爆发,居民健康意识和需求提升,电解质水概念进入大众视野,各企业“闻风而动”,纷纷布局电解质赛道,如近两年名声大噪的外星人电解质水就是2020年下旬推出的。2022年12月,国内大规模感染新冠,更是将电解质水推上“高峰”,仅一个月就诞生了“东鹏补水啦”“冲电”“小小罐军”“豹发力”多个品牌。

图表5:中国电解质饮料市场品牌入局时间

市场以中资选手居多,多属成熟企业的创新品牌

目前国内电解质饮料入局者大多为成熟食品饮料企业,如农夫山泉、统一、华润怡宝、东鹏特饮等;且国产品牌居多,仅宝矿力水特、佳得乐两个外资品牌。

图表6:中国电解质饮料企业成立时间分析

国产品牌崛起,打破外资强势地位

虽然早在2003年,宝矿力水特就将电解质饮料带入中国,但消费者认知度较低,电解质饮料市场一直不温不火。近年来,在疫情爆发、运动健康、消费者认知提升等多因素叠加下,电解质水概念“爆火”,国产品牌借此发力。2022年TOP5电解质水品牌中,国产占据三席,外星人电解质水以12.7亿元的销售额位居第一,超过老品牌日本宝矿力水特。

图表7:2022年中国电解质饮料市场主要品牌份额(单位:%)

2021-2022年,中国电解质饮料市场中,新兴品牌市场增速表现更为突出。2022年,外星人电解质水市场规模增速高达100.3%,尖叫(等渗版)市场规模增速也在两位数以上,而老品牌宝矿力水特市场规模增速仅为3.4%左右。

图表8:2021-2022年中国电解质饮料主要品牌规模及增速  (单位:亿元,%)

市场参与者加大口味创新及卖点宣传

为适应消费者不断升级的口味需求,当下电解质饮料品牌纷纷加大产品口味开发,混合口味也是当下创新热点。在产品宣传卖点上,“0糖0卡”、“青春”、“轻运动”、“等渗”是电解质品牌的营销热点。

图表9:中国电解质饮料主要品牌口味及卖点分析

电解质饮料消费洞察

都市青年为电解质饮料核心消费群体

目前,新锐白领、资深中产及Z世代是电解质饮料核心消费群体。新锐白领是主力消费群体,人数占比约25.11%;资深中产及Z世代是重要消费群体,人数占比分别达到18.12%以及15.80%。

图表10:中国电解质饮料市场核心消费群体(单位:%)

国产品牌电解质水是消费者形成认知的关键力量

2022年调研数据显示,国产品牌是消费者形成电解质饮料认知的重要力量。其中,外星人品牌的认知度最高,38%消费者通过外星人品牌了解到电解质饮料产品,29%消费者则通过尖叫品牌形成认知。

图表11:中国消费者首次了解电解质概念的饮料品牌(单位:%)

中国消费者电解质饮料认知渠道主要包括电商平台、健身教练推荐、朋友推荐等,其中有26%消费者表示受到健身教练推荐,目前电解质饮料与运动场景联系较为紧密。

图表12:2022年中国消费者电解质饮料认识渠道(单位:%)

消费场景从“运动”走向“多元”

中国电解质饮料消费场景正从单一的运动场景拓展至多元化场景,户外游玩、学习工作等非运动场景正被逐步开拓。

图表13:中国消费者电解质饮料消费场景演变趋势(单位:%)

健康是促成消费者购买的第一因素

消费者尤其看重健康因素,有43%消费者因运动后补充电解质的动因购买,有38%消费者考虑“0糖0卡”低负担的因素而购买电解质饮料。另根据Ipsos调研数据,89%消费者表示在食品饮料宣传中加入“功能性健康成分”这一语句,会提高他们的购买意愿。

图表14:中国消费者电解质饮料购买决策因素(单位:%)

电解质饮料未来趋势洞察

驱动因素

居民健康意识提高,有利于电解质饮料市场开拓

2012-2021年,中国居民健康素养水平逐年提高,9年间增长了16.6个百分点,2021年我国居民健康素养水平达到25.4%。随着健康中国战略的深入实施,未来中国居民健康素养水平将进一步提高,有利于电解质饮料市场开拓。

图表15:2012-2021年中国居民健康素养水平(单位:%)

体育锻炼人数扩大,奠定电解质饮料市场基础

随着全民健身战略深入实施,人民群众通过健身促进健康的热情日益高涨,截至2020年底,经常参加体育锻炼人数比例达到37.2%。国家《全民健身计划(2021—2025年)》规划,到2025年经常参加体育锻炼人数比例将达到38.5%。

图表16:2020-2025年中国参与体育锻炼人数比例(单位:%)

根据人民网发布的《2022国民健身趋势报告》,我国7岁及以上年龄人群中,每周至少参加1次体育锻炼的人数比例为67.5%,较2014年调研增长18.5%。体育锻炼人数的扩大,奠定了电解质饮料市场群体基础。

图表17:2014-2022年中国7岁以上人群每周至少参与1次体育锻炼人群比例(单位:%)

民众认知水平迅速提升,电解质饮料迎来爆发增长

2014年中国居民对运动饮料认知度较低,在《全民健身计划》鼓励推动下提高了民众运动热情,为电解质饮料市场开拓奠定受众基础。2022年,在国家卫健委发布的第九版新冠肺炎诊疗方案中提及“注意水、电解质平衡”,民众对于电解质平衡的重视程度、认知水平迅速提高,电解质饮料赛道迎来爆发增长。

图表18:中国居民电解质饮料认知发展历程

前景空间

运动饮料消费金额未来至少有4倍增量空间

电解质饮料功效上能够满足运动群体的需求,属于泛运动饮料。2022年中国人均运动饮料消费金额为1.4美元,同期日本人均消费金额为中国的13倍,韩国人均消费金额为中国的5倍,对标日、韩运动饮料市场,中国运动饮料人均消费金额至少有4倍增长空间。

图表19:2020-2021年亚太地区主要国家运动饮料人均消费金额(单位:美元/年)

对标日本,中国运动饮料增长空间至少为856亿元

2020-2022年中国、日本运动饮料人均消费量均呈现波动增长态势,但2022年日本人均消费量增长1.2升,而中国人均消费量仅增长0.1升,人均消费量差额扩大至8.6升/年。

图表20:2020-2021年中国及日本运动饮料人均消费量及差额(单位:升/年)

根据欧睿统计数据,2022年中国运动饮料人均消费量1.2L,整体零售规模为128.5亿元。对标亚洲国家日本的运动饮料人均消费量,按照8升/年的差额(2021-2022年中日差额均值)测算,中国运动饮料市场未来增长空间至少为856亿元,而泛运动饮料——电解质饮料同样增长空间巨大。

图表21:中国运动饮料市场人均消费增量空间及市场整体增长空间(对标日本)(单位:升/年,亿元)

未来趋势

用户趋势:Z世代将成消费主力军,其尤为偏爱电解质饮料

根据QuestMobile数据,2018-2022年中国“Z世代”群体规模不断增长,增速保持在8.5%以上。截至2022年6月,“Z世代”群体规模高达3.42亿,约占总人口的23%,未来Z世代或成为电解质饮料重点争夺的客群对象。

图表22:2018-2022年中国“Z世代”群体规模及增速(单位:亿人,%)

在各类功能性饮料类型中,Z世代群体对电解质饮料偏爱程度明显高于植物饮料、维生素饮料、能量饮料等,在电解质饮料中Z世代消费者占比达到15.80%

图表23:功能性饮料细分品类中“Z世代”消费者占比(单位:%)

渠道趋势:线上渠道占比小幅提高,线下渠道仍占主流

根据Euromonitor数据,运动饮料中,电商渠道占全渠道的份额在小幅提高,2022年达到1.4%。电解质饮料作为泛运动饮料,且目前众多新兴品牌更加重视线上渠道耕耘,未来电解质饮料行业电商渠道的占比有望提高,当下则仍以线下渠道为重。

图表24:2017-2022年中国运动饮料电商渠道销售占比情况(单位:%)

场景趋势:电解质饮料逐步向多元场景渗透

电解质饮料消费场景不再局限于运动健身,主打“体液平衡”理念的电解质饮料产品已经开始渗透至工作/学习/久坐、身体不适、电竞游戏等日常生活场景,2019-2021年天猫平台消费电解质饮料的非运动人群人数增长了12倍。

图表25:中国电解质饮料逐步向多元化场景渗透

产品趋势:健康概念主导,科学低钠、营养将是未来趋势

随着用户群体对健康理念认知的不断升级,电解质产品紧扣“健康”主题将演变出科学低钠、营养丰富的趋势;此外,随着市场的深入开拓、场景的丰富,产品线以及口味上将会呈现多元化。

图表26:中国电解质饮料产品发展趋势

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