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茅台、泸州老窖后,五粮液:即将涨价【附白酒行业竞争格局】

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 前瞻懂行帝 • 2023-11-07 16:30:12 来源:前瞻网 E4229G0
100大行业全景图谱

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11月7日,对于提价传闻,五粮液表示,五粮液提价事宜,公司内部确有讨论,但具体提价时间尚未确定。目前,五粮液出厂价为969元/瓶。

不久前茅台旗下“普茅”(53度 500ml茅台酒)出厂价由969元/瓶提升至1169元/瓶;今年8月,泸州老窖旗下国窖1573经销商结算价提至980元/瓶。

八代五粮液近年来价格变动较为频繁。2018年八代五粮液出厂价为789元,零售价为1099元。2019-2021年,出厂价保持在889元,零售价从1199元涨至1399元。2022年,出厂价与零售价均进一步上涨,分别为969和1499元。2023年,五粮液暂无涨价动作。可以看出,五粮液的调价频繁程度远高于茅台,每间隔一两年就会出现价格提升。

近日,五粮液公布2023三季报,前三季度公司实现营收与净利润同步增长。2023年前三季度,五粮液实现总收入625.36亿元,同比增长12.11%,归母净利润228.33亿元,同比增长14.24%,扣非归母净利润227.42亿元,同比增长13.61%。

中国白酒行业竞争派系

依据市场竞争力及战略执行力,我国白酒行业可分为四大竞争集群,即领导者、挑战者、追随者和利基者。

整体来看,我国白酒行业的领导者和挑战者数量较多,主要是由于行业集中度较高,同时竞争者持续涌入。其中,贵州茅台、五粮液、山西汾酒、洋河股份、泸州老窖、古井贡酒以其强大的市场竞争力及战略执行力占据了白酒市场的领导者象限;挑战者象限则分布了今世缘、口子窖、舍得酒业、迎驾贡酒、水井坊、金徽酒、伊力特等众多企业;追随者象限有酒鬼酒、天佑德酒、岩石股份、金种子酒等企业分布。

图表1:中国白酒行业企业集群分布

中国白酒行业企业布局及竞争力评价

目前,我国白酒行业的上市企业包括贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖等。从产量情况来看,2022年,顺鑫农业的产量最高,达到了58.76万千升。但综合考虑品牌价值等因素,贵州茅台、五粮液等品牌的竞争力则更胜一筹。

图表4:2022年中国白酒企业布局梳理(单位:亿元,万吨,万千升)

有分析认为,白酒涨价潮除了企业从利润角度的考虑,更多的是表达一种站位和姿态,意在对标高端产品,站住千元酒的市场地位。茅台涨价后,四季度千元带高端白酒价格变动情况值得持续观望。

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更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《2023-2028年中国白酒行业市场需求与投资战略规划分析报告

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