中国动力电池被排除在在美国通胀法案补贴外【附全球动力电池产业市场分析】

图源：摄图网

12月2日，据环球时报报道，美国政府于当地时间12月1日发布了关于电动车补贴的新规定。美国财政部宣布，从明年开始，美国生产的电动汽车中如果包含中国等国家制造或组装的电池组件，将不再有资格享受美国《通胀削减法案》（IRA）提供的高达7500美元的税收抵免。

根据补贴新规，自2023年开始，电动汽车必须有50%以上的电池部件与材料在北美制造或组装，才有资格获得每辆车3750美元的税收优惠。这一比例在2029年之后需达到100%。

另外3750美元的税收优惠则与电池关键矿物有关。从2023年开始，电动汽车需有40%的电池关键矿物在北美或与美国签订自由贸易协定的国家提取、加工或回收。原材料本地化的的比例将以每年10%的速度增长，到2027年达到80%。

全球及中国动力电池生产情况

——全球新能源汽车上游关键原材料生产情况

新能源汽车的核心零部件为动力电池以及汽车芯片，从全球动力电池产量来看，2020年至2022年全球动力电池出货量持续增长，2021-2022年增速虽有所下滑但仍保持在80%以上。2022年，全球汽车动力电池出货量为684.2GWh，同比增长84.42%。

——宁德时代动力电池市占率全球第一

2021年第一季度，全球动力电池装机量排名前9的公司中，中国占据5席，其中，宁德时代的动力电池装机量全球第一，远超排名第二的LG化学，达到了15GWh。市场份额为33%，比亚迪的动力电池组装机量为3GWh，排名第四，中航锂电、国轩高科和远景AESC的动力电池组装机量均为1GWh。

——中国动力电池需求仍将保持高速增长

2016-2020年，由于我国对新能源汽车市场出台了一系列的扶持政策，推动电动车行业上游锂电行业的迅猛扩张，五年间年复合增长率达到了24.3%，2020年，我国动力电池终端需求达到了67Gwh。

国务院发部的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》中指出，到2025年，新能源汽车新车销量要达到汽车新车销量总量的20%左右，宏观政策层面依旧支持新能源市场向好发展，德勤预计，2021-2025年我国动力电池终端需求复合增长率将为40%，2025年达到360GWh。

动力电池主要材料市场需求广阔

——锰材料需求量：2022年约11万吨

从不同类型锰基正极材料含锰量来看，目前市面上最广泛使用的三元镍钴锰电池中，锰元素含量普遍小于20%。而在锰酸锂(LiMn2O4)、镍锰酸锂(LiNi0.5Mn1.5O4)正极材料中，锰含量约为61%和45%，是这两种材料的主要构成金属元素。对于磷酸锰铁锂(LiMnxFe1-xPO4，x取0.3)和富锂锰基(xLi2MnO3·(1-x)LiMO2，x取0.5，M为Ni、Co、Mn)正极材料，由于二者的化学式并不固定，通常认为锰含量约在10%与34%。

动力电池领域所需锰产品主要为电解二氧化锰、电池级四氧化三锰和硫酸锰，用作锰酸锂电池和三元锂电池的正极材料。根据GGII发布的数据，2022年我国锰酸锂出货量为6.9万吨，较2021年出现明显下滑，锰酸锂用锰量约4.2万吨;我国三元材料出货量为64万吨，同比增长49%，用锰量约6.8万吨。结合锰酸锂材料用锰量和三元材料用锰量，测算得到2022年我国动力电池领域用锰需求量约11.0万吨。

——预镀镍材料需求爆发

与现有圆柱电池产品相比，大圆柱电池在结构、工艺等设计上均有明显变化，需要对上游结构件进行升级，主要包括壳体、顶盖等。圆柱电池多采用钢材作为外壳材质，需要进行镀镍处理以防止钢材发生氧化，大圆柱壳体材料则需由后镀镍转换为预镀镍钢基带。

4680大圆柱电池产能持续爬坡，预镀镍钢壳成为关键结构件材料，有望加速渗透。根据东方电热披露的数据，到2025年，46系列大圆柱电池投产近500GWh，单GWh需要预镀镍约1000吨，动力电池领域约有50万吨预镀镍材料需求。

中国科学院院士、清华大学教授欧阳明高表示高比能、高安全性是动力电池未来发展方向。从最开始的锂电池动力化转型，到现在的电池技术数字化、智能化转型，安全性都是首要解决的问题。

中国电动汽车百人会副秘书长马仿列表示，过往几年中国动力电池在全球处于一个领先地位，但是欧美国家对于未来在全球汽车产业有重大影响的电池领域出台了许多保护和扶持的政策，未来中国动力电池在整个国际竞争当中的格局非常激烈。

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