中国芯片传来重大利好！美光科技与福建晋华就“内存窃取事件”达成全球和解【附存储芯片行业竞争格局分析】

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据彭博社最新消息，美光科技表示，已与福建晋华集成电路有限公司达成全球和解协议。美光科技发言人在一封电子邮件中表示，“两家公司将在全球范围内驳回对对方的投诉，并结束双方之间的所有诉讼”，但拒绝透露更多信息和细节。福建晋华在办公时间外没有立即回复寻求置评的电子邮件。

2017年，美光在美国起诉福建晋华及其台湾合作伙伴联华电子，指控两家公司窃取其存储芯片商业机密。此后，美国商务部将福建晋华加入《出口管理条例》的实体名单中，然而，美国司法部对福建晋华的处理悬而未决。

此番美光的表态对于福建晋华来说可能是一大利好，对于存储芯片的发展也可能是一次良机。值得一提的是，存储芯片行业正处于复苏趋势当中，相关的投资机会可能也在酝酿。

——竞争层次

目前，全球存储芯片市场高度集中，代表企业包括韩国的三星、SK海力士;美国的美光、西部数据;日本的铠侠等，我国企业中长江存储、长鑫存储分别在NAND Flash、DRAM市场中不断发力，已在部分领域实现突破，逐步缩小与国外原厂的差距;在NOR Flash全球市场中，我国企业兆易创新占据前三，兆易创新集团旗下还包含长鑫存储(CXMT)，意味着兆易创新集团同时握有中国NOR Flash与DRAM的自主研发能力，扮演中国半导体存储产业发展的重要角色。

——市场份额

根据2021年数据，在DRAM的行业份额中：三星(43.03%)、海力士(28.38%)、美光(22.73%);NAND的行业份额中：三星(34%)、铠侠电子(19%)、WDC(14%)，海力士(13%)、美光(11%)、英特尔(6%);NOR FLASH的行业市场份额中：华邦(34.8%)、旺宏(32.7%)、兆易创新(23.2%)。总体来看，DRAM和NOR FLASH行业集中度更高，竞争格局优于NAND。

——企业业务对比

从中国存储芯片行业的上市公司业务情况来看，兆易创新为国内行业龙头企业，2022年存储芯片业务营收达到48.26亿元，此外北京君正存储芯片业务营收达到40.55亿元，澜起科技互联类芯片业务营收在27.35亿元，其余企业营收规模较小，均在10亿元以下。整体来看，中国存储芯片企业产品仍处于投产初期，与国外存储芯片制造商相比竞争力仍然较弱。

 ——存储芯片市场规模预测

在中国“互联网+”持续发展的背景下，中国信息化进程加快，视频、监控、数字电视、社交网络应用逐渐普及，中国“数字数据”时代刺激新兴市场及个人消费者对存储芯片的市场需求快速增长。受此影响，中国政府通过政策引导和产业资金扶持，鼓励本土存储芯片企业加强技术研发，以减少与国外企业的差距，实现中国存储芯片自主研发，加快国产替代进口。随着本土存储芯片企业研发动力不断增强，中国有望在5年内提高存储芯片技术水平，提升产品本土自给率。根据IC insights数据，中国集成电路市场预计以9.6%的速度增长，前瞻据此测算，预计到2028年，中国存储芯片市场规模有望超1200亿美元。

美光CEO梅罗塔认为，数据中心对于内存和硬盘的需求激增，比消费级PC和智能手机还要强劲，可以抵消后者市场增速缓慢的问题。2024年将会是存储行业反弹的一年，2025年美光可能会创造新的纪录。

世界半导体贸易统计组织(WSTS)表示，展望2024年，全球半导体市场预计将达到5883亿美元，高于今年春季预测的5760亿美元，这一扩张预计将主要由覆盖PC、服务器以及智能手机等应用的存储领域所推动，预计到2024年将恢复至1200亿美元，与上一年相比增长超过40%;预计几乎所有关键类别，包括分立器件、传感器、模拟芯片、逻辑芯片和MCU等，都将呈现个位数增长。

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