英伟达特供芯片遇冷：阿里、腾讯不想要降级版，转向本土供应商【附人工智能芯片行业趋势预测】

（图片来源：摄图网）

美国在2023年10月发布新规阻止英伟达向中国出售尖端人工智能芯片，英伟达并没有束手就擒，而是迅速为中国开发了特供芯片，以满足中国市场的需求。然而，据《华尔街日报》报道，英伟达现在面临着一个更为棘手的问题：中国的大客户并没有积极购买性能降级版芯片。

自去年11月以来，中国大型云计算公司阿里巴巴集团、腾讯等一直在测试英伟达的特供芯片样本。然而，他们已向英伟达表明，今年向英伟达订购的芯片数量将远远少于此前原计划购买的、已经被禁的英伟达高性能芯片。从短期来看，英伟达降级版芯片领先中国本土产品的性能优势正在缩小，这使得国产芯片对买家的吸引力越来越大。

知情人士表示，阿里和腾讯正在将一些先进的半导体订单转移给本土公司，并且更多地依赖公司内部开发的芯片。另外两大芯片买家百度、字节跳动也是如此。中国科技公司正在调整他们的商业策略，为未来更少地使用英伟达产品做准备，避免为了适应新芯片而付出不断调整技术的昂贵代价。

目前，阿里芯片部门平头哥半导体也在开发一款新的专用AI处理器，名为“含光”。一名阿里云的高管表示：“如果未来几年的芯片限制很可能只会变得更严格，你最好现在就开始考虑替代方案。”

回看我国人工智能芯片产业：

——互联网科技巨头纷纷跨界发力

我国人工智能芯片行业正处于发展的初期阶段，市场增长迅速。然而，由于技术壁垒高、研发周期长、研发要求高、风险大，人工智能芯片行业的融资轮次仍然处于早期阶段，C轮后的融资数量较少。目前，多家科技巨头已跨界参与芯片研发，包括百度的昆仑芯、阿里的平头哥、华为的海思半导体等。

——人工智能芯片行业产业链布局主要集中在北上广地区

根据我国人工智能芯片产业链企业的区域分布来看，主要集中在北京、上海和广东等地区，其次是江苏、浙江和四川。而新疆、西藏等省份虽然也有企业分布，但数量很少。就代表性企业的分布情况而言，北京、上海和广东等地有较多的代表性企业，其中北京拥有诸如寒武纪、百度、比特大陆、中星微电子等众多代表性企业。

——GPU市场规模预测

国内人工智能芯片市场需求不断扩大，尤其是科学计算型GPU市场。由于GPU拥有强大的计算能力和成熟的产品性能，因此在人工智能芯片市场中具备显著优势。预计未来2023-2025年该市场规模将持续增长。

人工智能被视为国家战略的重要组成部分，也是未来科技竞争的核心领域之一。中国政府一直在积极推动人工智能的发展，并大力支持相关企业和项目。投资人杨永成认为，高制程芯片在人工智能领域具有重要意义，通过加大投入、加强合作和持续创新，中国有望成为全球人工智能技术的领先者，并为经济和社会发展带来更多的机遇和变革。

目前，我国人工智能芯片与国际先进水平相比存在一定差距，取得的成就仅局限于部分领域，整个行业仍处于发展的早期阶段，需要更多的投入和努力。中国工程院院士、清华大学教授郑纬民发表了题为《支持大模型训练的三种算力系统》的演讲。他指出，我们需要大力开展基于国产系统的大模型基础设施的研究工作，改变国产卡的生态系统不良的局面，实现软硬件协同，努力打造优秀的国产卡。

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更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国人工智能芯片（AI芯片）行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》

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